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Von Geoffrey Smith
Investing.com — Einzelhandelsumsätze und der Michigan Consumer Sentiment Index runden eine arbeitsreiche Woche für Wirtschaftsdaten ab. Aktien und Öl steigen in die Höhe, da Inflationsängste vorerst in den Hintergrund treten. Goldman Sachs (NYSE:) Das müssen Sie am Freitag, 15. Oktober, an den Finanzmärkten wissen.
1. Einzelhandelsumsätze, Michigan Verbraucherstimmung fällig
Eine arbeitsreiche Woche für Wirtschaftsdaten endet verbraucherorientiert mit der Veröffentlichung der US-Zahlen für September um 8.30 Uhr ET (1230 GMT) und des Index um 10 Uhr ET.
Analysten erwarten einen leichten Umsatzrückgang, der die anhaltende Abwanderung der Ausgaben zurück zu Dienstleistungen und weg von Waren widerspiegelt. Was den Michigan-Bericht betrifft, so werden alle Augen auf die Komponente des Index gerichtet sein, die von einem 10-Jahres-Hoch im September nur leicht zurückgegangen ist.
Daten aus Europa über Nacht zeigten, dass die Verbraucherpreise im September in und , den Volkswirtschaften Nummer 2 und 3 in der Eurozone, gesunken sind, während die Neuzulassungen von Autos auf dem gesamten Kontinent um über 20 % zurückgegangen sind, da der Mangel an Chips und anderen Komponenten die Händler knapp machte des Inventars. An anderer Stelle sagte Toyota, dass es aufgrund anhaltender Engpässe um 15% gegenüber dem geplanten Niveau steigen wird, aber an seinen Produktionszielen für das Gesamtjahr festhielt, was die Hoffnungen stärkte, dass das Schlimmste für den Autogiganten überstanden ist.
2. SEC will Bitcoin ETF zulassen
Bitcoin weitete seine jüngste Rallye aus, um innerhalb weniger Tage nach seinem Allzeithoch zu handeln, nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde den ersten börsengehandelten Fonds auf Basis von Bitcoin-Futures genehmigen wird.
Die Aktion der SEC wäre ein Wendepunkt für Bitcoin und die Kryptowährung im Allgemeinen, da sie Kryptofonds, die sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Anlegern zugänglich sind, die erste offizielle Auszeichnung verleiht und damit den Spielraum für ein Massenengagement mit der Anlageklasse dramatisch erhöht. Die fraglichen ETFs basieren jedoch wahrscheinlich auf Bitcoin-Futures-Preisen, die in bar abgerechnet werden, und nicht auf Futures auf Bitcoin selbst.
Bis 6:15 Uhr ET (1015 GMT) stieg Bitcoin um 3,3% auf 59.361 $, während andere Münzen gemischt waren, nachdem sie in der letzten Woche auf den Mantelschwänzen von Bitcoin gestiegen waren.
3. Aktien werden die Erholung verlängern; Goldman, PNC-Einnahmen beäugt.
US-Aktien werden später höher eröffnen und die Gewinne, die sie am Donnerstag gemacht haben, weiter ausbauen, nachdem eine Zahl für September eine scharfe Umkehr bei Risikoanlagen auslöste.
Bis 6:15 Uhr ET stiegen sie um 138 Punkte oder 0,4%, während sie um 0,3% gestiegen und um 0,3% gestiegen sind.
Zu den Aktien, die später wahrscheinlich im Fokus stehen werden, gehört Goldman Sachs, das eine Woche mit gemischten Bankgewinnen abrundet. Wie Rivale Morgan Stanley (NYSE:), wird Goldman von der offensichtlichen Schwäche der Hauptstraßenkreditgeschäfte aufgrund seines Fokus auf Investmentbanking relativ weniger betroffen sein. PNC Financial (NYSE:), das ebenfalls berichtet, könnte an der Main Street eher trägen Trends ausgesetzt sein.
Ebenfalls im Fokus wird Johnson & Johnson (NYSE:) stehen, nachdem der Gesundheitsriese seine Verbindlichkeiten für Zehntausende von Klagen im Zusammenhang mit seinen Talkprodukten in ein Insolvenzschutzverfahren gestellt hat
4. China lockert Hypothekenvorschriften; kein RRR-Schnitt
Peking hat im letzten Quartal des Jahres staatliche Banken dazu aufgefordert, da die Auswirkungen der Schuldenprobleme von China Evergrande auf einen stark verschuldeten Immobiliensektor zurückprallen.
Eine zunehmende Zahl von Entwicklern kommt ihren Verpflichtungen nicht rechtzeitig nach, wobei fast täglich unvollständige Zahlungen von Zinsen oder Kapital erfolgen. Da der Anleihenmarkt faktisch für die Refinanzierung geschlossen ist, nimmt der Druck auf die Entwickler zu, alle Verkäufe abzuschließen, um den Cashflow zu stützen. Die People’s Bank of China am Evergrande sagt, die systemischen Risiken des größten Immobilienkonzerns des Landes seien beherrschbar.
Die chinesische Zentralbank hat die Liquidität an den Geldmärkten weiter verlängert, ohne die von einigen Analysten prognostizierte Kürzung der Mindestreservesätze der Banken zu erreichen. Die PBoC zieht es oft vor, die Geldpolitik über den RRR-Kanal zu lockern, anstatt ihre Leitzinsen zu senken.
5. Rohöl marschiert höher, während das chinesische und europäische Energiegerangel weitergeht
Rohöl ist auf Kurs für seinen achten Wochengewinn in Folge und fügt denjenigen, die die Zahlen vom Donnerstag feiern, eine warnende Anmerkung als Beweis dafür, dass sich der diesjährige Inflationsanstieg bereits abschwächt.
Bis 6:30 Uhr ET stiegen Futures um 0,9% auf 82,00 USD pro Barrel, während Futures um 0,8% auf 84,70 USD pro Barrel stiegen, nachdem sie zuvor zum ersten Mal seit fast sieben Jahren über 85 USD gehandelt wurden.
Das Gerangel um Treibstoff in Europa und China unterstützt weiterhin die Preise, obwohl die Daten vom Donnerstag einen starken Anstieg der US-Rohöllagerbestände bestätigen. stieg um weitere 5 % für einen fünften Tag in Folge mit Rekordhochs, während Kommentare des stellvertretenden russischen Premierministers Alexander Novak, dass Russland bald mit Spotmarkt-Verkäufen nach Europa beginnen könnte, die Preise nicht stark dämpften.