©Reuters. DATEIFOTO: US-Hundert-Dollar-Noten sind in dieser Abbildung zu sehen, die am 7. Februar 2011 in Seoul aufgenommen wurde. REUTERS/Lee Jae-Won
LONDON (Reuters) – Die wohlhabendsten Familien der Welt investierten 2021 mehr Geld in Private Equity als in traditionelle Anlageklassen wie festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, um die Anlagerenditen zu steigern, wie ein Jahresbericht der Schweizer Bank UBS zeigt.
Private Equity verzeichnete im vergangenen Jahr hervorragende Renditen, da Billionen von Dollar an pandemiebedingten Stimuli zu einem Rekordanstieg bei den Geschäftsabschlüssen führten, wobei sich der Gesamtwert der Geschäfte im Jahr 2021 laut Branchenschätzungen gegenüber den Vorjahren verdoppelte.
Im Gegensatz dazu erlebten festverzinsliche Wertpapiere ein heißes Jahr, da Zinssätze nahe Null ihre Attraktivität als sicherer Hafen während Marktturbulenzen schmälerten, während himmelhohe Bewertungen an volatilen Aktienmärkten Anleger abschreckten.
Laut einer Umfrage für den UBS-Bericht unter 221 Family Offices, die ein Vermögen von 493 Milliarden US-Dollar verwalten, sind die Investitionen der reichsten Familien der Welt in Private Equity zwischen 2019 und 2021 stetig gestiegen.
Die direkten Allokationen als Prozentsatz ihrer Gesamtinvestitionen stiegen von 10 % im Vorjahr auf 13 % im Jahr 2021, während die indirekten Allokationen im vergangenen Jahr 8 % gegenüber 7 % betrugen.
Unterdessen gingen die festverzinslichen Anlagen im Jahr 2021 um zwei Prozentpunkte auf 11 % gegenüber dem Vorjahr zurück, während die Aktienanlagen konstant bei etwa 24 % blieben. Sogar Immobilienanlagen, ein traditioneller Favorit, rutschten im vergangenen Jahr von 13 % im Jahr 2020 auf 12 % ab.
Der Wealth-Management-Bereich von UBS verwaltet ein Vermögen von mehr als 3 Billionen US-Dollar. Es hat bekanntlich erklärt, dass es Banken von mehr als der Hälfte der Milliardäre der Welt hat.
Der Bericht wird von der Investment-Community weithin beobachtet, da er ein Licht auf die Anlagegewohnheiten dieser milliardenschweren Investoren wirft.
Etwa 63 % der befragten Family Offices gaben an, dass sie nicht mehr der Meinung sind, dass hochwertige festverzinsliche Wertpapiere dazu beitragen, ihr Gesamtportfoliorisiko zu diversifizieren. Eine Mehrheit verließ sich auch auf aktive Managerstrategien, anstatt den passiven Weg zu gehen.
Etwa 81 % der befragten Family Offices hatten fast 3 % in Kryptowährungen investiert, hauptsächlich um mehr über die Technologie zu erfahren und bessere Anlagerenditen zu erzielen.