©Reuters. DATEIFOTO: US-Dollar- und Euro-Banknoten sind in dieser Illustration vom 17. Juli 2022 zu sehen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Von Ankur Banerjee
SINGAPUR (Reuters) – Der Dollar war am Mittwoch gedämpft, belastet durch rückläufige US-Arbeitsmarktdaten, als Anleger sich über die US-Schuldenobergrenze und die Risiken des Bankensektors Sorgen machten, während sie später am Tag auf die politische Entscheidung der Federal Reserve warteten.
Die Stellenangebote in den USA gingen im März den dritten Monat in Folge zurück und die Zahl der Entlassungen stieg auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren, zeigten die Daten am Dienstag und ließen hoffen, dass eine Abschwächung am Arbeitsmarkt den Kampf der Fed gegen die Inflation unterstützen könnte.
Der , der die US-Währung im Vergleich zu sechs Rivalen misst, gab um 0,029 % auf 101,820 nach, nachdem er am Dienstag um 0,245 % gefallen war.
Es wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen um 25 Basispunkte anheben wird, wenn sie am Mittwoch eine zweitägige Sitzung abschließt, und die Anleger werden sich darauf konzentrieren, ob die Fed eine Pause oder eine weitere Straffung andeutet.
„Die Reaktion der Währungen wird davon abhängen, ob die Erklärung nach dem Treffen und die Pressekonferenz als ‚hawkish‘ oder ‚dovish‘ eingestuft werden“, sagte Joseph Capurso, Leiter für internationale und nachhaltige Wirtschaft bei der Commonwealth Bank of Australia (OTC:).
“Wir erwarten, dass der FOMC-Vorsitzende Powell im Vergleich zu den Markterwartungen restriktiv sein wird, weil die Inflation zu hoch und der Arbeitsmarkt zu angespannt ist, obwohl sich beide Indikatoren in letzter Zeit in die richtige Richtung bewegt haben.”
Die Märkte haben eine Wahrscheinlichkeit von 86 % für eine Erhöhung um 25 Basispunkte am Mittwoch eingepreist, wie das CME FedWatch-Tool zeigte, erwarten aber, dass die Zentralbank die Zinsen gegen Ende des Jahres senkt.
Die Sitzung der Fed findet statt, während die US-Finanzmärkte vom Wochenend-Ausfall der in San Francisco ansässigen Bank ins Wanken geraten Bank der Ersten Republik (NYSE:) sowie Sorgen, dass der Regierung ohne eine Anhebung der Schuldenobergrenze nach dem 1. Juni das Geld ausgehen könnte.
Die Rendite fiel am Dienstag um 13,3 Basispunkte auf 3,440 %, während die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe um 8,5 Basispunkte fiel. Da Japan wegen Feiertagen geschlossen war, wurden Treasuries am frühen Mittwoch nicht gehandelt.
Unterdessen stieg der Euro um 0,12 % auf 1,1012 $, nachdem er vor der regulären geldpolitischen Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag über Nacht um 0,2 % gestiegen war.
Die Daten vom Dienstag zeigten, dass sich die Inflation in der Eurozone im letzten Monat beschleunigt hat, aber das zugrunde liegende Preiswachstum unerwartet nachgelassen hat, was weitere Argumente für eine geringere Zinserhöhung durch die EZB hinzufügt.
Gemäß der Preisbildung an den Derivatemärkten gehen Händler davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer EZB-Anhebung um 25 Basispunkte am Donnerstag bei etwa 85 % und die Wahrscheinlichkeit von 50 Basispunkten bei 15 % liegt.
Ryota Abe, Ökonom für globale Märkte und Finanzabteilung bei der Sumitomo Mitsui (NYSE:) Banking Corporation, sagte, die Märkte hätten im Euroraum mehr Zinserhöhungen eingepreist als in den Vereinigten Staaten.
“Wenn der Kursunterschied zwischen den beiden Regionen deutlicher wird, kann der DXY (Dollar-Index) unter die 100er-Marke fallen.”
An anderer Stelle stieg der australische Dollar um 0,06 % auf 0,667 $, einen Tag nachdem die Reserve Bank of Australia die Märkte überrascht hatte, indem sie den Leitzins auf 3,85 % anhob und sagte, dass eine weitere Straffung erforderlich sein könnte, um die Inflation zu zähmen.
Der Dollar stieg gegenüber dem Greenback um 0,35 % auf 0,623 $, während das Pfund Sterling zuletzt bei 1,2479 $ gehandelt wurde, was einem Anstieg von 0,12 % an diesem Tag entspricht.
Der japanische Yen legte um 0,11 % auf 136,40 pro Dollar zu und machte einige seiner Verluste aus der letzten Woche wieder gut, als die Bank of Japan an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhielt.