Elon Musk verbrachte einen Großteil des vergangenen Jahres damit, Tesla-Aktien zu verkaufen, obwohl er nach wie vor der größte einzelne Anteilseigner des Unternehmens ist. Doch trotz der Verachtung für Indexfonds und passives Investieren machen einige dieser Unternehmen heute einen großen Teil der Tesla-Aktien aus.
Musk besitzt jetzt weniger Tesla-Aktien als die drei größten Indexfonds des Marktes zusammen – BlackRock, Vanguard und State Street – wie in einem kürzlich erschienenen Bericht von beschrieben Finanzzeiten. Während er mit einem Anteil von 13,02 % immer noch der größte Einzelaktionär von Tesla ist, umfassen die drei Indexfonds zusammen 13,58 % der Aktien.
Tesla trat 2020 dem S&P 500 bei und ist seitdem Teil vieler Indexfonds geworden, die die Aktien des Autoherstellers zur Gewichtung des Unternehmens in Benchmarks kaufen mussten. Allein zum Zeitpunkt der Aufnahme von Tesla in den S&P-Index waren fast 2 Billionen US-Dollar an Indexfonds, die den Beteiligungen des Unternehmens folgten, gezwungen, die Aktien des Autoherstellers zu kaufen.
Seitdem hat dies dazu geführt, dass Vanguard, Blackrock und State Street 6,85 %, 3,6 % bzw. 3,13 % der Tesla-Aktien besitzen. Vanguard ist jetzt auch der zweitgrößte Anteilseigner von Tesla, hinter Musk selbst.
Musk hat sich in der Vergangenheit lautstark für aktive Investitionen gegenüber passiven Fonds ausgesprochen, und während jeder der drei Indizes mit seinen aktiven Fonds durchaus in Tesla investieren mag, bestehen die meisten dieser Anteile wahrscheinlich aus passiven Investitionen.
„Direkt vor seinem Tod sagte Jack Bogle (bekannt durch Vanguard), dass Index-/passive Fonds einen zu großen Prozentsatz des Marktes ausmachten, und er wusste wirklich, wovon er sprach!“ schrieb Musk im vergangenen Mai auf Twitter. „Es sollte eine Verschiebung zurück zu aktiven Investitionen geben. Passiv ist zu weit gegangen.“
Dennoch ist der Besitz von Indexfonds bei Tesla geringer als der durchschnittliche passive Besitz der meisten an der Börse notierten US-Unternehmen Finanzzeiten weist darauf hin.
Musk sagt, er habe nicht vor, in diesem Jahr weitere Tesla-Aktien zu verkaufen, mit Plänen, 18 bis 24 Monate zu warten.
Die Nachricht kommt gerade, als Moody’s das Emittentenrating von Tesla auf „Baa3“ angehoben hat, was bedeutet, dass die Aktie gut genug etabliert ist, um als Investment-Grade eingestuft zu werden.
Vor dieser Änderung hatte Moody’s die Tesla-Aktie noch mit einem spekulativen „Ba1“-Rating eingestuft, wobei das Unternehmen die beeindruckenden Finanzdaten des Unternehmens bei der Aufwertung hervorhob. Der S&P Global Ratings Index hat Tesla letztes Jahr auf Investment-Grade hochgestuft, was bedeutet, dass es seine finanziellen Verpflichtungen erfolgreich erfüllt und die Führungsrolle in seinem Markt demonstriert.
Ursprünglich gepostet am EVANNEX. Geschrieben von Peter McGuthrie.
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