Der Rahmen hätte nicht passender sein können. Rohit Chopra, der Leiter der Büro für finanziellen Verbraucherschutzund häufiger Kritiker Bob Broeksmit, der Präsident und CEO der Verband der Hypothekenbanken, streiten sich auf der Bühne um eine Junk-Gage. Chopra, die Verbraucheraufsichtsbehörde, stellte fest, dass es tatsächlich einen Mittelweg gebe – Kreditgeber und Verbraucher würden von der Kreditauskunftei-Branche beide überfordert, sagte er.
Die Szene war mehr als ein wenig unangenehm – die Veranstaltung, die jährliche Sekundär- und Kapitalmarktkonferenz des MBA in New York City, wurde gesponsert von… FICO.
Chopra verbrachte seine etwa 15-minütige Rede damit, die verschiedenen Preiserhöhungen der Kreditauskunftei-Branche detailliert darzustellen – von Experian, Equifax, Transunion und FICO – werden seit 2022 umgesetzt, was in einigen Fällen um 400 % gestiegen ist, sagte er. Diese Preiserhöhungen, die im Grunde genommen Quasi-Versorgungsleistungen sind, werden dann in die Bearbeitungsgebühren und Hypothekenzinsen einfließen, erklärte Chopra der Menge, die überwiegend aus Kapitalmarktexperten besteht.
Zu den heiklen Problemen, sagte er, gehört, dass Hypothekenbanken in der Regel eine einzelne Kreditauskunft kaufen und diese automatisch oder manuell in eine Dreifachauskunft umgewandelt werden kann, wenn diese über einem bestimmten Schwellenwert liegt. Höhere Hypothekenzinsen und weniger Neuvergaben haben die Kosten erhöht, und Kreditgeber haben in vielen Fällen „keine andere Wahl, als diese erhöhten Gebühren zu zahlen“, sagte Chopra.
Diese jährlichen Preiserhöhungen hätten „die Inflation bei weitem übertroffen“, und Hypothekengeber müssten zweimal zahlen, um die Berechtigung zu bestätigen, und dann noch einmal, bevor das Darlehen ausläuft, sagte Chopra. Wenn es mehrere Kreditnehmer pro Transaktion gibt, zahlen sie „für jeden Antragsteller immer wieder“, bis zu einem Dutzend Mal, sagte er und wies darauf hin, dass auch die Überprüfung am Arbeitsplatz die Kosten erhöht.
„Die Pauschalgebühr von FICO für alle Kreditgeber führte zu starken Steigerungen für die meisten Hypothekenkreditgeber, die in der dritten Kategorie von FICO angesiedelt sind“, sagte er. „Für dieses Jahr berechnet FICO den drei Kreditauskunfteien eine Lizenzgebühr von 3,50 US-Dollar pro verwendetem FICO-Score oder etwa 10 US-Dollar für alle drei Scores, wenn ein Kreditgeber ein Tri-Merge-Berichts- und Score-Paket erhalten hat.“ Diese Gebühr verdoppelt sich, wenn zwei Kreditnehmer gemeinsam einen Antrag stellen. Die Unternehmen und ihre Wiederverkäufer erhöhten auch den Preis für Soft Pulls, um ihn an den Preis für Hard Pulls anzugleichen, trotz des erheblichen Unterschieds zwischen den beiden Datenberichten. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Kreditberichte oft voller Ungenauigkeiten sind, die von vielen Hypothekengebern und Kreditnehmern entdeckt werden.“
Die Gebühren für „schnelle Neubewertungen“ durch die Kreditauskunfteien können zwischen 25 und 40 US-Dollar pro Kreditauskunftei betragen, sagte Chopra.
„Ein Bericht voller schlechter Daten ist eine weitere Gelegenheit für diese Unternehmen, ihre Position als unverzichtbare Marktversorger auszunutzen und noch mehr Geld von Verbrauchern und Kreditgebern zu erpressen, die keine andere Wahl haben“, sagte Chopra.
Er fügte hinzu: „Einzelne Kreditauskünfte kosten heute in der Regel zwischen 18 und 30 US-Dollar für einen einzelnen Bericht, 24 bis 40 US-Dollar für einen gemeinsamen Bericht und 40 bis 60 US-Dollar für einen von Wiederverkäufern bereitgestellten Tri-Merge-Bericht. Wenn Hypothekenkreditberichte und -bewertungen für eine Hypothekenversicherungsentscheidung angefordert werden, legen Equifax, Experian und TransUnion in der Regel den Großhandelspreis fest, den Wiederverkäufer zahlen und der dann an die Benutzer weitergegeben wird. Dies wird häufig durch eine zusätzliche Gebühr als Vergütung für ihre Leistungen im Underwriting-Prozess umgesetzt.“
Chopra zielte auch auf entsprechende Überprüfungen ab, die Investoren für den Kauf eines Kredits benötigen. Das Arbeitsnummernprodukt von Equifax beispielsweise stieg von unter 20 US-Dollar pro Zug im Jahr 2016 auf 90 US-Dollar pro Zug im Jahr 2023. Und für Hintergrundüberprüfungen beträgt der Einzelhandelspreis jetzt 115 US-Dollar pro Zug, sagte Chopra.
„Kreditgeber, die versuchen, die Kosten für die Prüfung des Risikos der Antragsteller auf die Kreditnehmer abzuwälzen, laufen Gefahr, gegen gesetzliche Beschränkungen bei der Erhebung legitimer Gebühren von Kreditnehmern zu verstoßen. Das bedeutet, dass mit steigenden Kosten für die Prüfung von Antragstellern auch die Kosten für die erste Prüfung der Kreditberichte steigen … Einige Hypothekengeber werden sich dafür entscheiden, weniger Kreditnehmer zu prüfen. Die starken Preissteigerungen werfen bei mir viele Fragen auf. Warum werden Kreditgebern und Kreditnehmern wiederholt Gebühren für die gleichen Informationen berechnet?“
Ende März sagte Julie May, Vizepräsidentin und General Managerin für B2B-Scores bei FICO, gegenüber HousingWire, dass das Unternehmen im Hypothekenbereich „3,50 US-Dollar pro FICO-Score verlangt, und das macht weniger als zwei Zehntel von 1 % des durchschnittlichen Abschlusses aus.“ Die Kosten betragen 6.000 US-Dollar pro Hypothek und betragen 15 % oder weniger der durchschnittlichen Kosten einer Tri-Merge-Kreditauskunft in Höhe von 70 US-Dollar.“
„Wenn Sie am Ende drei Punkte in einem Tri-Merge-Bericht ziehen, sind es 10,50 $. Das ist unser Preis“, sagte May in einem Interview mit Flávia Furlan Nunes von HousingWire. „Wir legen den Preis nicht für den Endkunden fest, der den FICO-Score verwendet; Wir lizenzieren unsere Modelle tatsächlich.“
In ähnlicher Weise teilte ein Vertreter von Equifax zuvor HousingWire mit, dass die Preisanpassung für 2024 Kostensteigerungen von Drittanbietern von Kreditauskünften und Kredit-Scores widerspiegele.
Der Sprecher fügte jedoch hinzu: „Equifax ist sich der Auswirkungen bewusst, die diese Kostensteigerungen Dritter auf die Kunden haben könnten, insbesondere angesichts der aktuellen Marktbedingungen.“ Vor diesem Hintergrund erhöht Equifax die Kosten im Zusammenhang mit der Equifax-Kreditdateikomponente der Tri-Merge-Kreditauskunft für 2024 nicht.“
Die CFPB sucht nach Möglichkeiten, die Macht der Kreditauskunfteien und der FICO zu überprüfen, sagte Chopra, einschließlich der Regelung zu den Rechten auf personenbezogene Finanzdaten.
„Abschließend lässt sich sagen, dass wir noch viel darüber nachdenken müssen, wie wir Daten auf eine Weise nutzen, die dem Markt allgemein zugute kommt, anstatt nur einer Handvoll Firmen die Möglichkeit zu geben, Junk-Gebühren zu erheben und die Kosten für alle in die Höhe zu treiben.“