Unabhängige Hypothekenbanken (IMBs) und Hypothekentöchter von konzessionierten Banken meldeten einen Nettoverlust von 82 US-Dollar für jedes Darlehen, das sie im zweiten Quartal gewährten. Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem ersten Quartal, als die Kreditgeber laut dem einen Gewinn von 223 US-Dollar pro Kredit verzeichneten Verband der Hypothekenbanken (MBA). Der MBA führte die Verluste auf ein steigendes Zinsniveau und einen Mangel an Wohnungsbestand zurück.
„Das zweite Quartal 2022 brachte in einem Umfeld höherer Hypothekenzinsen, niedriger Wohnungsbestände und Erschwinglichkeitsproblemen nicht die übliche saisonale Belebung der Kaufaktivität im Frühjahr“, sagte Marina Walsh, Vizepräsidentin für Branchenanalyse der Handelsorganisation.
Im Juni gab es den größten Anstieg der zum Verkauf stehenden Bestände in einem Monat seit 12 Monaten, und obwohl es einen rekordtiefen Preisanstieg gab, reichte dies nicht aus, um eine Abkühlung auf dem Immobilienmarkt zu stoppen, so ein separater Bericht von Schwarzer Ritter.
Geringere Volumina und Einnahmen sowie höhere Kosten im Vergleich zum ersten Quartal führten dazu, dass IMBs und Hypothekentöchter von konzessionierten Banken die niedrigsten durchschnittlichen Nettoproduktionserträge vor Steuern pro Darlehen seit dem vierten Quartal 2018 meldeten, sagte Walsh.
Der durchschnittliche Produktionsverlust vor Steuern betrug im zweiten Quartal 2022 5 Basispunkte und lag damit unter einer durchschnittlichen Nettoproduktion profitieren von 5 Basispunkten im ersten Quartal 2022. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war dies ein Rückgang von einem Gewinn von 73 Basispunkten.
Zum Vergleich: Der durchschnittliche vierteljährliche Produktionsgewinn vor Steuern vom dritten Quartal 2008 bis zum zweiten Quartal 2022 beträgt 54 Basispunkte.
Im Durchschnitt erwirtschafteten IMBs im zweiten Quartal ein Origination-Volumen von 705 Millionen US-Dollar, verglichen mit 808 Millionen US-Dollar im Vorquartal.
Die gesamten Produktionseinnahmen für IMBs, die Gebühreneinnahmen, Nettoeinnahmen aus sekundärer Markierung und Lagerspread umfassen, gingen im zweiten Quartal auf 335 Basispunkte zurück, verglichen mit 350 Basispunkten im Vorquartal. Pro Darlehen sanken die Produktionseinnahmen im zweiten Quartal auf 10.855 USD pro Darlehen, ein geringfügiger Rückgang gegenüber 10.861 USD pro Darlehen im ersten Quartal.
Der durchschnittliche Kreditsaldo für eine erste Hypothek stieg im zweiten Quartal auf einen neuen Höchststand von 337.130 USD, gegenüber 324.368 USD im Vorquartal.
Da die Hypothekenzinsen seit Anfang des Jahres um etwa zwei Prozentpunkte gestiegen sind, stieg der Anteil der Käufe an der Gesamtvergabe nach Dollarvolumen bei IMBs und Hypothekentöchtern von konzessionierten Banken auf 81 % von 63 % im Vorquartal. Die MBA-Schätzungen machten im selben Zeitraum 70 % der gesamten Kredite für die Branche aus.
Der Nettofinanzertrag für das zweite Quartal lag ohne Annualisierung bei 133 US-Dollar pro Kredit, verglichen mit 242 US-Dollar pro Kredit im ersten Quartal.
Der Verkauf von MSRs wirkt sich nicht direkt auf die Einnahmen als Einnahmequelle aus, aber die Umwandlung von MSRs in Bargeld über Verkaufsgeschäfte stärkt den Cashflow und die Gesamtliquidität eines Kreditgebers.
Das Betriebsergebnis aus der Verwaltung, das MSR-Abschreibungen, Gewinne oder Verluste bei der Bewertung von Bedienungsrechten abzüglich Absicherungsgewinnen oder -verlusten und Gewinnen oder Verlusten aus dem Massenverkauf von MSRs ausschließt, belief sich im zweiten Quartal auf 97 USD pro Darlehen, gegenüber 94 USD pro Darlehen im Vorjahr das erste Quartal.
„Bei der Kombination von Produktions- und Dienstleistungsbetrieben waren nur 57 Prozent der Unternehmen in unserem Bericht profitabel“, sagte Walsh.
Von den 347 Unternehmen, die Produktionsdaten für das zweite Quartal 2022 gemeldet haben, waren 84 % IMBs und die restlichen 16 % Tochtergesellschaften und andere Institutionen ohne Hinterlegungsstellen.
Der Post Average IMB verlor $82 bei jedem Kredit, der im zweiten Quartal vergeben wurde, erschien zuerst auf HousingWire.