Die durchschnittlichen Kosten für einen privaten Hypothekengeber zur Kreditvergabe beliefen sich im dritten Quartal 2023 auf 11.600 US-Dollar, ein Anstieg von 35 % – oder fast 3.000 US-Dollar pro Kredit – im Vergleich zum vierten Quartal 2020, einer Zeit niedriger Zinsen und hoher Verkaufszahlen, so eine am Dienstag veröffentlichte Studie von Freddie Mac.
Die Studie zeigt aber auch, dass die kosteneffizientesten Privatkreditgeber Kredite zu fast der Hälfte der Kosten des Branchendurchschnitts vergeben können. Unter den 25 % der effizientesten Kreditgeber betrugen die durchschnittlichen Kosten für die Aufnahme eines Kredits im dritten Quartal 2023 6.900 US-Dollar. Das ist 2,4-mal weniger als die durchschnittlichen Kosten von 16.500 US-Dollar für die Unternehmen in den unteren 25 %.
Die durchschnittlichen Kosten für die Aufnahme eines Kredits bei großen Privatkreditgebern (vierteljährliches Kreditvolumen von mehr als 500 Millionen US-Dollar) betrugen im dritten Quartal 2023 11.000 US-Dollar, verglichen mit 11.700 US-Dollar bei mittelgroßen Kreditgebern (vierteljährliches Kreditvolumen von 150 bis 500 Millionen US-Dollar) und 11.900 US-Dollar bei kleine Kreditgeber (weniger als 150 Millionen US-Dollar).
Die Studie von Freddie Mac basiert auf Finanzinformationen von 203 Kreditinstituten. In Zusammenarbeit mit Öffentliche Angelegenheiten von IpsosDarüber hinaus führte das Unternehmen im November und Dezember 2023 13 virtuelle Interviews mit Vertretern von Kreditinstituten sowie eine Online-Umfrage mit 500 Kreditsachbearbeitern, Kreditgebern und Underwritern durch.
„Wir führen viele Gespräche mit Kreditgebern, und das größte Problem sind einfach die steigenden Kosten“, sagte Kevin Kauffman, Vizepräsident der Abteilung für Einfamilienhaus-Kundenbetreuung bei Freddie Mac, in einem Interview mit GehäuseDraht.
Die Studie zeigt, dass ein Grund für die steigenden Kosten die Inflation ist, die sich hauptsächlich auf die Technologieausgaben und -gebühren der Anbieter auswirkt, einschließlich Kreditauskünften und Überprüfungen durch Dritte. Unterdessen erschwert eine geringere Hypothekenproduktion Skaleneffekte – oder die Aufteilung der Gesamtkosten pro Kredit.
Kauffman fügte hinzu, dass die höheren Kosten auch darauf zurückzuführen seien, dass „wir im Laufe des Dreijahreszeitraums von einem Refinanzierungsmarkt zu einem Kaufmarkt übergegangen sind“, was seiner Ansicht nach ein komplexerer, arbeitsintensiverer und zeitaufwändigerer Hypothekenprozess sei.
Hypothekenexperten sagten, dass Kostensteigerungen im gesamten Spektrum der Kreditvergabefunktionen erkennbar seien. Viele Kreditgeber berichten jedoch, dass Verwaltung und Betrieb, digitale Tools und Kundensupport größere Auswirkungen haben als andere Kategorien.
Technologieaspekte
Kauffman sagte, dass neue Technologien zwar für die Verbesserung der Effizienz und die Risikoreduzierung relevant seien, aber auch die Kosten der Privatkreditgeber unter Druck gesetzt hätten. Das liegt daran, dass Kreditgeber häufig neue technische Tools zusätzlich zu ihren bestehenden Prozessen implementieren.
„Ich möchte als Beispiel folgendes nennen: Wenn Sie für einen Bericht bezahlen, der Beschäftigung und Einkommen bestätigt, und trotzdem nach Gehaltsabrechnungen und W2-Formularen fragen, warum haben Sie dann für diesen Bericht bezahlt? Warum muss das immer noch jemand manuell und mündlich erledigen?“, sagte er. „Unserer Ansicht nach bietet sich der Branche eine großartige Gelegenheit, diese Tools auf dem Markt zu nutzen. Und sie wissen nicht, wie sie anfangen sollen.“
Die Studie von Freddie Mac zeigt, dass die Personalkosten 67 % der gesamten Produktionskosten der Kreditgeber ausmachen. Einige Teile des Prozesses, vor allem das Underwriting, sind nach wie vor recht manuell. Unterdessen stellte die Analyse fest, dass die technologiebezogenen Ausgaben pro Kredit in den letzten drei Jahren von 2 % auf 4 % gestiegen sind.
Kauffman sagte, dass einige Kreditgeber darüber nachgedacht haben, diese Lösungen aus ihren Portfolios zu entfernen, aber diejenigen, die sie übernehmen, schaffen Einsparungen und mindern Risiken. Er stellte fest, dass Kreditgeber, die diese Tools nutzen, eine um 40 % niedrigere Fehlerquote aufweisen.
In Interviews sagten Führungskräfte zu Freddie Mac, dass ihnen ein vollständig digitalisierter Hypothekenprozess ihrer Einschätzung nach bis zu 40 % an Kosten einsparen könne. Führende Technologieanwender interessieren sich für künstliche Intelligenz, Blockchain und prädiktive Analysen.