© Reuters. DATEIFOTO: Eine Frau hält US-Dollar-Banknoten in dieser Abbildung, aufgenommen am 30. Mai 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivfoto
Von Tom Westbrook
SINGAPUR (Reuters) – Der Dollar steuerte am Freitag auf seinen stärksten Wochenrückgang des Jahres zu, da der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, zuversichtlicher schien, die Zinssätze in den kommenden Monaten zu senken, während der Yen aufgrund zunehmender Spekulationen über eine Zinserhöhung in Japan zulegte.
Die Händler waren nervös und Asien bewegte sich zunächst schwach, während sie später am Tag auf US-Beschäftigungsdaten warteten, die die Markterwartungen für eine Kürzung in den USA bis Juni bestätigen oder zunichte machen könnten.
Powell sagte, die Fed sei „nicht weit“ von der Zuversicht entfernt, die sie brauche, um die Zinsen zu senken.
Über Nacht beließ die Europäische Zentralbank ihren Leitzins unverändert bei 4 % und legte den Grundstein für eine Senkung im Juni. Der Euro stieg jedoch, da der Leitzins der Fed bei 5,25-5,5 % liegt und die Anleger der Ansicht sind, dass die Vereinigten Staaten mehr Spielraum für Zinssenkungen haben.
Die Gemeinschaftswährung erreichte in der Asien-Sitzung ein fast zweimonatiges Hoch von 1,0954 US-Dollar und lag damit wieder in der Mitte einer Spanne, die sie seit einem Jahr hielt. Im Wochenverlauf ist er gegenüber dem Dollar um 1 % gestiegen.
Der Yen ist in dieser Woche um 1,6 % gestiegen, der stärkste prozentuale Anstieg seit Dezember, da die politischen Entscheidungsträger Anzeichen für einen positiven Lohn-Preis-Zyklus festgestellt haben, der die Inflation stützt – was die Voraussetzungen für Japans erste Zinserhöhung seit 17 Jahren schafft.
Der Yen lag im frühen Asienhandel am Freitag über seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und mit 147,54 auf dem höchsten Stand seit einem Monat.
„Die Zinserhöhungserwartungen für Japan haben sich erhöht“, sagten HSBC-Analysten in einer Kundenmitteilung. „Wenn man bedenkt, dass die spekulativen Short-Positionen im Yen jetzt auf einem extremen Niveau sind, kann der Yen wahrscheinlich eine Situation nach dem Motto „Kaufe das Gerücht, verkaufe die Tatsache“ vermeiden, wenn die BOJ die Zinserhöhung tatsächlich anhebt, und der Dollar/Yen kann immer noch weiter fallen.“
Die Schwäche des Dollars in dieser Woche führte auch dazu, dass der australische und der neuseeländische Dollar in dieser Woche um 1,5 % bzw. 1,2 % zulegten. Das Pfund Sterling ist diese Woche um 1,3 % auf ein 2024-Hoch von 1,2820 $ gestiegen.
Der Kurs liegt mit 0,6629 US-Dollar auf dem höchsten Stand seit Mitte Januar und mit 0,6183 US-Dollar auf dem Wochenhoch.
Die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, senkte die Erwartungen, nachdem sie auf CNBC sagte, dass ein paar weitere Inflationsberichte Vertrauen in die Inflation schaffen könnten. Sie werden zwei vor Mai und drei bis zur Fed-Sitzung im Juni haben.
„Der Dollar scheint jetzt anfälliger zu sein, wenn man die Daten vom Freitag betrachtet (Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft)“, sagte Westpac-Stratege Imre Speiser. „Wenn der US-Beschäftigungsbericht nicht ein großes, den Dollar unterstützendes Kaninchen aus dem Hut zaubern kann, könnte die Dollarschwäche nächste Woche anhalten.“
Ökonomen gehen davon aus, dass die USA solide 200.000 neue Arbeitsplätze geschaffen haben, nachdem es im Januar 353.000 neue gab.