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Das Bank von England erhöhte die Zinssätze am Donnerstag um einen dreiviertel Prozentpunkt, die größte Erhöhung seit 33 Jahren, wie sie versucht einzudämmen steigende Inflation sogar als die britische Wirtschaft schlittert in eine Rezession das könnte zwei Jahre dauern.
Die Zentralbank nahm ihre achte Zinserhöhung in weniger als einem Jahr vor und erhöhte ihren Leitzins auf 3 %, den höchsten Stand seit November 2008.
Die riesige Wanderung passt zu den Bewegungen der US-Notenbank am Mittwoch und die Europäische Zentralbank letzte Woche.
„Die Inflation ist zu hoch, und es ist die Aufgabe der Bank, sie zu senken“, sagte Gouverneur Andrew Bailey auf einer Pressekonferenz nach der Ankündigung. „Wenn wir jetzt nicht konsequent handeln, wird es später noch schlimmer.“
Da die Bank of England die Kreditkosten erhöht, um die steigenden Preise zu begrenzen, wird die britische Wirtschaft voraussichtlich darunter leiden.
Die Zentralbank geht davon aus, dass die Wirtschaftsleistung bereits schrumpft, und ihre jüngste Prognose geht davon aus, dass die Rezession bis in die erste Hälfte des Jahres 2024 andauern wird, „da hohe Energiepreise und wesentlich angespanntere Finanzbedingungen die Ausgaben belasten“.
Im Vergleich zu früheren Rezessionen in Großbritannien werde das Bruttoinlandsprodukt voraussichtlich für einen „längeren“ Zeitraum schwach im Vergleich zum Niveau vor der Rezession bleiben, sagte Bailey.
Eine zweijährige Rezession würde länger dauern als die nach der globalen Finanzkrise von 2008, obwohl die Bank of England sagte, dass alle Rückgänge des BIP bis 2024 wahrscheinlich relativ gering sein würden.
Das britische Pfund fiel nach der Ankündigung stark und fiel gegenüber dem US-Dollar um 2 % auf 1,117 $. Auch gegenüber dem Euro verlor er 1,2 %.
Seit der letzten Sitzung der Bank of England haben die britischen Finanzmärkte eine Periode von beispiellose Turbulenzen und die Aussichten für die Wirtschaft haben sich verschlechtert.
Das „Mini“-Budget der ehemaligen Premierministerin Liz Truss Ende September – mit dem Versprechen von 45 Milliarden Pfund (51,6 Milliarden US-Dollar) an nicht finanzierten Steuersenkungen – brach das Pfund zusammenkollabierte Anleihekurse, ausgelöst Chaos auf den Hypothekenmärkten und forderte ein Notfalleingriff der Bank of England zur Rettung angespannter Pensionskassen.
Während die Steuersenkungspläne von Truss seither weitgehend ausgeschöpft sind fallen gelassen, die Beruhigung der Märkte wiederherstellen und mittelfristig die Inflationserwartungen lockern, halten steigende Nahrungsmittel- und Energiekosten die Preise hoch. Die jährliche Inflationsrate stieg von 9,9 % im August auf 10,1 % im September und erreichte im Juli wieder das 40-Jahres-Hoch.
Bailey räumte den „harten Weg vor uns“ ein.
Die Zentralbank geht davon aus, dass die Inflation erst im nächsten Jahr zurückgehen wird. Das wird in den kommenden Monaten weitere Zinserhöhungen erfordern, obwohl Bailey sagte, dass die Markterwartungen zu aggressiv zu sein schienen.
Diese Äußerungen standen im Gegensatz zu jenen vom Mittwoch des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, der sagte, dass die Zinsen möglicherweise höher als zuvor erwartet steigen müssten.
Politische Entscheidungsträger der Zentralbank warten nun auf die Haushaltsankündigung der Regierung am 17. November, um weitere Einzelheiten zu den Ausgabenplänen und der Steuerpolitik zu erhalten, die Einfluss darauf haben könnten, was im nächsten Jahr mit der Inflation passiert.
Trotz der jüngsten Turbulenzen auf dem Anleihemarkt hat die Bank of England diese Woche ihre Pläne zur Verkleinerung ihrer Bilanz vorangetrieben und am Dienstag kurzfristige Staatsanleihen im Wert von 750 Millionen Pfund (859 Millionen US-Dollar) verkauft. Als Zeichen des erneuten Vertrauens in das Vereinigte Königreich haben Investoren Gebote im Wert von rund 2,45 Milliarden Pfund (2,8 Milliarden US-Dollar) für die Anleihen abgegeben, berichtete Reuters.