In dieser Folge des CleanTech Talk hat Howard Klein, Mitbegründer von RK Equity, mit mir über Neuigkeiten auf dem EV-Batteriemarkt, aktuelle und zukünftige Bedenken in der Lieferkette, Teslas Batteriefortschritt und mehr gesprochen.
Zu Beginn fasste Klein einige der großen Bewegungen in den Aktien von Elektrofahrzeugunternehmen und verwandten Unternehmen im EV-Ökosystem zusammen. Zum Beispiel bemerkte er die Art von wildem Fall von Rivian. Er berührte in dieser Hinsicht auch Lucid.
Zum Thema Kathoden sprach Klein über Redwood Materials von JB Straubel und deren Pläne, in den USA mit dem Bau von Kathoden zu beginnen, was eine große Veränderung in der Lieferkette von EV-Batterien in Nordamerika bedeuten würde. Straubel plant eine Produktionskapazität von 100 GWh Kathoden bis 2025 und 500 GWh bis 2030. Außerdem sagt er, dass wir in Nordamerika 4 Unternehmen mit gleichem Ehrgeiz brauchen. In einer diesbezüglichen Notiz sagte er, dass Johnson Matthey gerade seine Ausfahrt aus dem Kathodenproduktionsgeschäft in Europa.
Wir haben auch über das Wachstum des LFP-Marktes gesprochen, einschließlich dieses großartigen Artikels von Max Holland, den Teslas Elon Musk lange vor Teslas großen Ankündigungen zu immer mehr Fahrzeugen mit LFP-Batterien zu schätzen schien.
Nein, aber Sie machen einige großartige Punkte. Es ist wichtig zu beachten, dass der Kostenvorteil von Eisen teilweise durch eine erhöhte Packungsmasse ausgeglichen wird, sodass die vollständig berücksichtigten Kosten näher an Nickel liegen. Das heißt, Eisen lindert einen Großteil des Skalierungsproblems.
– Elon Musk (@elonmusk) 17. September 2020
Klein spricht einige Minuten über den Einsatz von LFP (oder nicht) in verschiedenen Märkten und auch was das für den Nickelmarkt und den Lithiummarkt bedeutet.
Er sprach auch über einen bemerkenswerten Bieterkrieg für Lithiumminen in Argentinien, die Lithiumpreise (die im letzten Jahr etwa um das Drei- bis Vierfache gestiegen sind) und einige bedeutende Verkäufe von Lithiumminen in den letzten Monaten. Er konzentriert sich beispielsweise auf die Zijin Mining Group, ein großes chinesisches Unternehmen, das traditionell nicht in der Lithiumindustrie tätig war, und kauft Neo Lithium Corp. „Neo Lithiums 3Q Lithium-Sole-Projekt in Catamarca, Argentinien ist eines der größten und hochwertigsten Projekte seiner Art weltweit“, Chen Jinghe, Vorsitzender von Zijin, sagte zum Zeitpunkt der Übernahme Letzten Monat. „Das 3Q-Projekt stellt eine wichtige Ergänzung des wachsenden globalen Asset-Mix von Zijin dar und ist eine gute Wahl für Zijin, in den Bereich der neuen Energiemineralien einzusteigen. Dank der Bemühungen und des Inputs des professionellen Teams in der frühen Phase des Projekts sind wir zuversichtlich, dass wir dieses hervorragende Asset zusammen mit den starken finanziellen Ressourcen und dem Bergbau-Know-how von Zijin zu einer der weltweit führenden Lithiumcarbonat-produzierenden Minen entwickeln werden. Im Einklang mit den Bestrebungen von Zijin zur gemeinsamen Entwicklung werden wir weiterhin eng mit lokalen Gemeinden und Regierungsbehörden zusammenarbeiten, damit alle relevanten Interessengruppen von der erfolgreichen Entwicklung des Projekts profitieren können.“
Klein wies darauf hin, dass dieser und andere Deals in diesem Bereich wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad durch die stärkere Hinwendung zu LFP-Batterien katalysiert wurden, da solche Batterien Lithiumcarbonat erfordern, während die zuvor populäreren, leistungsfähigeren Nickelbatterien mehr Lithiumhydroxid erfordern.
Er sprach auch darüber, dass Ganfeng und CATL in Afrika für mehr Spodumen-Lithium aus hartem Gestein investieren – zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo und in Mali.
Klein ging auch einige kurze Updates zu verschiedenen Themen durch, die beim Tesla Battery Day im Jahr 2020 vorgestellt wurden.
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