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Von Geoffrey Smith
Investing.com – Chinas Wirtschaft wuchs am langsamsten seit dem Tod von Mao Zedong im vergangenen Jahr (mit Ausnahme von 2020), da die Bevölkerung zum ersten Mal seit den 1960er Jahren schrumpfte. Goldman Sachs (NYSE:) und Morgan Stanley (NYSE:) berichten Gewinne, ebenso wie das kryptoexponierte Silvergate (NYSE:). Die Aktien werden nach den Feiertagen zum Martin Luther King Day wieder niedriger öffnen. Es gibt eine große Kehrtwende bei einem wichtigen Stimmungsindikator in Deutschland und die EZB warnt, dass sie die Zinsen noch eine Weile anheben muss. Die Ölpreise steigen vor dem Monatsbericht der OPEC. Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Dienstag, den 17. Januar wissen.
1. Das chinesische Wachstum verlangsamt sich auf 3 %, da die Bevölkerung zum ersten Mal seit 60 Jahren zurückgeht
Chinas Wirtschaft entwickelte sich Ende letzten Jahres etwas besser als erwartet, aber das Wachstum war (mit Ausnahme des ersten Pandemiejahres) immer noch schwächer als je zuvor seit dem Tod von Mao Zedong.
stieg im Jahr 2022 um 3,0 % und lag damit geringfügig über einigen stark herabgestuften Prognosen dank eines Anstiegs im und im Dezember, als die regierende Kommunistische Partei von ihrer restriktiven „Null-COVID“-Politik Abstand nahm.
Unter dem Datenmüll stach eine auffällige Statistik hervor: Chinas Bevölkerung schrumpfte erstmals seit den 1960er Jahren um 850.000 auf 1,412 Milliarden. Die Zahlen unterstreichen die rasche Verschlechterung der demografischen Situation in China, wobei die Geburten einen Rückgang fortsetzen, der sich seit Beginn der Pandemie stark verschärft hat. Chinas Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist bereits seit einigen Jahren rückläufig und schrumpfte in den sieben Jahren vor der Pandemie um durchschnittlich 0,4 % pro Jahr.
2. Goldman, Morgan Stanley, um Gewinne zu melden
und wird eine weitgehend enttäuschende Runde von Quartalsgewinnen der größten US-Banken abrunden.
Es wird erwartet, dass die Gewinne bei Morgan Stanley um etwa ein Drittel und bei Goldman um fast die Hälfte sinken, die beide stärker von der Entwicklung der globalen Märkte und dem Dealmaking abhängig sind als die Konkurrenten Citigroup (NYSE:) und Bank of America (NYSE:) in diesem Jahr. Das hinderte sie jedoch nicht daran, ihre Konkurrenten im Universalbankgeschäft in den letzten 12 Monaten zu übertreffen.
Goldman wird wahrscheinlich quantifizieren, was Berichten zufolge der größte Stellenabbau seit der Krise von 2008 ist, während die Anleger sehen wollen, ob Morgan Stanley zu den etwa 2.000 Stellenkürzungen, die es im Dezember vorgenommen hat, noch etwas hinzufügt.
3. Die Aktien werden voraussichtlich niedriger eröffnen, da Cohen auf China umsteigt
Die US-Aktienmärkte dürften später in relativ gedrückter Stimmung wiedereröffnet werden, wobei die düsteren Aussichten für die Weltwirtschaft durch die chinesischen Daten nicht viel, wenn überhaupt, aufgehellt werden.
Bis 06:10 ET (11:10 GMT) fielen sie um 69 Punkte oder 0,2 %, während und beide um 0,3 % zurückgingen. Die drei wichtigsten Cash-Indizes haben in diesem Jahr zwischen 3 % und 5 % zugelegt, da die Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen der Federal Reserve gestiegen sind.
Zu den Aktien, die später im Fokus stehen dürften, gehören Alibaba (NYSE:), wo der aktivistische Investor und Chewy (NYSE:)-Gründer Ryan Cohen im Rahmen einer Kampagne für beschleunigte Aktienrückkäufe einen kleinen Anteil übernommen hat.
wird die Gewinne nach der Glocke melden, während – Banker für einen Großteil des US-Kryptowährungsuniversums – früh berichten werden.
4. Bessere Aussichten in Europa
In der Eurozone hat sich die Stimmung zum Besseren gewendet. Der Wirtschaftsstimmungsindex für Deutschland, die größte Volkswirtschaft der Region, schwang im Januar von -23,3 im Dezember auf 16,9 zurück, den höchsten Stand seit 11 Monaten.
Der Index, der Wendepunkte in der Stimmung besser markieren kann als die tatsächliche Aktivität zu messen, erholte sich dank des starken Rückgangs der Energiepreise im letzten Monat, der die Aussichten für Deutschlands energieintensive Fabriken erheblich verbessert hat.
Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos stellte der Gouverneur der Bank von Portugal, Mario Centeno, der früher der Gruppe der Finanzminister der Eurozone vorstand, ebenfalls fest, dass die Wirtschaft der Eurozone im letzten Jahr überraschend stark gewesen sei. In der Zwischenzeit sagte der Chefökonom der EZB, Philip Lane – eine bekannte Inflations-„Taube“ – gegenüber der FT, dass die EZB die Zinssätze in einen restriktiven Bereich verschieben müsse, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, und fügte hinzu, dass das Problem „ein Problem für die sein wird nächstes Jahr oder zwei.“
Der , der im letzten Monat gegenüber dem Dollar um über 2 % gestiegen ist, blieb unverändert.
5. Ölkanten höher vor dem OPEC-Bericht
Die Rohölpreise testeten ein Wochenhoch, nachdem der Generalsekretär der OPEC, Haitham al-Ghais, sagte, die Organisation werde alles tun, um den Ölmarkt in diesem Jahr im Gleichgewicht zu halten. Er fügte hinzu, dass die Gruppe hinsichtlich der Aussichten für die Weltwirtschaft „vorsichtig optimistisch“ sei und eine erwartete Verlangsamung in den westlichen Ländern gegen eine Erholung der Nachfrage aus China abwäge.
Die OPEC wird ihre Angaben zum Ölmarkt um 07:00 Uhr ET veröffentlichen, aber die Veröffentlichung der US-Bestandsdaten des American Petroleum Institute wird aufgrund des US-Feiertages am Montag auf Mittwoch dieser Woche verschoben.
Bis 06:30 Uhr ET stiegen die Futures um 0,2 % auf 80,28 $ pro Barrel, während sie um 1,0 % auf 85,27 $ pro Barrel stiegen.