© Reuters. Menschen gehen an einem Bildschirm vorbei, auf dem der Hang Seng-Aktienindex im Central District in Hongkong, China, angezeigt wird, 25. Oktober 2022. REUTERS/Lam Yik/File Photo
Von Ankur Banerjee
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien stiegen am Dienstag im vorsichtigen Handel vor einem wichtigen US-Inflationsbericht, der die politischen Aussichten der Federal Reserve stark beeinflussen könnte, während der fragile Yen mit Einjahrestiefs flirtete und ihn wieder in die Interventionszone brachte.
Der breiteste MSCI-Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans stieg um 0,49 %, während der Index von Tokio um 0,36 % zulegte. In Australien stieg der Wert um 0,61 %.
Der japanische Yen lag in asiatischen Stunden bei 151,71 pro Dollar, nachdem er am Montag mit 151,92 ein Jahrestief erreicht hatte. Sollte die angeschlagene Währung unter den letztjährigen Tiefststand von 151,94 fallen, würde sie ein neues 33-Jahres-Tief markieren. [FRX/]
Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Dienstag, dass die Regierung alle notwendigen Schritte unternehmen werde, um auf Währungsschwankungen zu reagieren, und wiederholte dabei sein übliches Mantra, dass übermäßige Schwankungen unerwünscht seien.
Der später am Tag fällige US-Inflationsbericht erregt am Dienstag die Aufmerksamkeit der Anleger, insbesondere nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, und die politischen Entscheidungsträger erklärt haben, sie seien immer noch nicht sicher, ob die Zinssätze hoch genug seien, um die Inflation einzudämmen.
Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass sich die Gesamtinflation der Verbraucherpreise in den USA von 3,7 % im September auf 3,3 % im Oktober verlangsamte, wobei die sogenannte Kerninflationsrate, die volatile Komponenten herausrechnet, unverändert bleibt.
„Diese Daten haben erheblichen Einfluss auf die künftige politische Ausrichtung der Federal Reserve“, sagte Anderson Alves, ein Händler bei ActivTrades.
„Ein Fehlschlag, insbesondere bei der weniger volatilen Kerninflationskomponente, könnte Händler zu der Annahme verleiten, dass die Fed von weiteren Zinserhöhungen Abstand nehmen könnte. Umgekehrt könnte ein Schlag zu einer spürbaren Neubewertung der kurzfristigen US-Zinskurve führen.“
Chinas Aktien legten zu, wobei der Blue-Chip-Index CSI 300 um 0,40 % zulegte, während Hongkong um 0,57 % zulegte, bevor später in dieser Woche ein Gipfeltreffen zwischen den Spitzenpolitikern der beiden größten Volkswirtschaften der Welt stattfindet.
Die Benchmark-Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 2,2 Basispunkte auf 4,654 % und lag damit etwas unter dem Wochenhoch von 4,696 % vom Montag.
Moody’s (NYSE:) senkte am Freitag seinen AAA-Bonitätsausblick für die USA von „stabil“ auf „negativ“ und verwies auf große Haushaltsdefizite und einen Rückgang der Tragbarkeit von Schulden. Die Entscheidung von Moody’s erfolgte, nachdem der Konkurrent Fitch im August die beste Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft hatte.
Gary Dugan, CIO bei Dalma Capital, sagte, der Schritt unterstreiche die erheblichen strukturellen Herausforderungen, denen sich die US-Wirtschaft gegenübersehe, die durch untragbare Schuldenstände und fiskalische Nachsicht gekennzeichnet seien.
„Da die Präsidentschaftswahlen nur noch ein Jahr entfernt sind, ist es angesichts der Unbeliebtheit versprochener Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen unwahrscheinlich, dass die Regierung nennenswerte Vorschläge zur Lösung dieser Probleme ankündigen wird“, sagte Dugan.
Den USA droht ab Samstag ein weiterer teilweiser Regierungsstillstand, wenn der Kongress kein Notlösungsgesetz verabschiedet.
YEN WATCH WIEDERAUFNAHME
Der allgemeine Rückgang des Yen veranlasst Händler dazu, erneut im Auge zu behalten, ob die japanischen Behörden eingreifen werden. Die Währung hat in diesem Jahr bisher etwa 14 % gegenüber dem Dollar verloren.
Der Yen war am Montag in New York kurzzeitig gegenüber dem Dollar gestiegen, nachdem er den Tiefststand seit Jahresbeginn erreicht hatte, was Analysten auf einen regen Handel mit Optionen zurückführten, die diese Woche fällig werden.
Nicholas Chia, Makrostratege bei Standard Chartered (OTC:), sagte, die Schwankungen im Yen deuten darauf hin, dass die Märkte wegen Interventionsrisiken nervös seien, was den Behörden in gewissem Maße auch die Arbeit erledige, indem es übermäßige Spekulationen eindämme.
Japan intervenierte zuletzt im Oktober letzten Jahres mit dem Verkauf von Dollar und dem Kauf von Yen am Devisenmarkt. Letzten Monat veröffentlichte Interventionsdaten zeigten, dass die Behörden seitdem von weiteren derartigen Maßnahmen Abstand genommen haben.
Der , der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, stieg um 0,057 % auf 105,69. Der Index ist im November um 1 % gefallen und ist auf dem besten Weg, seine dreimonatige Siegesserie zu beenden.
Die Ölpreise stiegen leicht an, nachdem in einem OPEC-Bericht festgestellt wurde, dass die Fundamentaldaten des Marktes weiterhin stark seien. Der Ölpreis stieg um 0,26 % auf 78,46 $ pro Barrel und blieb im Tagesverlauf unverändert.