©Reuters. DATEIFOTO: Das Gebäude der Bank of Israel ist am 16. Juni 2020 in Jerusalem zu sehen. REUTERS/Ronen Zvulun/Dateifoto
Von Steven Scheer
TEL AVIV (Reuters) – Die israelischen Bankgewinne werden sich nach einem robusten Jahr 2022 im nächsten Jahr etwas verlangsamen, sagte die Bankenaufsicht des Landes.
Große Gewinne haben einige Verbraucher verärgert, die sagen, dass die Gebühren für grundlegende Dienstleistungen wie Ein- und Auszahlungen zu hoch sind und die Banken die Zinssätze für Einlagenkonten nicht schnell genug angehoben haben.
Die fünf größten israelischen Banken verzeichneten im dritten Quartal einen kombinierten Nettogewinn von 6,1 Milliarden Schekel (1,8 Milliarden US-Dollar), was einer Steigerung von 30 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 und einer Kapitalrendite von 15 % bis 18,5 % entspricht.
„Die Gewinne sind ziemlich hoch, aber ich glaube, dass sie nicht nachhaltig sind“, sagte Yair Avidan, Israels Aufsichtsbehörde für Banken, gegenüber Reuters am Rande einer kürzlich stattgefundenen Zentralbankkonferenz.
Dieses Jahr war eine Fortsetzung einer Erholung von der COVID-19-Pandemie, als die Rückstellungen für Kreditausfälle im Jahr 2020 „überschritten“ wurden und sie 2021 und 2022 aufgelöst wurden, wodurch die Gewinne gleichzeitig mit dem schnellen Kreditwachstum aufgestockt wurden, sagte er .
In der Zwischenzeit sind die Effizienzquoten der Banken von rund 60 % auf fast 40 % gesunken, da Filialen geschlossen, Mitarbeiter entlassen und auf digitale Dienste umgestellt wurden.
„2023 wird ein Jahr der Mäßigung“, sagte Avidan.
Der Bankenindex von Tel Aviv ist im Jahr 2022 bisher um 1,2 % gesunken, gegenüber Blue Chips und breiteren Indexverlusten von bis zu 10 %.
Avidan sagte, das nächste Jahr dürfte für die Banken ein „herausfordernderes Jahr“ werden, da die Zinssätze voraussichtlich ihren Höchststand erreichen werden, während die Banken gezwungen sein werden, die Ausfallvorsorge zu erhöhen, da sich die israelische Wirtschaft von 6 % im Jahr 2022 auf 3 % verlangsamen wird.
Solche Rückstellungen machen jetzt weniger als 0,1 % der ausstehenden Kredite aus, ein Niveau, das laut Avidan nicht nachhaltig ist und historisch deutlich unter dem normaleren Niveau von 0,75 % liegt.
Ebenso lagen die Kapitalrenditen bei 10-12 % und nicht bei 15-20 %. Avidan sagte, dass sich die Renditen im aktuellen Umfeld letztendlich zwischen 12 % und 15 % einpendeln werden.
RATEN SCHIEBEN
Unterdessen haben die politischen Entscheidungsträger der Bank of Israel den Referenzzinssatz von 0,1 % im April auf 3,25 % angehoben, und die Banken haben die Kreditzinsen stark angehoben, wobei die Kosten für Hypotheken um mehr als 1.000 Schekel pro Monat gestiegen sind.
Gleichzeitig zahlen Banken vierteljährliche Dividenden von bis zu 50 % des Nettogewinns, was auf Kritik stößt.
Avidan sagte, dass die israelischen Banken zwar gut kapitalisiert sind, aber die Verbraucher nicht ausnutzen und dass neue Daten die Banken transparenter machen werden.
Die Aufsichtsbehörde sagte, er habe keine Probleme mit der Dividendenhöhe, solange die Banken die Kapitalanforderungen erfüllen.
„Investoren (profitieren) von Dividenden und israelische Bürger profitieren indirekt von (höheren) Renten“, fügte er hinzu.
Die Zentralbank hat damit begonnen, die von den Banken angebotenen Zinssätze zu veröffentlichen, damit Verbraucher sie leichter vergleichen können.
Ihre Daten zeigen, dass die Zinssätze für Einlagen bis zu drei Monaten bei den fünf größten Banken nicht mehr als 1,65 % betragen. Bei Konten mit einer Laufzeit von zwei bis fünf Jahren reicht die Bandbreite von 1,76 % für die Israel Discount Bank bis zu 3,57 % für die Bank Leumi.
„Wir drängen die Banken so weit wir können. Wir möchten, dass die Banken die Zinserhöhungen viel schneller weitergeben“, sagte Avidan und fügte hinzu, dass die israelischen Banken schneller gehandelt haben als in vielen anderen Ländern.
($1 = 3,4398 Schekel)