© Reuters. Ein Mann spiegelt sich auf einem elektrischen Monitor wider, auf dem eine Börsennotierungstafel vor einer Bank in Tokio, Japan, angezeigt wird, 5. Juni 2023. REUTERS/Issei Kato/Archivfoto
Von Ankur Banerjee
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien stiegen am Donnerstag vor US-Inflationsdaten, die die Überlegungen der Federal Reserve zu Zinssenkungen beeinflussen könnten, während die Kryptowelt einen Aufschwung erhielt, nachdem Exchange Traded Funds (ETFs) zur Nachbildung von Bitcoin in den Vereinigten Staaten zugelassen wurden .
MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans stieg um 0,67 % und war damit auf dem besten Weg, seine siebentägige Verlustserie zu beenden.
überschritt in einem fulminanten Jahresauftakt zum ersten Mal seit Februar 1990 die 35.000-Marke, nachdem er im Jahr 2023 um 28 % gestiegen war, die stärkste Jahresleistung seit einem Jahrzehnt. Der Nikkei lag am Donnerstag zuletzt um 1,9 % im Plus bei 35.085.
Andererseits verharrten chinesische Aktien in der Nähe ihres 5-Jahres-Tiefs, da die Stimmung der Anleger gedämpft blieb. Der Blue-Chip-Index CSI 300 legte im frühen Handel leicht zu, während der Index in Hongkong um 1,5 % zulegte.
Am Mittwoch schlossen die US-Aktien im Plus, da Mega-Caps eine Rallye verzeichneten, aber die Gewinne hielten sich im Vorfeld der Inflationsberichte und der Gewinne der Großbanken im Laufe der Woche in Grenzen. E-Mini-Futures stiegen um 0,14 %. [.N]
Die Aufmerksamkeit des Marktes konzentriert sich auf den US-Verbraucherpreisindexbericht (CPI), der später am Donnerstag erscheinen soll. Laut einer Reuters-Umfrage wird der Kern-VPI voraussichtlich unverändert bei 0,3 % gegenüber dem Vormonat bleiben, während sich die Inflation im Jahresvergleich voraussichtlich von 4 % im November auf 3,8 % verlangsamen wird.
„Das Risiko besteht darin, dass die Märkte bei starkem Druck ausverkauft sind“, sagte Ben Bennett, APAC-Investmentstratege für Legal and General Investment Management (LGIM). „Die Reaktion könnte gedämpfter ausfallen, wenn wir eine weiche Zahl bekommen.“
Die Anleger haben darüber nachgedacht, wie stark und früh die Fed seit Jahresbeginn die Zinsen senken wird. Die Fed-Futures-Preise deuten darauf hin, dass Händler in diesem Jahr eine Lockerung um 140 Basispunkte erwarten, verglichen mit 160 Basispunkten an Kürzungen, die Ende 2023 erwartet werden.
Die Märkte preisen eine 67-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März ein, wie das CME-FedWatch-Tool zeigte.
John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank of New York, sagte am Mittwoch, es sei noch zu früh, Zinssenkungen zu fordern, da die Zentralbank noch einiges vor sich habe, um die Inflation wieder auf ihr Ziel von 2 % zu bringen.
Bennett von LGIM sagte, dass die Anleger das Risiko einer Rezession in den USA unterschätzen. „Nachlassende CPI-Werte könnten irgendwann ein Zeichen für eine enttäuschende Nachfrage sein. Aber bis dahin wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern.“
Der Fokus der Anleger wird auch auf der Gewinnsaison liegen, wobei die Bankengiganten JPMorgan Chase (NYSE:), Bank of America, Citigroup und Wells Fargo am Freitag ihre Gewinne bekannt geben werden.
Unterdessen genehmigte die US-amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde am späten Mittwoch die ersten in den USA notierten ETFs zur Nachbildung von Bitcoin, was einen Wendepunkt für die weltweit größte Kryptowährung markierte, wobei die meisten Produkte voraussichtlich am Donnerstag mit dem Handel beginnen werden.
Antoni Trenchev, Mitbegründer des Krypto-Dienstleistungsunternehmens Nexo, sagte, die Spot-ETF-Nachricht sei möglicherweise die größte von Bitcoin seit seiner Einführung, aber die Genehmigung sollte nicht isoliert betrachtet werden, angesichts des Zeitpunkts der bevorstehenden Halbierung im April, die das Bitcoin-Angebot reduziert und historisch gesehen einen Kick bedeutet -startet den neuen Bullenmarkt.
„Beide Ereignisse zusammen könnten Bitcoin im Jahr 2024 durchaus auf 100.000 US-Dollar steigen lassen.“
Am Donnerstag blieb der Bitcoin-Kurs kaum verändert und lag etwas über 46.000 US-Dollar, nachdem er seit Oktober in Erwartung der Entscheidung der Regulierungsbehörde um mehr als 70 % gestiegen war.
Am Devisenmarkt blieb der japanische Yen unter Druck und notierte zuletzt bei 145,35 pro Dollar, nachdem er über Nacht um 0,9 % gefallen war. Daten vom Mittwoch zeigten, dass die Reallöhne japanischer Arbeitnehmer im November den 20. Monat in Folge gesunken sind – was den Wunsch der Beamten nach Lohnerhöhungen vor einer Straffung der Politik zunichte macht.
Der Dollar und andere wichtige Währungen blieben im Vorfeld des US-Inflationsberichts stabil. [FRX/]
Der Ölpreis stieg um 0,32 % auf 71,60 $ pro Barrel und lag bei 77,03 $, ein Plus von 0,3 % über den Tag, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung fast einen Dollar verloren hatte, da ein überraschender Anstieg der US-Rohölvorräte Sorgen über die Nachfrage auf dem größten Ölmarkt aufkommen ließ. [O/R]