Von Marcela Ayres
BRASILIA (Reuters) – In nur drei Jahren hat sich Brasiliens äußerst beliebtes Pix-Zahlungssystem zum beliebtesten Zahlungsmittel des Landes entwickelt, ersetzt in vielen Fällen Bargeld und Banküberweisungen und bedroht nun die Dominanz von Kreditkarten im boomenden E-Commerce-Sektor.
Die von der brasilianischen Zentralbank konzipierten Sofortzahlungen sind ein Segen für Online-Händler, da sie den Cashflow in einem Sektor mit geringen Margen verbessern und gleichzeitig das Altgeschäft von Banken und Fintechs, die auf der bestehenden Kreditkarteninfrastruktur aufbauen, untergraben.
„Ich glaube, dass es Kreditkarten irgendwann bald nicht mehr geben wird“, sagte Zentralbankchef Roberto Campos vor fast zwei Jahren, als er über das Potenzial von Open Finance und der Pix-Plattform sprach. „Dieses System macht den Besitz einer Kreditkarte überflüssig.“
Markttrends haben seiner Prognose seitdem zusätzliches Gewicht verliehen.
Die Nutzung von Pix stieg im vergangenen Jahr um 74 % auf fast 42 Milliarden Zahlungen in der gesamten brasilianischen Wirtschaft – und übertraf damit die Kredit- und Debitkartengebühren zusammen um etwa 23 %, wie aus Daten der Zentralbank und der Branchengruppe Abecs hervorgeht.
Für Käufer verlief der Wechsel zu Pix nahezu reibungslos, da sie einfach einen QR-Code mit einer beliebigen Banking-App scannen, anstatt zum Portemonnaie zu greifen. Aber für Verkäufer hat es den Spieß umgedreht in der traditionell lukrativen Kartenzahlungsbranche.
Laut dem E-Commerce-Forschungsunternehmen Neotrust stiegen im Online-Handel die mit Pix bezahlten Bestellungen innerhalb von zwei Jahren um 22 Prozentpunkte auf etwa ein Drittel aller Einkäufe im Dezember. Kreditkartenbestellungen gingen im Berichtszeitraum um 5 Prozentpunkte auf 51 % zurück.
Dieser Trend dürfte sich verstärken, da die Zentralbank ab diesem Jahr neue Pix-Innovationen ankündigt, wie zum Beispiel wiederkehrende Zahlungen und Ratenkäufe, die laut einem Beamten wahrscheinlich die Rolle des Systems im Einzelhandel stärken werden.
Obwohl brasilianische Verbraucher dies selten bemerken, müssen Verkäufer beim Bezahlen mit einer Debit- oder Kreditkarte Rabattgebühren zahlen, die auf Kartennetzwerke wie Visa (NYSE:), Mastercard (NYSE:) und verteilt werden American Express (NYSE:); Zahlungsabwickler wie Cielo, Rede, Stone, Getnet und PagBank sowie Kartenherausgeber, bei denen es sich in der Regel um Banken handelt.
Durch den Wegfall von Vermittlern übt Pix Druck auf die Kartennetzwerke aus, die keinen Anteil an solchen Transaktionen erhalten, und auf die Zahlungsabwickler, die einen viel geringeren Anteil einstecken, als sie für Kredit- oder Debitkartenkäufe erhalten.
Laut einer Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) kostet Pix für Einzelhändler durchschnittlich 0,22 % jeder Transaktion, während die Debitkartengebühren bei über 1 % liegen und die Kreditkartengebühren in Brasilien 2,2 % jedes Verkaufs ausmachen können.
Das Wachstum von Pix „kann die Nutzung von Kreditkarten und das Vorauszahlungsvolumen einschränken“, teilte Goldman Sachs seinen Kunden in einer Mitteilung mit. Analysten stellten fest, dass die zusätzlichen Gebühren für die vorzeitige Zahlung von Kreditkartenverkäufen den Zahlungsabwicklern Stone (49 %), PagBank (34 %) und Cielo (9 %) erhebliche Einnahmen bringen.
Diese Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.
Große Akteure der brasilianischen Kreditkartenbranche ändern ihre Vorgehensweise, während Gewitterwolken aufziehen.
Die Mehrheitsaktionäre von Cielo, Banco do Brasil und Bradesco, gaben im Februar ihre Pläne zur Privatisierung bekannt, einen Weg, den der Rivale Getnet, das zur spanischen Bank Santander (BME:) gehört, bereits im Jahr 2022 eingeschlagen hat.
Zwei mit der Operation vertraute Quellen teilten Reuters unter der Bedingung ihrer Anonymität mit, dass die Privatisierung Spielraum gebe, um ein Bündel integrierter Produkte anzubieten, wodurch die Abhängigkeit vom traditionellen Geschäft der Anbindung von Einzelhändlern an Kreditkarten verringert werde.
„BB und Bradesco haben sich für die Durchführung des Börsengangs von Cielo entschieden, um die Unternehmensführung besser an die neue Konfiguration des Sektors anzupassen“, antwortete die Banco do Brasil auf Fragen und fügte hinzu, dass die Branche in den letzten Jahren wettbewerbsfähiger geworden sei. Transformationen.“
Bradesco lehnte eine Stellungnahme ab.
„Pix war und bleibt auch in den nächsten Jahren die bahnbrechendste Technologie im Finanzsegment des Landes“, sagte Eduardo Lopes, Direktor für öffentliche Ordnung bei Nubank, Lateinamerikas größter digitaler Bank.
Nubank startete vor einem Jahrzehnt in Brasilien und bot ein Produkt an: eine kultige lila Kreditkarte ohne Gebühren. Mittlerweile hat sich das Unternehmen jedoch auf eine Reihe anderer Segmente ausgeweitet, darunter auch die Einführung von Pix bei mehreren führenden Banken und Fintechs.
Der Kreditgeber beendete das vierte Quartal mit 13,6 Millionen Kunden, die Pix auf Kredit nutzten, wodurch Kunden Kredite für Pix-Überweisungen bis zum Limit ihrer Nubank-Kreditkarte aufnehmen können. Die Zahl der Kunden, die es nutzen, ist im Vergleich zum Vorjahr um 166 % gestiegen.
Berkshire Hathaway (NYSE:), die Investmentfirma des US-Milliardärs Warren Buffett, die einen Anteil von 2 % an Nubank hält, gab im Februar bekannt, dass sie ihre Position in Stone vollständig veräußert habe.
NEUE FUNKTIONEN AUSSTEHEND
Die brasilianische Zentralbank hat im November 2020 das Pix-Protokoll eingeführt, das Banken verpflichtet, ihre Konten mit sofortigen digitalen Überweisungen zu integrieren, die für Privatpersonen kostenlos sind. Die Benutzer nutzten die Alternative zu Bargeld und langsamen, kostspieligen Überweisungen.
Eine Reihe von Zahlungs-Apps von PayPal (NASDAQ:) bis Venmo sind weltweit entstanden, aber keine hat das Gewicht einer Zentralbank, die das System besitzt, betreibt und reguliert, um vom ersten Tag an Geschwindigkeit, Effizienz und universelle Integration mit Banken zu gewährleisten.
Dies ermöglichte es der Zentralbank, das Protokoll für weniger als 14 Millionen Reais zu entwickeln und den Banken die Einführungskosten aufzuerlegen, während sie ihnen gleichzeitig die Vorteile eines agileren und integrativeren Finanzsystems zusicherte.
Der Erfolg von Pix in Brasilien, das im Jahr 2023 mehr als 17 Billionen Reais (3,4 Billionen US-Dollar) bewegte, hat sich schnell auf Zahlungen zwischen Privatpersonen und Unternehmen (P2B) ausgeweitet.
Die Zentralbank schätzt, dass P2B-Zahlungen von 5 % der Pix-Transaktionen bei der Einführung auf 38 % im März gestiegen sind – eine konservative Zahl, wenn man bedenkt, wie viele kleine und informelle Unternehmen Zahlungen auf das Privatkonto eines Eigentümers akzeptieren.
Obwohl Pix nicht den üblichen Betrugsschutz bei Kreditkartenkäufen bietet, haben seine große Reichweite und die geringeren Transaktionskosten für Verkäufer dazu beigetragen, dass es für viele Einzelhändler zum bevorzugten Zahlungssystem geworden ist.
„Pix ist definitiv ein Game-Changer“, sagte Carlos Mauad, CEO von Fintech Magalu, dem Finanzzweig des Einzelhandelskonzerns Magalu, der seine eigenen Pix-Überweisungen abwickelt, um Kosten zu senken und Kunden, die sich für die Zahlungsmethode entscheiden, Rabatte anzubieten.
Laut Mayara Yano, leitende Beraterin der Pix-Management- und Betriebsabteilung der Zentralbank, bereitet sich die Zentralbank nun auf die Einführung neuer Funktionen vor, die die Attraktivität von Pix für die P2B-Nutzung steigern sollen.
Das erste, Pix Automatico, ermöglicht die automatische Zahlung wiederkehrender Rechnungen und soll im Oktober eingeführt werden.
Es könnte die allgegenwärtigen Bankrechnungen ersetzen, die für Studiengebühren, Nebenkosten und Telefonrechnungen verwendet werden – und könnte auch Kreditkarten ersetzen, die für Medienabonnements und Online-Dienste verwendet werden.
Eine noch größere Wirkung könnte von einer neuen Funktion namens Pix Garantido ausgehen, die Zahlungen in monatlichen Raten ermöglicht – ein großer Vorteil von Kreditkarten für brasilianische Verbraucher.
Diese Änderungen dürften den Aufstieg von Pix beschleunigen, das nun die Zahlungslandschaft in Brasilien bestimmt, sagte Carlos Netto, CEO von Matera, einem Technologieunternehmen, das Unternehmen bei der Integration in die neue Zahlungsplattform unterstützt.
„Es setzt Maßstäbe für eine digitale Finanzrevolution und stellt die konkreteste Bedrohung für Kreditkarten dar“, sagte er.
(1 $ = 5,0675 Reais)