©Reuters. DATEIFOTO: Ein Arbeiter geht in der Yara-Ammoniakanlage in Porsgrunn, Norwegen, am 9. August 2017 spazieren. Bild aufgenommen am 9. August 2017. REUTERS/Lefteris Karagiannopoulos/Dateifoto
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Von Clara Denina und Sarah McFarlane
LONDON (Reuters) – Europa braucht seine Industrieunternehmen, um angesichts steigender Kosten und schrumpfender Vorräte Energie zu sparen, und sie liefern – sowohl die Nachfrage nach Strom als auch die nach Strom gingen im vergangenen Quartal zurück.
Für Freude ist es aber noch viel zu früh. Der Rückgang ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass Industrieunternehmen die Thermostate herunterdrehen, sondern auch Anlagen schließen, die möglicherweise nie wieder geöffnet werden.
Und während ein geringerer Energieverbrauch Europa hilft, die Krise zu überstehen, die durch Russlands Krieg in der Ukraine und Moskaus Lieferkürzungen ausgelöst wurde, warnen Führungskräfte, Ökonomen und Industriegruppen davor, dass seine industrielle Basis ernsthaft geschwächt werden könnte, wenn die hohen Energiekosten anhalten.
Energieintensive Industrien wie Aluminium, Düngemittel und Chemikalien laufen Gefahr, dass Unternehmen ihre Produktion dauerhaft an Orte verlagern, an denen billige Energie im Überfluss vorhanden ist, wie beispielsweise in die Vereinigten Staaten.
Selbst als ein ungewöhnlich warmer Oktober und Prognosen eines milden Winters dazu beitrugen, die Preise zu senken, kostet Erdgas in den Vereinigten Staaten immer noch etwa ein Fünftel dessen, was Unternehmen in Europa bezahlen.
„Viele Unternehmen stellen gerade die Produktion ein“, sagte Patrick Lammers, Vorstandsmitglied des Energieversorgers E.ON, letzten Monat auf einer Konferenz in London. “Sie fordern tatsächlich Zerstörung.”
Die Produktionstätigkeit in der Eurozone erreichte in diesem Monat den schwächsten Stand seit Mai 2020, was darauf hindeutet, dass Europa auf eine Rezession zusteuert.
GRAFIK – Verlangsamung der europäischen Fertigung
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Die Internationale Energieagentur schätzt, dass die Nachfrage nach Industriegas in Europa im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 25 % zurückgegangen ist. Analysten sagen, dass weit verbreitete Abschaltungen hinter dem Rückgang stecken mussten, weil Effizienzgewinne allein nicht zu solchen Einsparungen führen würden. „Wir tun alles, was wir können, um einen Rückgang der Industrietätigkeit zu verhindern“, sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission in einer E-Mail.
Eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage zeigte jedoch, dass Unternehmen in Europas industriellem Kraftwerk Deutschland aufgrund der Energiekosten bereits zurückgefahren sind.
Mehr als jedes vierte Unternehmen in der Chemiebranche und 16 Prozent in der Automobilbranche sehen sich gezwungen, ihre Produktion zu drosseln, wie eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) unter 24.000 Unternehmen ergab. Darüber hinaus gaben 17 % der Unternehmen der Automobilbranche an, dass sie planen, einen Teil der Produktion ins Ausland zu verlagern.
„Die Auswirkungen sind deutlich sichtbar: Vor allem energieintensive Vorleistungsproduzenten drosseln ihre Produktion“, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben mit Blick auf kritische Halbzeuge wie Chemikalien und Metalle.
EXODUS-ANGST
Die europäische Industrie verlagert ihre Produktion seit Jahrzehnten an Standorte mit billigeren Arbeitskräften und niedrigeren sonstigen Kosten, aber die Energiekrise beschleunigt den Exodus, sagten Analysten.
„Wenn die Energiepreise so hoch bleiben, dass ein Teil der europäischen Industrie strukturell nicht mehr wettbewerbsfähig ist, werden Fabriken schließen und in die USA ziehen, wo es reichlich billige Schieferenergie gibt“, sagte Daniel Kral, Senior Economist bei Oxford Economics. Beispielsweise wurde die Produktion von Primäraluminium in der EU im vergangenen Jahr um 1 Million Tonnen halbiert.
Von Reuters zusammengestellte Handelszahlen zeigen, dass alle neun Zinkhütten im Block die Produktion entweder reduziert oder eingestellt haben, was durch Importe aus China, Kasachstan, der Türkei und Russland ersetzt wurde.
Die Wiedereröffnung einer Aluminiumschmelze kostet bis zu 400 Millionen Euro (394 Millionen US-Dollar) und ist angesichts der unsicheren Wirtschaftsaussichten in Europa unwahrscheinlich, sagte Chris Heron vom Branchenverband Eurometaux.
„Historisch gesehen sind dauerhafte Schließungen die Folge dieser vorübergehenden Schließungen“, fügte er hinzu.
Auch die Bemühungen des Westens, die Versorgung nicht nur mit Energie, sondern auch mit wichtigen Mineralien, die in Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Infrastrukturen verwendet werden, zu sichern, sind durch hohe Energiepreise gefährdet. Brüssel wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres ein neues Gesetz vorschlagen – den European Critical Raw Materials Act – um Reserven von Mineralien aufzubauen, die für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft unverzichtbar sind, wie Lithium, Bauxit, Nickel und seltene Erden.
Aber ohne mehr erneuerbare Energie und niedrigere Kosten werden Unternehmen wahrscheinlich nicht in Europa investieren, warnte Emanuele Manigrassi, Senior Manager für Klima und Energie bei European Aluminium.
Grafik – Erdgaspreisabweichungen Erdgaspreisabweichungen
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EINPACKEN
Beispiele für industrielle Erosion häufen sich. Laut Cefic, dem Verband der europäischen Chemieindustrie, wurde Europa in diesem Jahr zum ersten Mal Nettoimporteur von Chemikalien.
Laut der International Fertilizer Association wurde mehr als die Hälfte der europäischen Ammoniakproduktion, ein wichtiger Bestandteil von Düngemitteln, geschlossen und durch Importe ersetzt.
Der norwegische Düngemittelhersteller Yara hat zwei Drittel seiner europäischen Ammoniakproduktion reduziert und hat keine unmittelbaren Pläne, sie wieder hochzufahren.
„Wir beobachten die Situation auf dem Gasmarkt genau und machen Notfallpläne“, sagte CEO Svein Tore Holsether per E-Mail gegenüber Reuters. Letzte Woche stellte der weltgrößte Chemiekonzern BASF in Frage, ob es einen Business Case für neue Anlagen in Europa gebe. Das Unternehmen hat auch davor gewarnt, dass es die Produktion an seinem Hauptstandort Ludwigshafen – Deutschlands größtem industriellen Stromverbraucher – schließen muss, wenn die Gasversorgung unter die Hälfte seines Bedarfs sinkt.
Einige Unternehmen, darunter der deutsche Viskosefaserhersteller Kelheim Fibres, der Procter & Gamble (NYSE:) beliefert, suchen nach anderen Energiequellen. In diesem Jahr hat das deutsche Unternehmen die Produktion in seinem Werk in Bayern zweimal gedrosselt.
„Ab dem 1. Januar können wir auf Öl umsteigen“, sagte Firmenchef Wolfgang Ott, während das Unternehmen um staatliche Hilfe bittet, um die Energiekosten abzufedern. Es wird sogar über ein 2-Megawatt-Solarprojekt nachgedacht.
In Griechenland hat Selected Textiles, ein kleiner Baumwollgarnproduzent, die Produktion reduziert, da die Bestellungen hauptsächlich aus Nordeuropa zurückgegangen sind.
In seinem Werk in Farsala, Zentralgriechenland, schätzte CEO Apostolos Dontas, dass die Produktion in diesem Jahr um 30 % sinken würde.
„Wir sehen, dass unsere Kunden (…) ernsthaft besorgt sind, ob es in Europa einen entsprechenden Verbrauch an Fertigprodukten geben wird und ob nordeuropäische Hersteller selbst Zugang zu Erdgas haben werden“, sagte er gegenüber Reuters. Tata Chemicals, das normalerweise nach einem Fünfjahresplan arbeitet, arbeitet jetzt auf vierteljährlicher Basis, sagte sein Europa-Geschäftsführer Martin Ashcroft.
„Wenn dies eine strukturelle Veränderung ist und die Gaspreise drei oder vier Jahre lang hoch bleiben, besteht das wirkliche Risiko darin, dass die Industrieinvestitionen anderswo hin zu Orten mit niedrigeren Energiepreisen gelenkt werden“, fügte Ashcroft hinzu.
($1 = 1,0164 Euro)