© Reuters. DATEIFOTO: Eine Frau geht an einem Mann vorbei und untersucht eine elektronische Tafel, auf der der japanische Nikkei-Durchschnitt und die Aktienkurse vor einem Maklerunternehmen angezeigt werden, in Tokio, Japan, 20. März 2023. REUTERS/Androniki Christodoulou/Archivfoto
Von Kevin Buckland
TOKIO (Reuters) – Die Renditen von US-Staatsanleihen und der Dollar lagen am Mittwoch über den Tiefstständen seit mehreren Wochen, da die Märkte mit der Möglichkeit einer weiteren US-Zinserhöhung zu kämpfen hatten, während sie später am Tag auf Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, warteten.
Die Aktien waren im Minus, wobei Rückgänge bei Energieaktien und Finanzwerten die Gewinne bei Technologiewerten übertrafen.
Rohöl sank auf ein Dreimonatstief, nachdem Daten einen starken Anstieg der US-Lagerbestände zeigten, während Sorgen um die chinesische Wirtschaft die Nachfrageaussichten belasteten.
In den letzten Tagen wuchs die Erwartung, dass die US-Leitzinsen ihren Höhepunkt erreicht haben und die Zinssenkungen bereits im Mai beginnen könnten, nachdem sich die wichtigsten monatlichen Arbeitsmarktdaten Ende letzter Woche abgeschwächt und die restriktive Haltung der Fed gemildert hatte. Angesichts der zurückhaltenden Äußerungen von Zentralbankbeamten bleiben die Anleger jedoch weiterhin empfindlich gegenüber der Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen.
Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte am Dienstag, dass die Wirtschaft im Auge behalten werden müsse, nachdem die BIP-Zahlen für das dritte Quartal eingebrochen seien, während seine Gouverneurskollegin Michelle Bowman sagte, sie erwarte immer noch, dass höhere Zinssätze nötig sein werden. Powell spricht am Mittwoch und Donnerstag.
„Die Märkte richten sich im Hinblick auf eine Abschwächung des US-Wachstums neu aus“, was zu einem Rückgang der langfristigen Renditen und des Dollars führt, sagte Kyle Rodda, leitender Marktanalyst bei Capital.com.
„Der Rückgang der Ölpreise sendet ein ähnliches Signal“, fügte er hinzu. „Der Ausverkauf ist auf Nachfrageängste zurückzuführen: Es besteht große Angst vor einer Erholung Chinas, aber auch davor, dass sich die US-Wirtschaft nach außergewöhnlicher Widerstandsfähigkeit verlangsamt.“
Die Futures stiegen um 4 Cent auf 81,65 US-Dollar pro Barrel, während die Futures um 14 Cent auf 77,24 US-Dollar abrutschten. Beide fielen am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit dem 24. Juli.
blieben bei rund 4,58 % kaum verändert und fanden einen Tiefpunkt, nachdem sie am Freitag zum ersten Mal seit dem 26. September auf bis zu 4,484 % gefallen waren. Letzten Monat erreichten sie mit 5,021 % ein 16-Jahres-Hoch.
Der Index, der die Währung im Vergleich zu sechs wichtigen Währungen misst, stieg auf 105,605 und entfernte sich damit von dem mehr als sechswöchigen Tief von 104,84, das am Montag erreicht wurde, aber deutlich von dem Hoch zu Beginn dieses Monats bei 107,11.
In einer Reuters-Umfrage geht die Mehrheit der Devisenstrategen davon aus, dass die Schwäche des Dollars für den Rest des Jahres anhalten wird, während sich ein Konsens darüber abzeichnet, dass der Straffungszyklus der Fed abgeschlossen ist, was auch einen Höhepunkt der US-Renditen signalisiert.
Der breiteste Aktienindex von MSCI für Asien-Pazifik-Aktien sank um 0,44 %.
225 fiel von den anfänglichen Gewinnen auf einen Rückgang um 0,19 %, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, dem Parlament mitgeteilt hatte, dass die Zentralbank nicht warten müsse, bis die Reallöhne positiv würden, bevor sie die Konjunkturmaßnahmen aufhöre. Er deutete auch an, dass ein Ende der ETF-Käufe bevorstehe.
Chinesische Aktien gaben ebenfalls nach, da sich die durch einige optimistische Kommentare des Gouverneurs der People’s Bank of China gebotene Atempause als nur von kurzer Dauer erwies.
Hongkongs Aktien fielen um 0,6 %, während ein Index der Blue Chips auf dem Festland 0,46 % verlor.
Die Wall-Street-Futures zeigten etwas nach unten, nachdem die drei großen Indizes über Nacht zugelegt hatten, angeführt von einer 0,9-prozentigen Rallye des technologielastigen Nasdaq. Paneuropäische Futures rutschten um 0,2 % ab