© Reuters. Passanten gehen an einem elektrischen Monitor vorbei, der den Wechselkurs des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar vor einem Maklerunternehmen in Tokio, Japan, anzeigt, 4. Oktober 2023. REUTERS/Issei Kato/Aktenfoto
Von Tom Westbrook
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien waren am Freitag bereit, in der letzten vollen Handelswoche des Jahres Gewinne zu verbuchen, während der Dollar einen Verlust hinnehmen musste, da die Anleger auf das Jahr 2024 als ein Jahr starker US-Zinssenkungen blicken.
MSCIs breitester Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg im frühen Handel um 0,3 %. Für die Woche ist der Index nur geringfügig höher. Bankaktien trugen zum Anstieg von 0,2 % bei. Der Euro stieg über 1,10 $.
Die Märkte sind seit Wochen in festlicher Stimmung, da die Inflationsdaten auf der ganzen Welt eine Verlangsamung erkennen lassen und die Federal Reserve signalisiert hat, dass sie mit der Zinserhöhung fertig ist.
Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen sind in anderthalb Wochen um fast 38 Basispunkte gesunken und fielen über Nacht um 2 Basispunkte, als die US-Kern-PCE-Inflation für das dritte Quartal auf 2 % nach unten korrigiert wurde.
Die Daten lassen die Märkte auf eine negative Überraschung bei der letzten wichtigen Zahl vor Weihnachten, dem Index der persönlichen Konsumausgaben im November, hoffen, der bei 13:30 GMT erwartet wird, wobei der Konsens einen monatlichen Anstieg von 0,2 % erwartet.
„Analysten sind zuversichtlich, dass es nicht höher als 0,2 % sein sollte“, sagte Ray Attrill, Leiter der Währungsstrategie der National Australia Bank (OTC:), in Sydney.
„Könnten wir 0,1 % erreichen? Es würde wahrscheinlich 0,1 % erfordern, um die Bewegungen, die wir gesehen haben, auszuweiten.“
Über Nacht erholten sich die US-Aktien von einem plötzlichen Rückgang am Ende der Mittwochssitzung und stiegen um 1 %.
Der Index liegt nur noch 2 % von seinem Rekordhoch entfernt.
In Asien waren sie jedoch stabil Nike (NYSE:) Die Aktien fielen im nachbörslichen Handel um fast 12 %, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose gesenkt hatte und vorsichtige Verbraucher dafür verantwortlich machte.
Die europäischen Futures stiegen um 0,1 %.
Öl dürfte aufgrund der Nervosität über die Sicherheit der Schifffahrt im Roten Meer wöchentlich zunehmen, aber die Preise fielen über Nacht, nachdem Angola angekündigt hatte, aus der OPEC auszutreten, was Fragen zu den Bemühungen der Produzentengruppe zur Begrenzung des weltweiten Angebots aufwirft. [O/R]
Die Futures stiegen am Freitag im asiatischen Handel um 12 Cent auf 79,49 US-Dollar pro Barrel, was einem wöchentlichen Plus von 3,8 % entspricht.
Geschichte von zwei Häfen
Im Devisenhandel ist der Dollar unter Druck geraten, da die Märkte im Jahr 2024 Zinssenkungen um mehr als 150 Basispunkte erwarten.
Mit 1,1002 US-Dollar ist der Euro diese Woche um 1 % gestiegen, auch wenn für Europa im nächsten Jahr ähnliche Kürzungen eingepreist sind. Die Gemeinschaftswährung ist auch gegenüber dem Pfund Sterling um etwa 1 % gestiegen, das diese Woche nach einem überraschenden Rückgang der Inflation stark gefallen ist.
Das Pfund Sterling verzeichnete seinen größten wöchentlichen Rückgang gegenüber dem Euro und gegenüber dem Dollar seit drei Monaten. Zuletzt kostete es 1,2686 US-Dollar und wurde bei 86,71 Pence je Euro gehandelt.
Der Wert ist diese Woche um 0,8 % auf 101,81 gesunken. Im Jahresverlauf ist der Wert um 2,4 % gesunken. Unter den G10-Währungen schnitt der Schweizer Franken mit einem Plus von fast 8 % gegenüber dem Dollar am besten ab, während der Yen mit einem Rückgang von 7,8 % am schlechtesten abschnitt.
Attrill von der NAB stellte fest, dass die spiegelbildlichen Bewegungen der beiden sogenannten „sicheren Häfen“-Währungen den überwältigenden Einfluss der Geldpolitik der Bank of Japan (BOJ) unterstreichen. Es blieb bei den Negativzinsen, während der Rest der Welt die Zinsen angehoben hat.
Die politischen Entscheidungsträger debattierten im Dezember über die Kommunikation über einen eventuellen Ausstieg aus solchen Rahmenbedingungen, wie aus dem Sitzungsprotokoll vom Freitag hervorging. Doch Daten, die eine Verlangsamung der japanischen Kerninflation zeigen, verringern den Druck zur Eile.
Hongkonger Aktien stiegen am Freitag um 0,4 %. Der Goldpreis dürfte die Woche und das kommende Jahr beenden, mit einem bisherigen Anstieg von 12 % in diesem Jahr auf 2.049 $ pro Unze.
ist dieses Jahr um 160 % auf 44.161 $ gestiegen.