©Reuters. DATEIFOTO: Die Skyline des Stadtzentrums von Sydney ist am 16. August 2020 zu sehen. Bild aufgenommen am 16. August 2020. REUTERS/Loren Elliott
Von Lewis Jackson und Byron Kaye
SYDNEY (Reuters) – Zwei von Australiens Top-Banken haben laut Banken- und Hypothekenvermittlungsquellen stillschweigend einige Standards für die Hauskreditvergabe gelockert, obwohl die Behörden in den letzten Monaten inmitten eines fallenden Immobilienmarktes zur Vorsicht gedrängt haben.
Die Banken seien jetzt weniger konservativ bei der Berücksichtigung der erwarteten Mieteinnahmen bei der Beurteilung von Kreditanträgen, sagten die vier Quellen.
Die Änderungen erhöhen die Kreditfähigkeit von Antragstellern mit hohen Mieteinnahmen, die in der Regel Investitionsdarlehen suchen. Im September war etwa ein Drittel der neuen Hypothekendarlehen der Banken für Investitionen bestimmt.
Westpac Banking (NYSE:) Corp, Australiens drittgrößter Kreditgeber für Eigenheime, reduzierte laut drei Quellen im Mai einen Rabatt auf veranschlagte Mieteinnahmen von 20 % auf 10 %.
Die National Australia Bank (OTC:) Ltd (NAB), der zweitgrößte Kreditgeber, nimmt wieder Einnahmen aus Kurzzeitmieten an, wie sie beispielsweise über die Agentur Airbnb Inc gebucht werden, sagten zwei der Quellen. Medien berichteten im Jahr 2020, dass die NAB die Praxis eingestellt habe.
Am 12. November wird die NAB auch ihren Rabatt auf Mieteinnahmen auf 10 % halbieren, einschließlich für Airbnb-ähnliche Kurzzeitmieten, sagten die Quellen.
Gemäß den langjährigen Richtlinien der Australian Prudential Regulation Authority (APRA) sollten Banken die von Hypothekenbewerbern angegebenen Mieteinnahmen um mindestens 20 % diskontieren, um einen Puffer für Zeiten zu schaffen, in denen Immobilien leer stehen.
Ein Sprecher von Westpac sagte, die Bank habe ihre Kreditpolitik von Zeit zu Zeit geändert und „jede vorgeschlagene Änderung wird einem robusten Prozess unterzogen, um sicherzustellen, dass sie für den Zweck geeignet ist“.
NAB lehnte eine Stellungnahme ab.
Eine weitere der vier größten Banken Australiens, die Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), gewährt ebenfalls einen Rabatt von 10 % auf Mieteinnahmen. Eine fünfte Quelle gab an, dies seit September 2020 getan zu haben.
ANZ „handelt sorgfältig und umsichtig bei der Festlegung unserer Risikobereitschaft und -politik“, sagte ein Sprecher in einer E-Mail.
“Wir überprüfen regelmäßig unsere Kreditvergaberichtlinien und -richtlinien, um sicherzustellen, dass wir im Rahmen unserer Risikobereitschaft handeln und verantwortungsvolle Kreditvergabepraktiken praktizieren, einschließlich der Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Standards von APRA”, fügte er hinzu.
APRA lehnte eine Stellungnahme ab, verwies Reuters jedoch auf einen Brief, den es im Juni an die Kreditgeber geschickt hatte und in dem es hieß: „Im aktuellen Umfeld mit hoher Haushaltsverschuldung und steigenden Zinssätzen ist es wichtig, dass (Kreditgeber) die Risiken bei der Hypothekenvergabe für Wohnimmobilien umsichtig handhaben.
Die Reserve Bank of Australia hat in diesem Jahr wiederholt erklärt, dass es für die Kreditgeber wichtig ist, umsichtige Kreditvergabestandards einzuhalten, obwohl die allgemeinen Risiken für die Finanzstabilität gering sind.
FALLENDE PREISE
Während sieben Zinserhöhungen seit Mai einem der teuersten Immobilienmärkte der Welt die Hitze nehmen, haben australische Banken darum gekämpft, ihre Anteile an einem Kreditpool zu vergrößern, der lange Zeit der Maschinenraum ihrer Einnahmen war.
Die Immobilienpreise gingen im September gegenüber August um 1,4 % zurück, als der monatliche Rückgang 1,6 % betrug, der stärkste seit 40 Jahren.
Commonwealth Bank of Australia (OTC:), NAB, Westpac und ANZ, sind Marktführer und halten ein Viertel des Hypothekenmarktes. Commonwealth wendet weiterhin einen Mieteinnahmenrabatt von 20 % auf Hypothekenanträge an, sagte eine sechste Quelle.
„Banken haben im Hypothekengeschäft eine Machtposition und Expertise, daher verlassen sich die meisten Menschen auf ihre Einschätzung dessen, was sie leihen können“, sagte Tom Abourizk, Senior Policy Officer am Consumer Action Law Centre.
“Angesichts steigender Zinsen und Lebenshaltungskosten sollten Banken mehr denn je darauf achten, dass sie keine unbezahlbaren Hypotheken schreiben, die Menschen zum Scheitern bringen”, fügte er hinzu und kommentierte die Änderungen bei der Bewertung von Mieteinnahmen.
Die jüngsten Bankgewinne zeigten verspätete und wertgeminderte Kredite in der Nähe von Rekordtiefs, aber Finanzanalysten warnen davor, dass diese Zahlen wahrscheinlich steigen werden, wenn Inflation, steigende Zinsen und eine Erholung der Arbeitslosigkeit im Jahr 2023 Einzug halten.
„Es braucht Zeit, bis die Auswirkungen der Zinserhöhungen die Menschen erreichen und ihnen klar wird, was sie sich leisten können und was nicht“, sagte Nathan Zaia, Bankanalyst bei Morningstar.
„Die Leute haben vielleicht 10.000 bis 15.000 AUD an Ersparnissen, graben sich darin ein und erkennen erst mit der Zeit, dass sie es nicht mehr verwalten können.“
($1 = 1,5555 Australische Dollar)