Viele US-Banken haben ihre Kreditvergabestandards für Wohnimmobilienkredite (REE) und Home-Equity-Kreditlinien (HELOC) im zweiten Quartal aufgrund des Zusammenbruchs regionaler Banken und einer Kaskade von Zinserhöhungen durch die USA verschärft Federal Reserve um die Inflation zu bändigen.
Dem vierteljährlichen Bericht der Fed zufolge gehen die Banken davon aus, dass sie die Standards für den Rest des Jahres weiter verschärfen werden Meinungsumfrage für leitende Kreditsachbearbeiter (SLOOS) am Montag veröffentlicht.
Die Umfrage ergab, dass ein Nettoanteil von über 20 % der Banken angab, die Standards für nicht qualifizierte Hypotheken-Jumbo-Wohnimmobilienkredite (21,6 %), QM-Jumbo-Kredite (21,4 %) und HELOCs (25 %) verschärft zu haben.
Ein moderater Nettoanteil der Banken verschärfte die Standards für nicht-QM-Non-Jumbo-Kredite (18,3 %), Subprime-Kredite (16,7 %) und QM-Non-Jumbo-Kredite für nicht staatlich geförderte Unternehmen (nicht GSE) (12,5 %).
Im Gegensatz dazu meldeten nur bescheidene Nettoanteile der Banken eine Verschärfung der Standards für GSE-fähige (5,4 %) und staatliche Kredite (7,5 %).
Wenn Banken weniger bereit sind, Kredite anzubieten, kann dies den gleichen Effekt haben wie eine Zinserhöhung durch die Zentralbank. Für Haushalte und Unternehmen ist es schwieriger und teurer, Kredite aufzunehmen, was tendenziell die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen begrenzt.
„Die Kreditbedingungen sind streng und werden etwas strenger, es gibt eine schwache Nachfrage, und (…) es vermittelt ein Bild von ziemlich strengen Kreditbedingungen in der Wirtschaft“, sagte Fed-Chef Jerome Powell letzte Woche, als er dazu befragt wurde die Umfrageergebnisse.
Die Umfrage ergab, dass netto 33,3 % der Banken eine schwächere Nachfrage nach HELOCs meldeten.
Ein Nettoanteil von über 40 % aller US-Banken gab an, eine schwächere Nachfrage nach allen Arten von Wohnimmobilienkrediten zu verzeichnen, mit Ausnahme von Subprime-Hypothekenkrediten, bei denen ein moderater Nettoanteil (36 %) der Banken eine schwächere Nachfrage meldete.
Die sieben Kategorien von Wohnheimkaufdarlehen, die Banken berücksichtigen sollen, sind GSE-fähige, staatliche, QM-Non-Jumbo-, nicht-GSE-fähige, QM-Jumbo-, Non-QM-Jumbo-, Non-QM-Non-Jumbo- und Subprime-Hypothekendarlehen .
Was ihre Erwartungen für die Erinnerung an das Jahr 2023 angeht, äußerten die Befragten einen eher düsteren Ausblick.
„Banken gingen davon aus, die Standards für alle Kreditkategorien weiter zu verschärfen“, heißt es in dem Bericht.
„Am häufigsten nannten die Banken ungünstigere oder unsicherere Wirtschaftsaussichten sowie eine erwartete Verschlechterung der Sicherheitenwerte und der Kreditqualität von Krediten als Gründe für die Erwartung, die Kreditvergabestandards für den Rest des Jahres 2023 weiter zu verschärfen.“
Antworten gingen von 66 inländischen Banken und 19 US-Filialen und Agenturen ausländischer Banken ein. Die befragten Banken erhielten die Umfrage am 15. Juni 2023 und die Antworten mussten bis zum 30. Juni 2023 erfolgen. In der Umfrage werden die Beamten zu Themen wie Änderungen der Kreditbedingungen sowie der Nachfrage der privaten Haushalte nach Krediten befragt.
Die SLOOS vom Juli deuten nicht auf einen Anstieg der Kreditverknappung hin, von dem einige Fed-Politiker befürchteten, dass er nach dem Zusammenbruch von drei Regionalbanken eintreten würde – Silicon Valley Bank, Erste Republik Und Signaturbank.
Zuletzt, Heartland Tri-State Bank aus Elkhart, Kansas scheiterte am Freitag mit dem Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) übernimmt die Kontrolle – die erste Bank, die seit der First Republic, der zweitgrößten Bankenpleite des Landes Anfang Mai, stürzte.