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Von Geoffrey Smith
Investing.com – Banken stehen wieder im Rampenlicht, wobei Europa nach einem mysteriösen Anstieg der Kreditvergabe der Federal Reserve an andere Zentralbanken den Weg nach unten anführt. Das Zahlungsunternehmen Block ist der letzte, der den Zorn des Leerverkäufers Hindenburg Research und des Öleinbruchs zu spüren bekommt, da die Biden-Regierung sagt, dass es einige Zeit dauern wird, die strategische Erdölreserve wieder aufzufüllen.
1. Banken erneut unter Druck angesichts des Anstiegs der Fed-Kreditvergabe
Die europäischen Banken brachen ein, als die Anleger angesichts einer allmählichen Ansammlung von Indizien, die darauf hindeuteten, dass die Probleme des Sektors noch lange nicht vorbei sind, Angst bekamen.
Die Federal Reserve meldete am Donnerstag einen starken Anstieg der Kredite auf 60 Milliarden US-Dollar im Rahmen ihrer FIMA-Repo-Fazilität, die ausländischen Zentralbanken in Notfällen Dollar zur Verfügung stellt. Während es keine Bestätigung für irgendwelche Verbindungen gibt, deckt der Berichtszeitraum den übereilten Deal zur Fusion ab Credit Suisse (SIX:) mit UBS (SIX:), seinem stärkeren Lokalrivalen.
Die UBS-Aktie brach am Freitag ein, nachdem Bloomberg berichtete, dass sowohl sie als auch ihre neue Akquisition in den USA wegen des Verdachts untersucht werden, russischen Oligarchen geholfen zu haben, westliche Sanktionen zu umgehen.
Deutsche Bank Die Aktie von (ETR:) fiel ebenfalls um 12 % auf ein Fünfmonatstief, während sich die Credit Default Swap-Spreads ohne offensichtlichen Auslöser stark ausweiteten (abgesehen von einer zwei Jahrzehnte langen Geschichte rücksichtslosen Missmanagements, die der derzeitige CEO beendet zu haben schien).
2. Hindenburg legt einen weiteren nieder
Frisch von seiner nachhallenden Wette gegen die indische Adani Group landete der Leerverkäufer Hindenburg Research einen schweren Schlag gegen Block (NYSE:), das Zahlungsunternehmen, das früher als Square bekannt war.
Blockaktien fielen vorbörslich um 06:00 Uhr ET (10:00 Uhr GMT) um weitere 4,7 %, nachdem sie am Donnerstag als Reaktion auf den Bericht 15 % verloren hatten.
Hindenburg hatte dem von Ex-Twitter-CEO Jack Dorsey gegründeten Unternehmen vorgeworfen, seine Investoren und Kunden systematisch in die Irre zu führen und sich der Regulierung zu entziehen. Es hob die Häufigkeit hervor, mit der sich insbesondere Rapper damit rühmten, die Cash-App-Funktion von Block für betrügerische oder illegale Zwecke zu verwenden.
Block sagte, es erwäge rechtliche Schritte. Hindenburgs Vorgehen hat die Frage sichergestellt, wie die heroischen Bewertungen von Technologieunternehmen mit geringer oder keiner Rentabilität in Zeiten hoher Zinssätze aufrechterhalten werden können.
3. Aktien sollen niedriger eröffnen; Regionalbanken nur wenig nach unten
Die US-Aktien werden voraussichtlich wieder niedriger eröffnen und die Gewinne vom Donnerstag umkehren, um sie auf Kurs für eine negative Woche zu bringen. Der Bankensektor wird erneut im Rampenlicht stehen, obwohl die Regionalbanken, die in den letzten zwei Wochen so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, im vorbörslichen Markt deutlich weniger verloren haben als ihre europäischen Pendants. Die wöchentliche Bilanz der Fed zeigte, dass die gesamte Kreditvergabe aus den Fazilitäten der Fed weitgehend stabil war, obwohl die Banken mehr ihrer Kredite auf das neue und mildere BTFP-Programm umschichteten.
Bis 06:20 ET (10:20 GMT) waren sie um 267 Punkte oder 0,8 % gefallen, während sie um 0,7 % und 0,4 % gefallen waren.
Da keine größeren Gewinne anstehen und auch Capitol Hill nach dem Feuerwerk am Donnerstag mit TikTok-CEO Shou Zi Chew zur Ruhe kommen wird, dürfte der Handel stimmungsgetrieben sein.
4. Wirtschaft der Eurozone im März gestärkt; US-Gebrauchsgüter fällig
Die Wirtschaft der Eurozone erholte sich im März, wobei der S&P seinen höchsten Stand seit Juni erreichte. Dies war überwiegend auf den Dienstleistungssektor zurückzuführen, der sowohl in den Jahren als auch deutlich besser als erwartet abschnitt.
Die Fertigung blieb unterdessen im schrumpfenden Bereich, da das Ende der Lieferkettenunterbrechungen bedeutet, dass die Fabriken einen schwindenden Stapel von Rückständen schneller abarbeiten.
Im Gegensatz dazu war Großbritannien nicht so stark wie die brandaktuellen Zahlen vom Februar, und die jüngste Zinserhöhung der Bank of England könnte Sie glauben machen.
5. Rohöl bricht ein, da die USA sagen, dass sie sich nicht beeilen werden, SPR wieder aufzufüllen
Die Rohölpreise fielen erneut, nachdem die US-Regierung von ihrer Absicht Abstand genommen hatte, die Strategische Erdölreserve, die sie letztes Jahr erschöpft hatte, um den Anstieg der weltweiten Energiepreise abzumildern, sofort wieder aufzufüllen.
Um 06:30 Uhr ET fielen die Futures um 3,6 % auf 67,44 $ pro Barrel, den niedrigsten Stand seit einer Woche, während sie um 3,4 % auf 73,33 $ pro Barrel fielen.
Die Regierung strebt an, Fässer für die SPR für etwa 70 Dollar zu kaufen, aber Energieministerin Jennifer Granholm sagte am Donnerstag gegenüber dem Kongress, es werde „schwierig für uns sein, einen Vorteil aus der aktuellen Marktschwäche zu ziehen“, und fügte hinzu: „Wir werden weiterhin nach diesem Tief Ausschau halten Preis in die Zukunft, weil wir beabsichtigen, in der Lage zu sein, die Steuergelder zu sparen.”