© Reuters. Passanten gehen vor einem elektrischen Bildschirm, auf dem der japanische Nikkei-Aktiendurchschnitt vor einem Maklerunternehmen in Tokio, Japan, angezeigt wird, 21. März 2024. REUTERS/Issei Kato
Von Rae Wee
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien lagen am Freitag nahe einem Wochengewinn und der Nikkei kletterte auf ein Rekordhoch und profitierte von einer Rallye gegenüber seinen globalen Pendants, nachdem eine überraschende Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank die Anleger dazu veranlasste, zu wetten, wer der nächste sein könnte.
Die Zinssenkung der SNB um 25 Basispunkte am Donnerstag erwies sich als positiver Impuls für die globale Risikostimmung, da die Märkte darauf hofften, dass die großen Zentralbanken die Kreditkosten in diesem Jahr senken würden, was dazu führte, dass die Wall Street auf Rekordhochs schloss.
MSCIs umfangreichster Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans verzeichnete im frühen Handel am Freitag einige Gewinnmitnahmen, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung um fast 2 % gestiegen war, und notierte zuletzt 0,17 % niedriger. Dennoch war der Index auf dem besten Weg, in dieser Woche um mehr als 1 % zuzulegen.
Auch andere Benchmarks in Asien erreichten neue Höchststände, wobei der Taiwan-gewichtete Index Rekordhöhen erreichte. Beide waren auf dem Weg zu einem wöchentlichen Anstieg von fast 6 % bzw. 3 %.
Auch Südkorea hat den höchsten Stand seit zwei Jahren erreicht.
„Es kann sicher nicht schaden, wenn die Zentralbanken ihre Geldpolitik lockern“, sagte Rob Carnell, INGs regionaler Forschungsleiter für den asiatisch-pazifischen Raum. „Ich gehe davon aus, dass dies für weitere Unterstützung sorgen wird, wenn die Menschen beginnen, mehr Aussichten auf Lockerungen ins Auge zu fassen.“
Nach dem Schritt der SNB erhöhten Händler schnell ihre Wetten auf eine Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) im Juni.
BoE-Gouverneur Andrew Bailey sagte am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der Zentralbank, dass sich die britische Wirtschaft auf den Punkt zubewege, an dem mit der Zinssenkung begonnen werden könne, da auch zwei seiner Kollegen ihre Forderungen nach weiteren Zinserhöhungen zurückgezogen hätten.
Das Pfund Sterling fiel im Zuge der BoE-Entscheidung auf ein Dreiwochentief und notierte zuletzt 0,11 % höher bei 1,26735 $. Es drohte ein wöchentlicher Verlust von mehr als 0,4 %.
Der Schweizer Franken fiel geringfügig auf 0,8980 pro Dollar, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung um mehr als 1 % auf ein Viermonatstief gefallen war.
Er lag in der Nähe eines etwa achtmonatigen Tiefs des Euro.
„Die Entscheidung der SNB, die Zinsen in diesem Monat zu senken, wird wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der (Franken) als Finanzierungswährung verwendet werden könnte, insbesondere wenn die SNB signalisiert, dass sie bereit ist, den Zinssenkungen der EZB in diesem Jahr zu folgen“, sagte Jane Foley, Senior FX Stratege bei Rabobank. „Vorerst dürfte der (Franken) schwach bleiben.“
Andernorts waren die Aktien in China und Hongkong ein Meer aus roten Zahlen, wobei der Blue-Chip-Index CSI300 um mehr als 0,5 % nachgab und fast 2 % schwächer wurde, da der Yuan zum ersten Mal seit November über die 7,2-Dollar-Marke rutschte .
DOLLAR-WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Obwohl sich die Entscheidung der US-Notenbank in dieser Woche, an ihrer Prognose von drei Zinssenkungen in diesem Jahr festzuhalten, als gemäßigter herausstellte als einige erwartet hatten und den Dollar fallen ließ, konnten die Verluste schnell wieder wettgemacht werden.
Der Dollar drückte den Yen am Freitag näher an ein Mehr-Jahrzehnt-Tief und lag zuletzt bei 151,82, was die japanischen Regierungsbeamten dazu veranlasste, ihre umwerfenden Anstrengungen zu verstärken.
Der Aufschwung des Dollars erfolgte vor dem Hintergrund einer weiteren Reihe robuster US-Wirtschaftsdaten und einer bahnbrechenden Zinserhöhung der Bank of Japan in dieser Woche, die die deutlichen Zinsunterschiede zwischen den beiden Ländern nicht beseitigen konnte.
Der Euro fiel ebenfalls um 0,08 % auf 1,0850 US-Dollar, nachdem er die meiste Zeit des Jahres in einer engen Handelsspanne gehandelt hatte.
„Der Markt ist seit mehr als einem Jahr völlig besessen von dieser Idee einer Dollarwende“, sagte Carnell von ING. „Es sieht höchst fragwürdig aus, wenn man sich anschaut, wie stark die US-Wirtschaft ist.
„Es scheint einfach nicht so zu sein, dass es automatisch das Gefühl gibt, dass es zu einer Lockerung des Dollars kommen muss, wenn die Fed die Zinsen senkt, wenn die EZB und insbesondere andere Zentralbanken in den G10 dasselbe oder vielleicht sogar mehr tun.“
Bei den Rohstoffen fiel der Preis um 43 Cent auf 85,35 US-Dollar pro Barrel, während er um 41 Cent auf 80,66 US-Dollar pro Barrel nachgab. [O/R]
fiel um 0,28 % auf 2.174,89 $ pro Unze, nachdem er am Donnerstag ein Allzeithoch erreicht hatte. [GOL/]