Investing.com – Die Bank of Japan behielt ihren äußerst akkommodierenden geldpolitischen Kurs bei und belastete den Yen, während US-Aktien im Zuge der restriktiven Haltung der Federal Reserve mit kräftigen wöchentlichen Rückgängen rechnen. Microsoft (NASDAQ:) könnte bald die britische Genehmigung für den Kauf von Activision erhalten, während eine Ausweitung der UAW näher rückt.
1. Die Futures steigen, sind aber auf dem Weg zu einem wöchentlichen Rückgang
Die US-Aktien-Futures stiegen am Freitag leicht an, sind aber auf dem Weg, kräftige wöchentliche Verluste zu verzeichnen, nachdem die US-Notenbank signalisiert hat, dass die Zinsen länger höher bleiben werden.
Um 04:45 ET (08:45 GMT) wurde der Kontrakt weitgehend unverändert gehandelt, kletterte um 6 Punkte oder 0,1 % und stieg leicht um 45 Punkte oder 0,3 %.
Die restriktive Haltung der US-Notenbank führte zu einem Anstieg der Anleiherenditen, wobei die Benchmark auf den höchsten Stand seit 2007 kletterte.
Dies hat den hochverschuldeten Technologiesektor unter Druck gesetzt und dürfte diese Woche um 3,5 % fallen, was die schlechteste Woche seit März wäre.
Der Blue-Chip-Dow liegt in dieser Woche bisher 1,6 % im Minus, während der breite Index derzeit auf dem Weg ist, um 2,7 % zu fallen.
Im Mittelpunkt der US-Wirtschaftsdaten stehen am Freitag die Einkaufsmanagerindex-Berichte für September. Der erwartete Wert liegt mit 48 immer noch im Rückgangsbereich, während der Index voraussichtlich bei gesunden 50,6 liegen wird.
Die zuvor in Europa veröffentlichten entsprechenden Daten deuten darauf hin, dass die Wirtschaft der Eurozone im dritten Quartal wahrscheinlich schrumpfen wird, wobei der Blitz im September bei 47,1 lag, was eine leichte Verbesserung gegenüber dem 33-Monats-Tief von 46,7 im August darstellt.
2. Die BOJ behält ihre ultralockere Haltung bei, der Yen fällt
Die Bank of Japan beließ ihren kurzfristigen Leitzins am Freitag auf einem negativen Niveau und sagte, dass sie ihr derzeitiges Tempo bei den Ankäufen von Vermögenswerten und der Kontrolle der Zinskurve fortsetzen werde, um die Wirtschaft anzukurbeln.
In einer Erklärung zur Bekanntgabe der Entscheidung wiederholte die BOJ ihr Versprechen, die ultralockere Geldpolitik „so lange wie nötig beizubehalten, um das Ziel (2 % Inflation) stabil aufrechtzuerhalten“.
Obwohl dies allgemein erwartet worden war, folgte es den jüngsten Äußerungen von Gouverneur Kazuo Ueda, die darauf hindeuteten, dass die Zentralbank angesichts steigender Löhne und Inflation eine Abkehr von diesem Negativzinsregime erwäge.
Die am Freitag veröffentlichten Daten zeigten, dass der Verbraucherpreisindex den 17. Monat in Folge über dem 2-Prozent-Ziel der BOJ lag, während ein Kernwert, der die Preise für frische Lebensmittel und Kraftstoffe ausschließt, ein über 40-Jahres-Hoch erreichte.
Die Renditen 10-jähriger japanischer Anleihen sanken nach der BOJ-Ankündigung um fast 2 %, während der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar um 0,5 % fiel und um 04,45 ET (08,45 GMT) nahe einem 10-Monats-Tief von ¥ 148,30 handelte.
Diese Yen-Schwäche veranlasste Japans Finanzminister Shunichi Suzuki zu der Aussage, dass er angesichts der Bedeutung des Handels für die japanische Wirtschaft keine Optionen ausschließen würde.
„Wir beobachten die Währungen genau und haben ein hohes Maß an Dringlichkeit“, sagte Suzuki.
Die japanischen Behörden intervenierten im vergangenen September und Oktober auf den Devisenmärkten und kauften die japanische Währung zu Kursen um 145 und 150 Yen.
3. Großbritannien wird der Übernahme von Microsoft/Activision wahrscheinlich zustimmen
Die mögliche Übernahme von Activision Blizzard (NASDAQ:) durch Microsoft erhielt am Freitag Auftrieb, nachdem die britische Kartellbehörde sagte, dass der im August vorgelegte Umstrukturierungsvorschlag „die Tür für die Genehmigung des Deals öffnet“.
Die 69-Milliarden-Dollar-Übernahme wurde im April von der britischen Wettbewerbsbehörde blockiert, da sie befürchtete, Microsoft würde mit dem Kauf den wachsenden Cloud-Gaming-Markt dominieren.
Seitdem versucht der US-amerikanische Technologieriese, diese Bedenken auszuräumen, indem er die Veräußerung der Cloud-Rechte für bestehende Activision-Spiele, darunter das beliebte „Call of Duty“, sowie für neue Spiele in den nächsten 15 Jahren an französische Spielehersteller vorschlägt Ubisoft Unterhaltung (EPA:).
Die Ubisoft-Veräußerung „räumt im Wesentlichen frühere Bedenken aus“, sagte die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde in einer Erklärung.
4. Automatischer Streik könnte ausgeweitet werden
Der Streik, der die Autohersteller Detroit Three betrifft, könnte später am Freitag ausgeweitet werden, sofern nicht vor Ablauf der Frist der Gewerkschaft UAW um 12:00 Uhr ET (16:00 GMT) neue Tarifverträge vereinbart werden können.
Die Autoarbeitergewerkschaft startete letzte Woche gleichzeitige Streiks in jeweils einem Montagewerk von General Motors (NYSE:), Ford (NYSE:) und der Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis (NYSE:) in Missouri, Michigan und Ohio, die den Ford Bronco, Jeep Wrangler und produzieren Chevrolet Colorado, neben anderen beliebten Modellen.
UAW-Präsident Shawn Fain soll zwei Stunden vor Ablauf der Frist eine Rede halten und die Werke benennen, die sich dem Streik anschließen werden, wenn keine Einigung erzielt wird.
Analysten gehen davon aus, dass sich ein breiterer Streik auf Werke auswirken wird, die hochprofitable Pickup-Trucks wie den F-150 von Ford, den Chevy Silverado von GM und den Ram von Stellantis bauen.
5. Öl erholt sich nach russischem Exportverbot
Die Ölpreise stiegen am Freitag aufgrund der wachsenden Erwartung eines knapperen Angebots, waren aber auf dem Weg zu ihrem ersten wöchentlichen Verlust seit vier Wochen, nachdem die Warnung der Fed vor höheren US-Zinsen Befürchtungen über einen Nachfragerückgang beim größten Verbraucher der Welt aufkommen ließ.
Die Nachricht, dass Russland mit sofortiger Wirkung den Export von Benzin und Diesel verboten hat, um den inländischen Kraftstoffmarkt zu stabilisieren, hat dem Rohölmarkt Auftrieb gegeben, da es Russlands Kraftstoffkäufer dazu zwingt, woanders einzukaufen.
Dies verschärfte die bereits angespannte Versorgungslage, da die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten die bereits angekündigten Produktionskürzungen aufrechterhielten.
Um 08:45 ET wurden die Futures 0,7 % höher bei 90,28 $ pro Barrel gehandelt, während der Kontrakt um 0,5 % auf 93,78 $ kletterte.
Dennoch sind die Benchmarks auf dem Weg, diese Woche leichte Verluste zu verzeichnen und möglicherweise eine Serie von drei positiven Wochen zu beenden, die die Preise Anfang September auf 10-Monats-Höchststände getrieben hatten.