Boralex erwirbt Anteile an 7 Solarkraftwerken in den USA

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Saubere Stromversorgung

Veröffentlicht auf 24. November 2020 |
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24. November 2020 durch Pressemitteilung

Boralex Inc. (TSX: BLX) („Boralex“ oder die „Corporation“) freut sich bekannt zu geben, dass Boralex US Solar CIA LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Corporation, verbindliche Vereinbarungen mit Centaurus Renewable Energy LLC („CRE“) und bestimmten anderen Investoren zum Erwerb geschlossen hat ihre Mehrheitsbeteiligung an sieben Solaranlagen in Die Vereinigten Staatenfür einen Kaufpreis von 283 Mio. CA $ (216,5 Millionen US-Dollar). CRE und andere Investoren behalten bestimmte nicht beherrschende Anteile an den Vermögenswerten, was zu einer installierten Nettokapazität von 118 MWac für Boralex führt.

Die in Betrieb befindlichen Solaranlagen mit einer Bruttokapazität von insgesamt 209 MWac befinden sich in der Stadt der fünf Punkte, das Stadt von Huron, Kettleman City, das Stadt von Lancaster und das Stadt Newman, Kalifornien;; Chambers County, Alabama;; und Indianapolis, Indianawurden zwischen 2014 und 2017 in Betrieb genommen. Die Vermögenswerte profitieren von langfristigen Stromabnahmeverträgen („PPAs“) mit den Regenten der Universität von Kalifornien, Alabama Power Company, PG & E, Edison in Südkalifornien, Stadt von Palo Altound Indianapolis Power & Light, die zwischen 2029 und 2046 auslaufen und einen verbleibenden gewichteten Durchschnitt von mehr als 21,5 Jahren für die PPAs aufweisen.

Der Abschluss der Transaktion wird derzeit voraussichtlich am oder vor dem Abschluss erfolgen 31. Dezember 2020vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der FERC-Genehmigung für die Lafayette und Fünf Punkte Vermögenswerte. Die PPA der Lafayette Der Vermögenswert enthält ein Vorkaufsrecht zugunsten von Alabama Power, an dem die CRE beteiligt ist Lafayette kann von Alabama Power innerhalb von 60 Tagen nach Benachrichtigung über ein verbindliches Angebot eines Dritten erworben werden, indem der vorgeschlagene Kaufpreis angepasst wird. Boralex weiß nicht, ob Alabama Power beabsichtigt, dieses Recht auszuüben oder nicht. Der Erwerb der Anteile an diesem bestimmten Vermögenswert unterliegt daher dem Verzicht oder dem Erlöschen dieses Rechts.

„Mit dem Erwerb der Beteiligung von Centaurus an sieben Solaranlagen wird Boralex in die Kalifornien, Alabama, und Indiana Märkte. Der Erwerb von Anteilen an diesen hochwertigen Vermögenswerten, die durch langfristige Verträge gesichert sind, ist perfekt auf die Wachstums- und Diversifizierungsorientierungen unseres Strategieplans 2023 abgestimmt. Wir sind äußerst zufrieden mit dem stabilen Cashflow und dem starken Wachstumspotenzial, das diese Transaktion für Boralex mit sich bringt. Diese Transaktion wird im ersten Jahr den diskretionären Cashflow (AFFO) pro Aktie fördern und insbesondere für Boralex ein Sprungbrett für die weitere Entwicklung in diesen neuen regionalen Energiemärkten sein Kalifornien" sagte Patrick Lemaire, Präsident und Chief Executive Officer von Boralex.

Höhepunkte1

  • Kaufpreis: 283 Mio. CA $ (216,5 Mio. US-Dollar)
  • Fremdfinanzierung, die rund 75% des zu realisierenden Kaufpreises abdeckt
  • Erhöht die installierte Leistung von Boralex um 118 MWac Nettoleistung
  • Langfristige Verträge mit einer verbleibenden gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von mehr als 21,5 Jahren
  • Erwarteter Beitrag zum kombinierten EBITDA (US GAAP): rund 20 Mio. CA $ (15 Millionen US-Dollar)
  • Steigerung des diskretionären Cashflows (AFFO) pro Aktie im ersten Jahr mit einem erwarteten AFFO von ca. 4 Mio. CA $ (3 Mio. US-Dollar) oder $ 0,03 pro Aktie eine Steigerung von 3% gegenüber dem von Boralex im Jahr 2019 generierten konsolidierten Betrag

„Wir freuen uns, diese Vereinbarungen zum Erwerb von Anteilen an diesem Portfolio von Solaranlagen bekannt zu geben, das eine gute saisonale Ergänzung unserer Wind- und Wasserkraftanlagen sowie vorhersehbare Cashflows bietet. Nach dem Abschluss wird Boralex das neue geschäftsführende Mitglied der Standorte und im Laufe der Zeit werden wir verschiedene Strategien umsetzen, die die Ergebnisse für Boralex verbessern sollen “, fügte Patrick Decostre, Vice President und Chief Operating Officer des Unternehmens, hinzu.

Erwartete Synergien

  • Optimierung der Vermögenswerte durch verbesserte Betriebs- und Wartungsarbeiten
  • Schnelle Nachrüstungen und Repowering-Potenzial angesichts hoher PPA-Preise, PPA-Flexibilität und langer PPA-Laufzeiten
  • Sprungbrett für unsere Teilnahme am Wachstum dieser neuen regionalen Energiemärkte mit Schwerpunkt auf Kalifornien Hier sieht Boralex zusätzliche potenzielle Entwicklungen, die unter anderem mit den Ressourcen erfolgen könnten, die für die zu erwerbenden Vermögenswerte eingesetzt werden sollen
  • Mögliche Hinzufügung von Speicher in Kalifornien
  • Betriebserfahrung zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Entwicklung auf der grünen Wiese

Beschreibung der Vermögenswerte

Die Vermögenswerte umfassen Folgendes:

  • Lafayette Solaranlage (79 MWac) („Lafayette“) befindet sich in Chambers County, AL Das Sponsor-Eigenkapital befindet sich derzeit im Besitz von CRE-Tochterunternehmen (59%) der Global Atlantic Financial Group (40%) und einem Kleinanleger (1%). Lafayette wurde in Auftrag gegeben Dezember 2017 und hat eine PPA mit Alabama Power Company, die in ausläuft Dezember 2045und verfügt über steuerliches Eigenkapital von Dritten;
  • Fünf Punkte Solaranlage (60 MWac) („Fünf Punkte“) befindet sich in Fünf Punkte, CA. Das Sponsor-Eigenkapital befindet sich derzeit im Besitz von CRE (50%) und verbundenen Unternehmen der Global Atlantic Financial Group (50%). Fünf Punkte wurde in Auftrag gegeben Oktober 2016 und hat eine PPA mit den Regenten von Universität von Kalifornien, ablaufend in Oktober 2041und verfügt über steuerliches Eigenkapital von Dritten;
  • Kettleman Solaranlage (20 MWac) ("Kettleman") befindet sich in Kettleman City, CA. und befindet sich derzeit im Besitz von CRE (50%) und verbundenen Unternehmen der Global Atlantic Financial Group (50%). Kettleman wurde in Auftrag gegeben August 2015 und hat eine PPA mit der Stadt von Palo Alto, ablaufend in August 2040und verfügt nicht mehr über steuerliches Eigenkapital von Dritten;
  • Grenze Solaranlage (20 MWac) („Frontier“) befindet sich in Newman, CA. Das Sponsor-Eigenkapital befindet sich derzeit im Besitz von CRE (50%) und verbundenen Unternehmen der Global Atlantic Financial Group (50%). Frontier wurde in Auftrag gegeben Juli 2016 und hat eine PPA mit der Stadt von Palo Alto, ablaufend in Juli 2046 und verfügt über steuerliches Eigenkapital von Dritten;
  • Westlands Solaranlage (18 MWac) („Westland“) befindet sich in Huron, CA. und befindet sich derzeit im Besitz von CRE (65,5%) und verbundenen Unternehmen der Global Atlantic Financial Group (32,5%) sowie eines Minderheitsinvestors (2%). Boralex wird 50% der gesamten Anteile der Klasse B erwerben und CRE mit 15,5% verlassen. Westland wurde in Auftrag gegeben Januar 2014 und hat eine PPA mit PG & E, die in abläuft Februar 2034und verfügt über kein steuerliches Eigenkapital von Dritten;
  • Lancaster Solaranlage (3 MWac) („Lancaster“) befindet sich in Lancaster, CA. und ist derzeit im Besitz von CRE (100%). Lancaster wurde in Auftrag gegeben Dezember 2014 und hat zwei PPAs mit Southern California Edison, die in auslaufen Dezember 2034 und hat kein steuerliches Eigenkapital von Dritten; und
  • IMS Solaranlage (9 MWac) („IMS“) befindet sich in Indianapolis, IN und ist derzeit im Besitz von CRE (100%). IMS wurde in Auftrag gegeben Juli 2014 und hat eine PPA mit Indianapolis Power & Light, die in ausläuft Juli 2029und hat kein steuerliches Eigenkapital mehr.

Mit freundlicher Genehmigung von Boralex

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Stichworte: Boralex, Kalifornien, Centaurus Renewable Energy, Patrick Decostre, USA


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