London/Hongkong
CNN
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Die Märkte in Europa und Asien stürzten am Freitag nach a heftiger Ausverkauf in Bankaktien in den Vereinigten Staaten, da ein großer Tech-Kreditgeber sagte, er müsse Aktien verkaufen, um ein Loch in seinen Finanzen zu stopfen.
SVB Finanzgruppe
(SIVB)mit dem zusammengearbeitet wird fast die Hälfte aller risikokapitalfinanzierten Technologie- und Gesundheitsunternehmen in den Vereinigten Staaten war gezwungen, Kapital aufzunehmen, nachdem es einen Teil seines Portfolios von US-Treasuries mit Verlust verkauft hatte, um einen schnellen Rückgang der Kundeneinlagen auszugleichen.
Die Nasdaq-Börse setzte den Handel mit SVB-Aktien am Freitag um 8.35 Uhr ET aus, nachdem sie im vorbörslichen Handel um 49 % gefallen waren. Die Aktien des Unternehmens brachen am Donnerstag um 60 % ein.
„Viele Banken halten große Anleiheportfolios, und steigende Zinsen machen diese weniger wertvoll – die SVB-Situation erinnert daran, dass viele Institute auf großen nicht realisierten Verlusten bei ihren festverzinslichen Beständen sitzen“, kommentierte Russ Mould, Investment Director bei UK Broker A. J. Bell.
Europas Referenzindex Stoxx Europe 600 fiel im frühen Handel um 0,9 %, während Londons banklastiger FTSE 100
(UKX) Index rutschte um 1,4 % ab.
Der Stoxx Europe 600 Banks Index, der 42 große europäische Banken abbildet, darunter auch die in Großbritannien, sank um mehr als 4 % am Freitagmorgen bevor er sich leicht erholt.
Aktien des Bankengiganten HSBC
(HSBC) fiel am Freitag um 4,5 %. Die Aktien von Barclays
(BCS) unten waren 3,6 %, Deutsche Bank
(DB) 6,8 % und Italiens Unikredit
(UNCFF)4%.
In Asien Hong Kongs Hang Seng
(HSNGY)führte zu Verlusten in der Region und sank um 3 %, während Shanghai in China und Kospi in Korea um 1,4 % bzw. 1 % fielen.
Auch die asiatischen Märkte standen diese Woche unter Druck, weil China während seines Nationalen Volkskongresses keine größeren Konjunkturimpulse angekündigt hat.
Unterdessen beendete der japanische Nikkei den Freitag mit einem Minus von 1,7 %, da die Zentralbank des Landes beschloss, ihre extrem niedrigen Zinssätze unverändert zu lassen.
US-Aktien fielen im vorbörslichen Handel, bevor sie sich erholten und bis 9.07 Uhr ET bescheidene Gewinne verbuchten.
Die Verluste kommen, nachdem US-Bankaktien die größten Verluste verzeichneten in fast drei Jahren am Donnerstag. Der KBW Bank Index, der 24 führende US-Banken abbildet, fiel um 7,7 %, sein größter Rückgang seit fast 3 Jahre.
Der Dow schloss am Donnerstag um 543 Punkte oder 1,7 % niedriger. Der S&P 500 fiel um 1,9 % und der Nasdaq Composite um 2,1 %.
Der Ausverkauf ist eine scharfe Trendwende für den globalen Bankensektor, der sich bis Donnerstag erfreut hatte steigende Aktienbewertungen seit letztem herbst.
Einerseits waren hohe Zinssätze ein Segen für die Banken, da sie ihnen halfen, höhere Renditen auf Kredite an Haushalte und Unternehmen zu erzielen, und da Sparer mehr Geld auf Sparkonten einzahlten.
Aber auf der anderen Seite sitzen einige große Banken, die teure Staatsanleihen und andere Anleihen gekauft hatten, als die Zinsen sehr niedrig waren, auf Verlusten, da die Kreditkosten und die Anleihenpreise gestiegen sind gesunken.
Banken, die stark im Technologiesektor engagiert sind, wie die SVB, sind besonders gefährdet, da geldgierige Startups ihre Einlagen abziehen.