Bericht zu Elektrofahrzeugverkäufen: Brasilien liegt mit 1.100 % BEV-Wachstum im April vorne

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Aus dem Carioca-Staat kommen immer wieder gute Nachrichten. Als die EV-Verkäufe Ende 2023 in die Höhe schossen, gab es Befürchtungen, dass dies ein vorübergehender Anstieg sei, weil die Autohersteller sich beeilten, so viele Autos wie möglich auf den Markt zu bringen, bevor die Zölle in diesem Jahr in Kraft traten. Dies war nicht der Fall, und da die hohen Werte vom Dezember 2023 in den letzten Monaten (fast) aufrechterhalten wurden, war das Wachstum exponentiell und erreichte im April einen erstaunlichen Anstieg von 1.120 % bei BEVs und ein vergleichsweise „langsames“ Wachstum von 210 % bei PHEVs, was insgesamt ein EV-Wachstum von 505 % ergibt.

Der Trend für 2023 zeigt bisher nach oben. Wenn er anhält, sollten in den folgenden Monaten neue Rekorde die Norm werden. Es kommen neue Elektrofahrzeuge auf den Markt, die lokale Produktion sollte mittelfristig beginnen, und da die Preise relativ erschwinglich geblieben sind, habe ich große Hoffnungen für die verbleibenden acht Monate des Jahres. Bislang war der Anstieg der Verkäufe in den ersten vier Monaten des Jahres wirklich kometenhaft und platziert Brasilien an der Spitze der Elektrofahrzeug-Umstellung in Lateinamerika, nur hinter Uruguay und Costa Rica.

Marktübersicht

Mit durchschnittlich über 2 Millionen verkauften Fahrzeugen pro Jahr ist der brasilianische Markt der mit Abstand größte in Lateinamerika. Unter Berücksichtigung des schnellen Übergangs zur Elektromobilität ist Brasilien inzwischen der größte Elektromobilitätsmarkt der Region und wird diese Position wahrscheinlich nie wieder verlieren. Der Marktanteil ist von 1,1 % im April 2023 auf 4,7 % im April 2024 und in den ersten vier Monaten dieses Jahres auf 4,8 % gestiegen. Ich gehe davon aus, dass die Verkäufe weiter steigen werden, also werden wir vielleicht bis Dezember 8 % sehen? 10 %? Wetten hier jemand?

Der brasilianische Fahrzeugmarkt boomt und ist in den ersten vier Monaten des Jahres um 25 % gewachsen. Von Januar bis April stieg der Absatz um rund 150.000 Einheiten im Vergleich zu den gleichen vier Monaten des Jahres 2023. Da die Elektrofahrzeugverkäufe in diesem Zeitraum nur 35.000 Einheiten ausmachen, bedeutet dies, dass auch die ICEV-Verkäufe boomen: Wenn der Markt nicht stagniert oder sich verlangsamt, müssen Elektrofahrzeuge einen Marktanteil von etwa 25 % erreichen, bevor sie den Absatz von Benzinfahrzeugen auffressen. Das bedeutet, dass es zumindest bis 2024 unwahrscheinlich ist, dass die ICEV-Verkäufe zurückgehen.

Drei chinesische Marken haben sich in Brasilien niedergelassen und die ersten sieben Plätze in den Top Ten belegt. Ich spreche von Great Wall Motors (GWM), BYD und Chery. Es folgen Volvo und BMW mit jeweils einem Fahrzeug in den Top 10:

Diese drei chinesischen Automobilhersteller wollen in den nächsten Monaten mit der Produktion von BEVs und PHEVs im Land beginnen: BYD hat mit dem Bau seines Werks in Camaçarí begonnen und rechnet damit, dass die Produktion Anfang 2025 starten wird. GWM hat den Betriebsbeginn seines Werks in Iracemápolis kürzlich auf die zweite Jahreshälfte 2024 verschoben (ursprünglich war er für diesen Monat geplant). Chery hingegen, der Hersteller mit der längsten Präsenz, produzierte seit 2017 ICEVs vor Ort und hat die Produktion seitdem unterbrochen, um seine Produktionslinien umzurüsten und sich ab nächstem Jahr auf HEVs, PHEVs und EVs zu konzentrieren.

Wie ich bereits in meinem Bericht über Kolumbiens EV-Verkäufedie Chinesen kommen nicht mehr. Sie sind schon da.

Die Zukunft der Elektrofahrzeuge in Brasilien

Brasiliens Markt ist, wenig überraschend, stark auf erschwinglichere Fahrzeuge ausgerichtet. Der größte Teil seines kometenhaften Wachstums ist auf die Preiskrieg BYD begann vor 10 Monaten damit, den Preis seines BYD Dolphin auf 150.000 brasilianische Real oder 29.000 Dollar zu senken. Über 50 Prozent des Plug-in-Marktes entfallen auf drei erschwingliche Fahrzeuge: den BYD Dolphin Mini/BYD Seagull (ab 20.000 Dollar), den normalen Dolphin und den Ora 03 (29.000 Dollar). Von diesen dreien ist der Seagull mit Abstand der beeindruckendste und hält über 30 Prozent des Marktes für sich.

Eine überraschende Entwicklung war der relativ geringe Einfluss des Seagull (BYD Dolphin Mini). In anderen Märkten war die Einführung dieses erschwinglichen Autos ein Wendepunkt und ließ die Verkäufe im Vergleich zu einem oder zwei Monaten zuvor allein um bis zu 300 % steigen. Ich warte noch auf Informationen aus weiteren Märkten, um einen umfassenden regionalen Bericht zu erstellen, aber bisher hat der Dolphin Mini, obwohl er seit seiner Einführung im März den brasilianischen EV-Markt dominiert, nicht zu einem Anstieg der Gesamtverkäufe von EVs geführt (die das Niveau von Dezember 2023 ungefähr gehalten haben). Stattdessen scheint er Marktanteile von weniger wettbewerbsfähigen Alternativen (wie dem JAC EJS1 und dem Caoa Chery iCar) sowie von teureren Modellen übernommen zu haben. Es kann auch sein, dass die Verkäufe zurückbleiben, bis die Importe die Nachfrage decken können. Um sicher zu sein, müssen wir noch ein paar Monate warten, bis sich die Märkte stabilisieren.

Brasiliens Ladenetz scheint im Süden recht ordentlich zu sein, aber den online verfügbaren Informationen zufolge mangelt es im Nordosten und im Westen stark an Schnellladealternativen, was die Attraktivität von Elektrofahrzeugen zweifellos einschränkt. Ein mittelmäßiges Ladenetz ist verständlich, wenn die Verkäufe von BEVs lediglich 0,3 % des Marktes ausmachen, aber bei mehreren Tausend Einheiten pro Monat und 3 % Marktanteil ist mehr erforderlich, um die Dynamik aufrechtzuerhalten. Hoffen wir, dass Brasiliens Ladenetz nicht zur Achillesferse der Elektrofahrzeug-Umstellung wird.

Doch derzeit läuft es ganz gut und wenn nur ein Bruchteil des aktuellen Wachstums aufrechterhalten wird, dürfte der Marktanteil bis Dezember im schlimmsten Fall 7%, im besten Fall 10% oder mehr erreichen.