©Reuters. DATEIFOTO: Ein teilweise entferntes Firmenlogo der China Evergrande Group ist an der Fassade ihres Hauptsitzes in Shenzhen, Provinz Guangdong, China, am 10. Januar 2022 zu sehen. REUTERS/David Kirton
2/3
Von Brenda Goh und Clare Jim
SHANGHAI/HONGKONG (Reuters) – Die China Evergrande Group gab am Freitag bekannt, dass sie mehr Finanz- und Rechtsberater einstellt, um ihr bei Forderungen von Gläubigern zu helfen, nachdem eine Schlüsselgruppe ihrer internationalen Gläubiger damit gedroht hatte, rechtliche Schritte einzuleiten, wenn sie nicht mehr zeigen würde Dringlichkeit, einen Ausfall zu beheben.
Evergrande ist das am stärksten verschuldete Immobilienunternehmen der Welt mit Gesamtverbindlichkeiten von mehr als 300 Mrd.
Seine schwierige Finanzlage hat im vergangenen Jahr andere chinesische Immobilienentwickler in Aufruhr versetzt und die Finanzierungsknappheit in der Branche verschärft. Aber in einem positiven Zeichen überraschte der größere Rivale Country Garden den Markt am Freitag mit einer Neuausgabe von Wandelanleihen im Wert von 500,2 Millionen Dollar, nachdem ein ähnlicher Versuch letzte Woche gescheitert war.
In einer Einreichung an der Börse sagte Evergrande, es schlage vor, China International Capital Corp Ltd und BOCI Asia Ltd als Finanzberater und die Zhong Lun Law Firm LLP als Rechtsberater zu beauftragen.
Der Schritt erfolgte einen Tag, nachdem eine Offshore-Gläubigergruppe, vertreten durch die Anwaltskanzlei Kirkland & Ellis und die Investmentbank Moelis (NYSE:), erklärt hatte, sie sei bereit, „alle notwendigen Maßnahmen“ zu ergreifen, um die Rechte der Mitglieder zu verteidigen, nachdem die Unternehmen im Herzen der Immobilienkrise in China.
Die Gläubigergruppe sagte in einer Erklärung am Donnerstag, Evergrande habe ihre Offshore-Gläubiger und die gesetzlichen Rechte ihrer Gläubiger missachtet und müsse Vollstreckungsmaßnahmen „ernsthaft in Betracht ziehen“.
Die Aktien von Evergrande fielen am Freitag in Asien um über 3 %. Die Dollaranleihe vom April 2023 wurde zu 12,551 Cent pro Dollar gehandelt, wie Daten von Duration Finance zeigten, und erholte sich nach den Nachrichten, obwohl sie immer noch schwächer war als über Nacht.
HAT SICH DAS IMMOBILIENSTIMMUNG UMGEWANDT?
Aktien und Anleihen chinesischer Immobilienentwickler haben in dieser Woche zugelegt, da man hofft, dass eine Reihe jüngster staatlicher Maßnahmen dazu beitragen würden, die Finanzierungsknappheit des Sektors zu lindern und einen Einbruch im Baugewerbe, einem wichtigen Wirtschaftswachstumstreiber, umzukehren.
Country Garden, Chinas größter Immobilienentwickler nach Umsatz, kündigte an, Wandelanleihen im Wert von 3,9 Mrd. HK$ zur Refinanzierung von Schulden auszugeben, die innerhalb eines Jahres fällig werden.
Die im Juli 2026 fälligen Anleihen sind mit 4,95 % verzinst und haben einen anfänglichen Wandlungspreis von 8,10 HK$ pro Aktie. Bei vollständiger Wandlung würden die Aktien 2 % des erweiterten Kapitals darstellen.
Die Aktien von Country Garden fielen in der Morgensitzung nach den Nachrichten um fast 6 % auf 6,55 HK$, während die internationale Anleihe vom Januar 2023 auf 97,021 stieg, von 92,787 über Nacht.
Die neue Ausgabe folgt einem Bericht, dass der Entwickler am vergangenen Mittwoch keinen Appetit auf eine potenzielle Wandelanleihe im Wert von 300 Millionen US-Dollar hatte. IFR berichtete, dass Country Garden das Wasser für einen dreijährigen Put-Two-Deal getestet hat, der eine Rendite bis zur Fälligkeit von 4,75 % und eine Wandlungsprämie von 25 % bringen würde.
Peking hat am Montag zum ersten Mal seit April 2020 unerwartet die Kreditkosten für seine mittelfristigen Kredite gesenkt, um den Druck auf die sich abkühlende Wirtschaft zu verringern. Am Donnerstag senkte sie die Leitzinsen für Unternehmens- und Haushaltskredite den zweiten Monat in Folge und senkte auch den Leitzins für Hypothekendarlehen.
Reuters berichtete am Mittwoch, dass die politischen Entscheidungsträger auch landesweite Regeln ausarbeiten, um Entwicklern den Zugang zu Geldern aus Verkäufen zu erleichtern, die noch auf Treuhandkonten gehalten werden, was ihre kurzfristige Liquidität verbessern und Zeit für die Rückzahlung von Schulden gewinnen würde.
($1 = 7,7878 Hongkong-Dollar)
Fusionsmedien oder Personen, die mit Fusion Media zu tun haben, übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die sich aus dem Vertrauen auf die auf dieser Website enthaltenen Informationen, einschließlich Daten, Kurse, Diagramme und Kauf-/Verkaufssignale, ergeben. Bitte informieren Sie sich umfassend über die Risiken und Kosten, die mit dem Handel an den Finanzmärkten verbunden sind, da dies eine der riskantesten Anlageformen überhaupt ist.