Hypotheken-Software-Plattform Blend Labs einstellen Bedingungen für den Börsengang am Dienstag einschließlich des Ziels, bis zu 360 Millionen US-Dollar für eine angestrebte Bewertung von fast 4 Milliarden US-Dollar aufzubringen. Nach Angaben des kalifornischen Softwareunternehmens bietet Blend 20 Millionen Aktien für den Börsengang zu einem Preis von jeweils 16 bis 18 US-Dollar an.
Das Unternehmen kündigte außerdem an, nach dem Börsengang insgesamt 219,6 Millionen Aktien der Klassen A, B und C im Umlauf zu haben. Goldman Sachs & Co, Allen & Company und Wells Fargo Wertpapieres sind laut Einreichung die führenden Underwriter des Börsengangs. Das Unternehmen wird an der New Yorker Börse unter dem Symbol „BLND“ notiert.
Nachdem Blend im April vertraulich die Notierung beantragt hatte, wurde Blend zuletzt nach einer Finanzierungsrunde der Serie G mit 3,3 Milliarden US-Dollar bewertet Tiger Global Management und andere im Januar 2021. Es hat seit seiner Gründung im Jahr 2012 insgesamt 655 Millionen US-Dollar gesammelt.gemäß Crunchbase.
Blend, das als einer der Tech 100-Gewinner 2021 von HousingWire ausgezeichnet wurde, hat sich stetig zu einem Kraftpaket in der Hypothekentechnologiebranche entwickelt. Die White-Label-Technologie von Blend ist es, die Hypothekenanträge auf der Website von Banken wie Wells Fargo undUS-Bankund im Jahr 2019 in CoreLogic integriert, um einen einfacheren Zugang zum Kredit von Kreditnehmern zu ermöglichen.
Das Unternehmen trat im März auch in den Bereich der Titelversicherung ein, nachdem Blend angekündigt hatte, seine Cloud-basierte Plattform dank der Übernahme von . zu erweiternTitel365von demMr. Cooper Group. Diese Übernahme kostete rund 422 Millionen US-Dollar.
Seit seiner Gründung im Jahr 2012 wird Blend von seinen Mitbegründern geleitet ― CEO Nima Ghamsari, eine ehemalige Mitarbeiterin des Analysegiganten Palantir-Technologien, und Blend-Präsident Timothy Mayopoulos, ein ehemaliger Chief Executive Officer bei Fannie Mae.
In einem Interview mit HousingWire im Jahr 2020 sagte Mayopoulos, das Unternehmen sei daran interessiert, Abschlüsse in jedem für notwendig erachteten Format bereitzustellen – sei es digital, hybrid oder persönlich. Mayopoulos hat aber auch erklärt, dass praktisch „jeder Aspekt der Hypothekenkreditvergabe durch Digitalisierung verbessert werden kann“.
Wie die vielen anderen Hypothekengiganten, die im letzten Jahr auf dem großzügigen Markt an die Börse gingen, spiegeln die Zahlen von Blend ein Unternehmen wider, das den Immobilienboom voll ausnutzte. Laut dem aktualisierten Börsengang von Blend ist die Zahl der Teilnehmer an seinem „Ökosystem“ zum 31. März 2021 im Jahresvergleich um mehr als 1.300 % gestiegen. Blend behauptet auch, dass Finanzdienstleistungsunternehmen ihre Softwareplattform verwendet haben, um im Jahr 2020 1,4 Millionen abgeschlossene Banktransaktionen zu verarbeiten, was einem Anstieg von 190 % gegenüber dem Vorjahr gegenüber den 0,48 Millionen abgeschlossenen Banktransaktionen im Jahr 2019 entspricht.
„Für 2019 und 2020 betrug unser Umsatz 50,7 Millionen US-Dollar bzw. 96,0 Millionen US-Dollar, was einer Wachstumsrate von 90 % gegenüber dem Vorjahr entspricht“, sagte Blend.
Allerdings ist das Unternehmen nicht profitabel, was Investoren abschrecken könnte, die noch nicht davon überzeugt sind, dass das Produkt so viel leistungsfähiger ist als eine ganze Reihe von Konkurrenten.
“Wir haben für 2019 und 2020 Nettoverluste von 81,5 Millionen US-Dollar bzw. 74,6 Millionen US-Dollar erlitten, da wir weiterhin in Wachstum investiert haben, um die großen Marktchancen zu nutzen, die uns zur Verfügung stehen”, sagte das Unternehmen in seiner S-1.
Die öffentlichen Märkte haben auch die traditionelleren Nichtbanken-Hypothekengeber, die im letzten Jahr an die Börse gegangen sind – die Aktien vonRaketenfirmen,Vereinigte Großhandelshypothek,Gildenbestände,KreditDepotund andere sind weitgehend gleich geblieben oder gefallen.
Der Post Blend, der nach dem Börsengang auf 4 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, erschien zuerst auf HousingWire.