©Reuters. DATEIFOTO: Ein Mann beobachtet eine elektrische Tafel, die den Nikkei-Index vor einer Maklerfirma in einem Geschäftsviertel in Tokio, Japan, zeigt, 21. Juni 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Von Ankur Banerjee
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien fielen am Mittwoch stark, während der Dollar stieg, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, die Möglichkeit ins Spiel brachte, dass die US-Notenbank zu großen Zinserhöhungen zurückkehrt, um die hartnäckige Inflation zu bekämpfen.
Die Fed wird wahrscheinlich die Zinssätze als Reaktion auf die jüngsten starken Daten stärker als erwartet anheben müssen, sagte Powell am ersten Tag seiner halbjährlichen, zweitägigen geldpolitischen Aussage vor dem Kongress.
Die restriktiven Kommentare von Powell schickten die US-Aktien stark nach unten, wobei die Risikoaversion im asiatischen Handel anhielt. [.N]
Der breiteste Index von MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans war 1,45 % niedriger, während Australiens Index um 0,70 % fiel. stieg um 0,10 %.
Chinesische Aktien fielen um 0,33 %, während Hongkongs um 1,4 % nachgab.
Nach einer Reihe von Jumbo-Anhebungen im vergangenen Jahr erhöhte die Fed die Zinsen in ihren letzten beiden Sitzungen um 25 Basispunkte, aber robuste Wirtschaftsdaten seit Anfang dieses Jahres hatten Befürchtungen geschürt, dass die US-Notenbank zu größeren Zinserhöhungen zurückkehren könnte.
Diese Befürchtungen wurden wahr, als Powell sagte: „Wenn die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten würde, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt ist, wären wir bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen.“
Laut dem FedWatch-Tool von CME preisen die Märkte jetzt eine Chance von fast 70 % auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf der Fed-Sitzung vom 21. bis 22. März ein, gegenüber etwa 30 % vor einem Tag.
„Powell hat im Wesentlichen die Tür zu einer Erhöhung um 50 Basispunkte geöffnet“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone.
„Er hat der Fed Wahlfreiheit eingeräumt, aber man vermutet, dass er dies nur ungern tun würde, da es nicht gut aussieht, die Taktik zu ändern, wenn Sie gerade erst auf 25 Basispunkte heruntergegangen sind.“
Die kurzfristigeren Treasury-Renditen setzten ihren Anstieg am Mittwoch fort, wobei die zweijährige US-Treasury-Rendite, die sich normalerweise im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, um 2,7 Basispunkte auf 5,038 % stieg, den höchsten Stand seit Mitte 2007.
Ein genau beobachteter Teil der US-Treasury-Renditekurve, der die Lücke zwischen den Renditen von zwei und , misst, die als Indikator für die Konjunkturerwartungen angesehen wird, lag laut Refinitiv-Daten bei -106 Basispunkten, dem tiefsten seit August 1981. Eine solche Inversion gilt als zuverlässiger Rezessionsindikator.
„Angesichts dessen, was wir bereits wussten, hätten Powells aggressive Äußerungen keine Überraschung sein sollen, aber offensichtlich war der Markt nicht darauf vorbereitet“, sagte Rodrigo Catril, leitender Währungsstratege bei der National Australia Bank (OTC:).
„Jüngste Daten sagten uns bereits, dass die US-Wirtschaft auf einer viel stärkeren Grundlage in das Jahr 2023 gestartet ist, als die meisten erwartet hatten, wobei sich auch der Inflationsdruck als beständiger erwies.“
Das Augenmerk wird nun auf den US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag und den Inflationszahlen der nächsten Woche liegen, die weitere Schritte der Fed diktieren werden.
Auf dem Devisenmarkt lag der Dollar auf einem Dreimonatshoch, der Euro stieg um 0,01 % auf 1,0548 $.
Der japanische Yen schwächte sich um 0,15 % auf 137,33 pro Dollar ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei 1,1834 $ gehandelt wurde, ein Plus von 0,06 %.
fiel um 0,04 % auf 77,55 $ pro Barrel und lag bei 83,34 $, was einem Anstieg von 0,06 % über den Tag entspricht.