Schönen Freitag, Leser. Hallam Bullock hier, Bericht aus London.
Es gibt heute um 8:30 Uhr einen wichtigen US-Jobbericht. Es mag den Anschein haben, dass die Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft ein Makrodatenpunkt der B-Liste waren, seit der Verbraucherpreisindex das ganze Jahr über im Rampenlicht stand, aber der September-Bericht ist von besonderer Bedeutung.
Die Fed wird sehr genau auf Anzeichen dafür achten, dass sich der Arbeitsmarkt und damit die Wirtschaft abkühlt, was in ihre Entscheidungsfindung über den Weg von Zinserhöhungen einfließt. Ökonomen erwarten im September 250.000 neue Arbeitsplätze, was einem Rückgang von 315.000 im August entsprechen würde.
Während wir auf den Stellenbericht warten, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den Dollar, der laut UBS noch nicht am Ende ist.
Mal sehen, was sie zu sagen haben.
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Einfache Bilder
1. Der steigende US-Dollar hat seinen Höhepunkt noch nicht erreicht. Das ist laut UBS, die der Ansicht ist, dass die Federal Reserve in absehbarer Zeit nicht mit Zinssenkungen beginnen wird, wodurch der Dollar gegenüber konkurrierenden Währungen weltweit steigen wird.
Der Greenback ist in diesem Jahr bereits um 16,7 % gestiegen, gestützt durch Fed-Zinserhöhungen und Schwächen bei den wichtigsten Kontrahenten. Aber die Hoffnungen auf einen Wendepunkt in der Politik der Fed bremsten ihren Anstieg kürzlich, als der US-Dollar-Index, der den Dollar gegen einen Korb von sechs Währungen misst, aufgrund der von a angeheizten Spekulation zurückging Rückgang der US-Stellenangebote und ein niedriger als erwartete Ratenerhöhung in Australien.
Die Analysten von UBS unter der Leitung von CIO Mark Haefele sagten diese Woche jedoch in einer Mitteilung an Kunden, dass es zu früh sei, um einen Höchststand sowohl bei der Fed-Falkenhaftigkeit als auch beim US-Dollar auszurufen.
„Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist nach wie vor viel höher als die der Arbeitslosen, während der jüngste Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben zeigte, dass die Inflation immer noch hoch ist“, heißt es in der Mitteilung.
„Fed-Beamte, darunter der Vorsitzende Jerome Powell, haben dies betont die Arbeit der Zentralbank ist noch nicht getan.”
Vor dem Hintergrund der globalen Unsicherheit inmitten des Krieges in der Ukraine dürfte der Druck auf dem Euro den Dollar in naher Zukunft stützen, sagt UBS.
Der monatliche Stellenbericht von heute wird mehr Einblick in den Arbeitsmarkt geben und was die Fed tun könnte – und die wahrscheinliche zukünftige Entwicklung des Dollars.
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NICHOLAS KAMM/AFP über Getty Images
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3. Verdienst an Deck: Apollo Global Management Inc, National Beverage Corp und Tilray, alle Berichterstattung.
4. Achten Sie auf diese drei Schlüsselereignisse, die darüber entscheiden werden, ob die Aktien auf einen dramatischen Rückgang oder eine „Lights-out-Rallye“ zusteuern. David Keller, der Chefmarktstratege bei StockCharts.com, teilte kritische Handelsniveaus und mögliche Katalysatoren, die man jetzt beobachten sollte.
5. Laut Wells Fargo hat ein einziger massiver Optionshandel am Mittwoch eine positive Umkehrung des S&P 500 um 2 % ausgelöst. Das Unternehmen sagte, der Optionshandel habe einen Wert von 31 Millionen US-Dollar und sei eine Wette darauf, dass die Aktien bis zum Jahresende steigen werden. Hier ist die ganze Geschichte.
6. Saudi-Arabien senkt die Ölpreise für Europa, erhöht sie aber für die USA. Letzten Monat war es eine ähnliche Geschichte: Preise für Europa gesunken, aber für die USA gestiegen. Es kommt, nachdem das Weiße Haus die OPEC+ beschuldigt hat, sich bei der Kürzung ihrer Produktionsquote „mit Russland zusammenzuschließen“. Lesen Sie hier mehr.
7. Ex-Finanzchef Larry Summers warnte, dass die Fed die Zinsen möglicherweise auf über 5 % anheben muss, um die Inflation zu besiegen. Er sagte auch voraus, dass die Kosten eine schwere Rezession sein würden, und Arbeitslosigkeit steigt auf etwa 6 %.
8. David Rubenstein sieht Warren Buffett als ultimativen Investor. Rubenstein hat 22 der weltbesten Investoren für sein neues Buch „How to Invest: Masters on the Craft“ interviewt, aber die gesamte Zusammenstellung Buffett gewidmet. Er legte die 12 Eigenschaften und Gewohnheiten dar, die der Schlüssel zu Buffetts Erfolg sind.
9. Ein persönlicher Finanzexperte teilte seine besten Finanzratschläge für Frauen in ihren 20ern, 30ern, 40ern, 50ern und 60ern. Während Frauen in ihrer Karriere aufsteigen, Unternehmen gründen, investieren und mehr Geld verdienen, ändern sich ihre finanziellen Ziele und Bedürfnisse ständig. Ernest Burley, CFP, der seit über 25 Jahren in der Finanzplanungsbranche tätig ist, hat Jahrzehnt für Jahrzehnt einige der größten finanziellen Schritte dargelegt, die eine Frau in ihrem Leben machen kann.
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10. Die Mächte im Nahen Osten treiben den Ölpreis kurz vor den entscheidenden Zwischenwahlen in die Höhe. Die OPEC+ übt politischen Druck auf die Biden-Regierung aus, indem sie ihre Ölproduktion um 2 Millionen Barrel pro Tag kürzt – und das Weiße Haus ist darüber nicht erfreut.
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Kuratiert von Hallam Bullock in London. (Feedback oder Tipps? E-Mail[email protected]oder twittern@hallam_bullock).
Bearbeitet von Max Adams (@maxradams) in New York.