© Reuters. DATEIFOTO: Passanten spiegeln sich am 18. April 2023 auf einer Börsennotierungstafel für Elektroaktien vor einem Maklerunternehmen in Tokio, Japan. REUTERS/Issei Kato/Archivfoto
Von Kevin Buckland
TOKIO (Reuters) – Asiatische Aktien legten am Freitag kräftig zu und setzten damit eine globale Aktienrallye fort, nachdem besser als erwartete chinesische Wirtschaftsdaten die gute Stimmung verstärkten, die aus der Erwartung resultierte, dass die Straffungskampagnen der größten Zentralbanken der Welt fast abgeschlossen seien.
Der Dollar verharrte aufgrund der robusten US-Wirtschaftsdaten in der Nähe eines Sechsmonatshochs gegenüber den wichtigsten Währungen, während der Euro nachgab, nachdem die Europäische Zentralbank signalisiert hatte, dass die Zinserhöhung am Donnerstag wahrscheinlich die letzte in diesem Zyklus war.
Rohöl erreichte ein neues 10-Monats-Hoch.
MSCIs breitester Index für Aktien aus der Asien-Pazifik-Region legte um 0,84 % zu.
stieg um 1,33 % auf ein Zweimonatshoch.
Hongkong legte um 1,2 % zu, und die Blue Chips auf dem chinesischen Festland stiegen um 0,2 % und machten damit die anfänglichen kleinen Verluste wieder wett.
Die australische Aktienbenchmark stieg um 1,75 %.
Die USA deuteten auf einen Anstieg von 0,17 % hin, nachdem der Bargeldindex am Donnerstag um 0,84 % zulegte.
Die chinesischen Indikatoren für Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion übertrafen im August deutlich die Prognosen der Ökonomen und sorgten für zusätzlichen Rückenwind durch die Entscheidung der Zentralbank über Nacht, die Mindestreserveanforderungen der Banken zum zweiten Mal in diesem Jahr zu senken.
Der Himmel war jedoch nicht nur blau, denn die Daten zeigten zu Beginn des Tages den stärksten Rückgang der Preise für Neubauimmobilien seit zehn Monaten – eine weitere Erinnerung an die Probleme des Immobiliensektors, nachdem Moody’s (NYSE:) am Donnerstag den Ausblick für den Sektor auf negativ gesenkt hatte.
„Es ist sicherlich kein endgültiger Wendepunkt, aber vielleicht sehen wir einen Aufschwung in Chinas Wirtschaft“, sagte Kyle Rodda, leitender Marktanalyst beim Maklerunternehmen Capital.com, und nannte die Einzelhandelsumsätze „besonders ermutigend“.
„Es ist ein netter kleiner Anstoß, die Woche zu beenden“ für die Aktienmärkte, aber „Ich denke, die Anleger werden nach mehr Unterstützung durch die Zentralregierung suchen, und letztendlich ist mehr fiskalische Unterstützung erforderlich, um die Nachfrage anzukurbeln.“ ” er sagte.
Die sich insgesamt verbessernden Wirtschaftsaussichten stärkten den US-Dollar, der auf den Offshore-Märkten um etwa 0,3 % auf 7,2709 pro Dollar zulegte.
Der australische Dollar, der oft als Stellvertreter des wichtigsten Handelspartners des Landes gehandelt wird, stieg um 0,3 % auf 0,6460 $.
Allerdings verharrte ein Maß für den US-Dollar im Vergleich zu sechs seiner größten Pendants in den entwickelten Märkten in der Nähe des Sechsmonatshochs, das er über Nacht erreicht hatte, was vor allem auf den steilen Rückgang des Euro über Nacht zurückzuführen war.
Der sogenannte Wert sank um 0,08 % auf 105,33, nachdem er am Donnerstag mit 105,43 den höchsten Stand seit Anfang März erreicht hatte.
Der Euro lag unverändert bei 1,0643 US-Dollar und verharrte in der Nähe des Nachttiefs von 1,0632 US-Dollar, dem niedrigsten Stand seit dem 20. März.
Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhte am Donnerstag ihren Leitzins auf den Rekordwert von 4 %, deutete jedoch an, dass diese jüngste Erhöhung wahrscheinlich ihre letzte sein würde.
Unterdessen zeigten US-Daten, dass die Erzeugerpreise im August so stark gestiegen sind wie seit mehr als einem Jahr nicht, und auch die Einzelhandelsumsätze stiegen stärker als erwartet. Beide Zahlen wurden jedoch durch höhere Benzinpreise erhöht.
Infolgedessen blieben die Händler bei ihrer Wette, dass die Federal Reserve nächste Woche auf eine Zinserhöhung verzichten wird, was das Ende des Straffungszyklus bedeuten könnte.
„Eine gemäßigte Zinserhöhung der EZB steht im Gegensatz zu einer US-Wirtschaft, die alle Voraussetzungen erfüllt, um ihren Goldlöckchen-Status bis zum Jahresende beizubehalten“, sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG.
Der ist auf dem Weg zum neunten wöchentlichen Aufstieg in Folge, dem längsten seit neun Jahren.
Ob dies auf eine zehnte Woche ausgedehnt werden kann, hänge vom Ton des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell nach der geldpolitischen Entscheidung der Zentralbank am 20. September ab, sagte Sycamore.
Auf den Energiemärkten setzte sich der Anstieg im asiatischen Handel fort und erreichte neue Höchststände seit November.
stieg um 0,5 % auf 94,16 $, während das US-Rohöl West Texas Intermediate (WTI) um 0,6 % auf 90,74 $ zulegte.