© Reuters. DATEIFOTO: Auf dieser Abbildung vom 17. Juli 2022 ist eine US-Dollar-Banknote zu sehen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivfoto
Von Brigid Riley
TOKIO (Reuters) – Der Dollar fiel am Donnerstag auf ein neues Viermonatstief, nachdem die jüngsten Wirtschaftsprognosen der Federal Reserve darauf hindeuteten, dass der Zinserhöhungszyklus beendet ist und die Kreditkosten im Jahr 2024 sinken werden.
Als Reaktion darauf stieg der Yen sprunghaft an und fiel zum ersten Mal seit Ende Juli kurzzeitig unter 141 Yen gegenüber dem Greenback.
Unterdessen stiegen der und der neuseeländische Dollar auf neue Mehrmonatshochs, nachdem die australischen Beschäftigungsdaten die Prognosen übertrafen.
Fed-Chef Jerome Powell sagte auf der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) am Mittwoch, dass die historische Straffung der Geldpolitik wahrscheinlich vorbei sei und eine Diskussion über Senkungen der Kreditkosten „in Sicht“ sei. Die politischen Entscheidungsträger waren sich in ihren Prognosen nahezu einig, dass die Kreditkosten im Jahr 2024 sinken würden.
„Dies ist eine enorme Entwicklung für die Märkte zu Beginn des neuen Jahres und sorgt für die dringend benötigte Klarheit. Und Klarheit bedeutete in diesem Fall ein erhöhtes Risiko“, sagte Matt Simpson, leitender Marktanalyst bei City Index.
Der US-Dollar, der den Dollar gegenüber einem Währungskorb misst, rutschte bis auf 102,42 ab, den niedrigsten Stand seit Mitte August. Zuletzt sank er um 0,31 % auf 102,56.
Die FOMC-Sitzung wird wahrscheinlich die bevorstehenden Wirtschaftsdaten überschatten, bevor nächste Woche Daten zu den persönlichen Verbraucherausgaben veröffentlicht werden, was Raum für „weiteres Abwärtspotenzial für den US-Dollar“ lässt, sagte Simpson.
Laut dem CME FedWatch-Tool preisen die Märkte nun eine Wahrscheinlichkeit von etwa 75 % für eine Zinssenkung im März ein, verglichen mit 54 % eine Woche zuvor.
Der Yen legte im Zuge des Dollar-Absturzes weiter zu und kletterte mit 140,95 Yen pro Dollar auf den höchsten Stand seit dem 31. Juli. Zuletzt stieg er um rund 1 % auf 141,46 Yen.
Die gemäßigte FOMC-Sitzung könnte einige Händler überrascht haben, die pessimistisch gegenüber dem Yen und optimistisch gegenüber dem Dollar waren, und sie dazu veranlasst haben, ihre Positionen schnell aufzulösen, sagte Masafumi Yamamoto, Chefwährungsstratege bei Mizuho Securities.
Japanische Exporteure, die ihre Absicherungsquoten noch nicht erhöht haben, würden wahrscheinlich ebenfalls überstürzt Anpassungen vornehmen, fügte er hinzu.
Die Erwartungen, dass die Bank of Japan (BOJ) auf ihrer geldpolitischen Sitzung am 18. und 19. Dezember die Negativzinsen beenden könnte, sind weitgehend verstummt, aber die BOJ könnte Änderungen an ihrer Erklärung vornehmen, beispielsweise eine Formulierung, vor der die Bank nicht zögern wird „Wenn nötig, lockern wir es noch weiter“, sagte Yamamoto.
Eine solche Änderung könnte „als ein Schritt in Richtung Normalisierung angesehen werden … und das könnte sich positiv auf den japanischen Yen auswirken“, sagte er.
Der Fokus verlagert sich nun auf eine Reihe von Zentralbankentscheidungen, darunter die Europäische Zentralbank und die Bank of England (BoE), die Norges Bank und die Schweizerische Nationalbank.
Die norwegische Zentralbank gilt als die einzige Bank, die möglicherweise die Zinsen erhöhen könnte. Es besteht auch das Risiko, dass die SNB ihre Unterstützung für den Schweizer Franken an den Devisenmärkten zurückfahren könnte.
Der Euro stieg um 0,25 % auf 1,09015 US-Dollar, während das Pfund Sterling zuletzt bei 1,2642 US-Dollar gehandelt wurde, ein Plus von 0,19 % an diesem Tag.
Der australische Dollar erreichte unterdessen mit 0,6728 US-Dollar ein Viermonatshoch, nachdem die Nettobeschäftigung im Inland im November um 61.500 gestiegen war, verglichen mit einem Anstieg von rund 11.000, den die Märkte vorhergesagt hatten.
Der Kurs stieg gegenüber dem Greenback um 1,04 % auf 0,6238 US-Dollar, obwohl Daten zeigten, dass die neuseeländische Wirtschaft im dritten Quartal unerwartet geschrumpft ist.
Bei den Kryptowährungen stieg Bitcoin um 0,39 % auf 43.057 $.
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