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- Warren Buffett hat im ersten Quartal rund 22 Milliarden US-Dollar bereitgestellt und zugesagt.
- Berkshire Hathaway gab 10 Milliarden US-Dollar für Oxy- und HP-Aktien aus und machte einen 12-Milliarden-Dollar-Deal für Alleghany.
- Buffetts Unternehmen hat während der Pandemie nur in einem anderen Quartal über 8 Milliarden US-Dollar für Aktien ausgegeben.
Warren Buffett wurde dafür geißelt, dass er keine reduzierten Aktien gekauft und lukrative Geschäfte abgeschlossen hatte, als die Pandemie im März 2020 den Aktienmarkt in Mitleidenschaft zog. Sein jüngster Einkaufsbummel sollte ihm während der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway im Laufe dieses Monats viel Grund zum Prahlen geben.
Buffetts Unternehmen hat im ersten Quartal dieses Jahres insgesamt 22 Milliarden US-Dollar ausgegeben und zugesagt, was eine der bisher aggressivsten Kaufphasen während der Pandemie darstellt. Das Unternehmen investierte in den 13 Handelstagen zwischen dem 28. Februar und dem 16. März etwa 7 Milliarden US-Dollar in die Aktien von Occidental Petroleum. Am 21. März gab es einen Deal zur Übernahme des Versicherers Alleghany für 11,6 Milliarden US-Dollar in bar bekannt. Am 6. April gab es auch einen Anteil von 11,4 % an HP bekannt , nachdem es im letzten Quartal mehr als 3 Milliarden US-Dollar für den Aufbau dieser Position ausgegeben hatte.
Zwischen Occidental und HP hat Buffetts Unternehmen im letzten Quartal mehr als 10 Milliarden US-Dollar in Aktien investiert. Zum Vergleich: Im Laufe des Jahres 2021 gab das Unternehmen insgesamt 8,4 Milliarden US-Dollar für Aktien aus und in drei der vier Quartale des Jahres 2020 weniger als 8 Milliarden US-Dollar.
Die Anleger müssen bis zu den Ergebnissen von Berkshire im ersten Quartal und dem 13-F-Portfolio-Update im Mai warten, um zu erfahren, wie viel das Unternehmen für Aktien ausgegeben hat und welche Namen es im ersten Quartal in sein Portfolio aufgenommen hat. Dennoch kann man mit Sicherheit sagen, dass der Konglomerat seine Aktienkäufe in diesem Zeitraum deutlich erhöht hat.
Ähnlich verhält es sich mit dem Alleghany-Deal von Berkshire, der die andere große Transaktion der Pandemie in den Schatten stellt: ein 10-Milliarden-Dollar-Deal zum Kauf der Erdgasanlagen von Dominion Energy. Dieser Deal schrumpfte letztendlich, als Berkshire seine 1,7-Milliarden-Dollar-Übernahme der Questar Pipeline Group von Dominion angesichts der behördlichen Prüfung aufgab.
Der Einsatz und das Engagement von Berkshire in Höhe von 22 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal können mit seinen jüngsten jährlichen Ausgaben für Aktienrückkäufe mithalten. Berkshire gab 2020 einen Rekord von 25 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe aus und stellte 2021 einen neuen Rekord auf, als es über 27 Milliarden US-Dollar ausgab.
Es ist erwähnenswert, dass 22 Milliarden US-Dollar keine große Delle in Berkshires Bargeldhaufen hinterlassen werden, der während der Pandemie auf fast 150 Milliarden US-Dollar angeschwollen ist. Buffett, ein bekannter Schnäppchenjäger, hat sträubte sich beim Kauf von Aktien, die in der Nähe von Rekordhochs gehandelt werden, oder beim Bieten gegen Private-Equity-Firmen und Spezial-Akquisitionsgesellschaften (SPACs) für Übernahmen. Seine jüngsten Käufe und Geschäfte deuten jedoch darauf hin, dass er diese Herausforderungen vorerst gemeistert hat.