© Reuters. Ein Investor schaut auf sein Mobiltelefon vor einer Tafel mit Aktieninformationen in einem Maklerbüro in Peking, China, 2. Januar 2020. REUTERS/Jason Lee
Von Tom Westbrook
SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien stiegen auf ein Wochenhoch, da die politischen Unterstützungsmaßnahmen dem angeschlagenen chinesischen Aktienmarkt eine Grundlage bildeten, während Anleihen im Vorfeld einer Sitzung der Europäischen Zentralbank später am Tag unter Druck standen.
Der Kurs stieg um 2 % und steuerte auf den größten Tagesgewinn seit sechs Monaten zu. Der Blue-Chip-Index stieg um mehr als 1 % und kletterte zum dritten Mal in Folge, sodass er 9 % über dem 15-Monats-Tief vom Montag lag.
Alle drei Indizes bleiben im Jahresverlauf im Minus, da die Anleger frustriert sind, weil Peking nicht umfassend auf die Konjunkturabschwächung in China reagiert hat. Allerdings hat die Senkung der Mindestreserveanforderungen für Banken am Mittwoch erneut die Erwartungen auf offizielle Hilfe geweckt.
„Letztendlich werden die Fundamentaldaten durch eine deutliche Verbesserung des Vertrauens und der Stimmung wieder auf Kurs gebracht“, sagte David Chao, globaler Marktstratege für den asiatisch-pazifischen Raum bei Invesco.
MSCIs umfangreichster Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans stieg um 0,6 %, während die Märkte in Japan und Indien, die von der Flucht globaler Anleger aus China profitiert hatten, ihre jüngsten Höchststände hinter sich ließen. Der Rückgang sank um 0,1 %.
Auf den Devisenmärkten erholte sich der Dollar von seinen Tiefstständen, nachdem eine Umfrage ergab, dass die US-Geschäftsaktivität im Januar anzog.
Der Kanadische Dollar verzeichnete Verluste, nachdem die Bank of Canada die Zinsen belassen hatte, aber die Aussage fallen ließ, dass sie auf weitere Zinserhöhungen vorbereitet sei.
blieben in Asien unverändert, ebenso . Ein Rückgang der Tesla-Aktie (NASDAQ:) um 6 % nach der Glocke, nachdem die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren, wurde durch starke Zuwächse ausgeglichen IBM (NYSE:) nach einer optimistischen Umsatzprognose.
Südkorea übertraf die Wachstumserwartungen im vierten Quartal 2023, obwohl der Kospi nachgab und der Won stabil blieb. Händler verkauften Aktien des Chipherstellers SK Hynix, obwohl dieser einen überraschenden Quartalsgewinn erzielte.
Die Ergebnisse der Luxusgiganten LVMH, Intel (NASDAQ:) und Visa (NYSE:) werden ebenfalls später am Donnerstag veröffentlicht.
Die Erträge steigen
Die globalen Anleihenmärkte stehen unterdessen unter Druck, da Händler ihre Erwartungen an Zinssenkungen zurücknehmen. Die politischen Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank werden wahrscheinlich versuchen, die Marktpreise auf der Pressekonferenz nach der Sitzung noch weiter abzuklären.
Es wird erwartet, dass die EZB die Zinsen auf ihrer Sitzung am Donnerstag unverändert lassen wird. Der Euro blieb stabil bei 1,0878 $. Der Yen blieb auf der starken Seite von 148 pro Dollar, nachdem Hinweise auf Zinserhöhungen in Japan zu Verkäufen am japanischen Staatsanleihenmarkt führten. [JP/]
Die Renditen zehnjähriger japanischer Staatsanleihen verzeichneten am Mittwoch den stärksten Anstieg seit sieben Wochen und stiegen am Donnerstag um weitere 3,5 Basispunkte auf 0,74 %. Die starken Aktivitätsdaten vom Mittwoch führten dazu, dass die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen über Nacht ihren Tiefststand erreichten und in Asien bei 4,37 % blieben.
Die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinssenkung im März liegt bei Zins-Futures bei etwa 40 %, im Vergleich zu 75 % im Dezember. Die US-BIP-Daten werden später in der Sitzung erwartet und die Anleger gehen davon aus, dass die Indikatoren bald deutlich nachgeben müssen, um Wetten auf solche Kürzungen zu rechtfertigen.
„Damit Sie im März Zinssenkungen erhalten, müssen wir nächsten Monat schlechte Daten sehen“, sagte Remi Olu-Pitan, Leiterin Multi-Asset-Wachstum und Einkommen bei Schroders (LON:) bei einem Ausblick-Briefing in Singapur.
„Und wenn das klappt, gibt es ein Problem für die Aktien.“
Chinas Yuan blieb stabil bei rund 7,1590 gegenüber dem Dollar, unterstützt durch eine starke Fixierung seiner Handelsspanne. [CNY/]
An den Rohstoffmärkten stiegen die Futures um 0,3 % auf 80,27 $ pro Barrel. Singapurs Eisenerz stabilisierte sich bei 135 $ pro Tonne, während London aufgrund der Hoffnung auf weitere Konjunkturmaßnahmen aus China auf ein Dreiwochenhoch schoss. [MET/L]
(1 $ = 7,1515 Renminbi)