Von Rae Wee
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien hatten am Montag vor der geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve später in der Woche einen positiven Start, während der Dollar zum ersten Mal seit Jahrzehnten die psychologisch wichtige Marke von 160 Yen durchbrach.
Die Ölpreise sanken aufgrund der Erwartung, dass längerfristig höhere US-Zinsen die Nachfrage dämpfen würden, während die Nachricht über einen möglichen Waffenstillstand in Gaza die Ängste vor Angebotsengpässen linderte. [O/R]
Der Dollar erreichte in einem plötzlichen, aber kurzen Anstieg während der Asien-Stunden einen Höchststand von 160,245 Yen – den höchsten Stand seit 34 Jahren. Zuletzt lag er 0,5 % höher bei 159,14 Yen.
Einige Analysten führten den Schritt auf die geschwächte Liquidität zurück, da Japan am Montag einen Feiertag hatte und Händler versuchten, die Entschlossenheit der japanischen Behörden bei der Verteidigung des Yen auf die Probe zu stellen.
Trotz des kontinuierlichen Abrutschens des Yen in Richtung neuer Tiefststände seit mehreren Jahrzehnten hat sich Tokio bisher einer Intervention am Devisenmarkt widersetzt, auch wenn die Beamten ihre Warnungen vor übermäßigen Yen-Kursen verschärfen.
„Die Märkte testen den Aufwärtstrend“, sagte Christopher Wong, Währungsstratege bei OCBC, über das Währungspaar Dollar/Yen.
Die BOJ hatte am Freitag zum Abschluss ihrer geldpolitischen Sitzung die Zinssätze bei etwa Null belassen und eine vollständige Reduzierung der Anleihekäufe der BOJ ausgeschlossen und damit einen gemäßigteren Ton angeschlagen, als einige erwartet hatten.
Dies und Wetten, dass die Fed den Beginn ihres Zinssenkungszyklus wahrscheinlich verzögern wird, gaben den Yen-Bären neuen Auftrieb.
Auf dem breiteren Markt legte MSCIs breitester Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans um 0,56 % zu, unterstützt durch den positiven Vorsprung der Wall Street am Freitag aufgrund einer Rallye bei Megacap-Wachstumsaktien.
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Die positive Stimmung setzte sich auch in der neuen Woche fort, wobei die Nasdaq-Futures jeweils um 0,2 % stiegen.
Hongkong stieg ebenfalls um 0,77 %, während Chinas Blue-Chip-Index um 0,06 % zulegte.
Die zweitägige geldpolitische Sitzung der Fed, die am Dienstag beginnt, steht im Mittelpunkt der Woche, in der erwartet wird, dass die Zentralbank die Zinsen unverändert lässt.
Der Fokus wird jedoch auf jeglichen Prognosen für die Zinsaussichten der Zentralbank liegen, nachdem wiederholt unerwartet starke US-Wirtschaftsdaten und ein immer noch anhaltender Inflationsdruck die Marktwetten darüber zunichte machten, wann die Fed mit ihrem Zinssenkungszyklus beginnen könnte.
Die Marktpreise deuten darauf hin, dass eine erste Zinssenkung der Fed im September erwartet wird, nachdem sie erst vor wenigen Wochen im Juni begonnen hatte, wobei in diesem Jahr eine Lockerung im Wert von knapp über 30 Basispunkten erwartet wird.
„Wir haben in den USA eine deutliche Neubewertung der Zinserwartungen erlebt, und das ist eine Art Maßstab für die globalen Zinssätze“, sagte Jarrod Kerr, Chefökonom der Kiwibank.
„Ich denke, die Fed wird diese Woche in gewisser Weise die Kommentare wiederholen, dass die Zinssenkungen nicht so nah kommen, wie sie gehofft hatten.“
Die Aussicht, dass die US-Zinsen länger im restriktiven Bereich bleiben würden, stützte den Greenback, obwohl er am Montag weitgehend auf dem Rückzug war und gegenüber den meisten Währungen außer dem Yen leicht nachgab. [FRX/]
Gegenüber dem Dollar stieg der Euro um 0,21 % auf 1,0715 US-Dollar, während das Pfund Sterling um 0,23 % auf 1,2522 US-Dollar zulegte.
Der Wert blieb mit 105,98 kaum verändert, deutete jedoch auf einen monatlichen Anstieg von 1,4 % zu.
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Bei den Rohstoffen fiel der Preis um mehr als 1 % auf 88,55 $ pro Barrel, während er ebenfalls um 1 % auf 83,02 $ pro Barrel nachgab.
Beide sind im Jahresverlauf um etwa 15 % gestiegen, was zum Teil auf Befürchtungen einer Versorgungsunterbrechung angesichts der eskalierenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen ist.
Eine Hamas-Delegation werde am Montag Kairo zu Gesprächen zur Sicherung eines Waffenstillstands besuchen, sagte ein Hamas-Beamter am Sonntag gegenüber Reuters, während Vermittler ihre Bemühungen verstärkten, vor einem erwarteten israelischen Angriff auf die südliche Stadt Rafah eine Einigung zu erzielen.
Gold fiel um 0,34 % auf 2.329,37 $ pro Unze. [GOL/]