© Reuters. DATEIFOTO: Auf dieser Abbildung vom 26. Juli 2022 posiert eine Frau mit einer Zigarette vor dem Logo von Philip Morris International. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivfoto
Von Emma Rumney
LONDON (Reuters) – Philip Morris International (NYSE:) hat in diesem Jahr neue Lobbyisten in mindestens 19 US-Bundesstaaten registriert und plant, in den nächsten zwei Wochen weitere in vier weiteren hinzuzufügen, wie aus einer Überprüfung öffentlicher Aufzeichnungen und Informationen durch Reuters hervorgeht vom Unternehmen bereitgestellt.
Der nach Marktwert größte Zigarettenhersteller der Welt erweitert seine Lobbyarbeit und bereitet sich auf die Einführung seines Flaggschiff-Tabakheizgeräts IQOS in einem lang erwarteten Markteintritt in den Vereinigten Staaten vor, wo E-Zigaretten bereits eine etablierte Alternative zum Rauchen sind.
Von Reuters untersuchte Lobbying-Register auf Bundesstaatsebene zeigten, dass in mindestens drei Bundesstaaten – Georgia, Colorado und Oregon – in den Offenlegungen angegeben wurde, dass sich die Lobbying-Aktivität auf erhitzte Tabakerzeugnisse konzentrieren würde.
An anderer Stelle bezogen sich die Unterlagen auf umfassendere Themen, darunter Tabakpolitik, Steuern sowie Wirtschaft und Handel.
IQOS erhitzt Päckchen gemahlenen Tabaks, verbrennt sie aber nicht, ein Verfahren, das nach Angaben des Unternehmens möglicherweise zu weniger Gesundheitsrisiken führt als herkömmliches Rauchen. Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde hat PMI die Genehmigung erteilt, IQOS zu vermarkten, das im Vergleich zu Zigaretten eine geringere Belastung durch schädliche Chemikalien bietet.
PMI wurde 2008 vom US-Zigarettenriesen Altria (NYSE:) abgespalten. Bis zum Kauf des Herstellers von oralem Nikotin Swedish Match im Jahr 2022 hatte das Unternehmen in den Vereinigten Staaten keine Produkte verkauft unerheblich.
PMI versucht, sein Image von einem Zigarettenlieferanten zu einer treibenden Kraft hinter der Umstellung auf gesündere Alternativen zu verändern.
Das Unternehmen investierte zwischen 2008 und 2022 den Großteil seiner Investitionen in Höhe von 10,7 Milliarden US-Dollar in Produkte, die die Branche als „risikoreduzierte“ Produkte bezeichnet, in die Entwicklung von IQOS.
Der Erfolg von IQOS in den Vereinigten Staaten könnte aufgrund der Größe des Marktes von Bedeutung sein, sagte Sean King, Research-Analyst bei Colombia Threadneedle Investments, einem der 20 größten PMI-Investoren. Er sagte, die US-amerikanische Nichtbrennstoffindustrie mache etwas mehr als die Hälfte des Weltmarktes aus.
PMI geht davon aus, dass IQOS bis 2030 einen Anteil von 10 % am US-amerikanischen Tabak- und Heiztabak-Verkaufsvolumen erobern kann.
Investoren beobachten genau, welche Staaten PMI als erstes für die Einführung von IQOS auswählen wird. Was auch immer es auswählt, wird wahrscheinlich in den kommenden Jahren im Mittelpunkt der Strategie von PMI stehen, da das Unternehmen in anderen Ländern langsam und stetig vorgeht, IQOS in Großstädten einzuführen und dann von dort aus auszubauen.
„In einigen dieser Staaten wird es ein mehrjähriger Prozess sein … bevor sie zu einer landesweiten Einführung übergehen“, sagte King.
Corey Henry, PMIs Direktor für US-Kommunikation, sagte, dass das Unternehmen im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs seine Kapazitäten für Regierungsangelegenheiten in den gesamten USA ausbaue. Die Lobbyarbeit von PMI könnte sich auf das Swedish-Match-Geschäft oder ein allgemeineres Engagement im Bereich der Raucherquoten beziehen, sagte Henry.
PMI plant außerdem, innerhalb der nächsten zwei Wochen seine Lobbying-Kapazität in vier weiteren Bundesstaaten zu erweitern, sagte er, was bedeutet, dass sich seine gesamten Lobbying-Bemühungen auf Staaten erstrecken, in denen die überwiegende Mehrheit der Raucher – und der US-Bevölkerung – lebt.
„Es ist falsch, die Arbeit von PMI in allen Regionen der USA ausschließlich unter dem Gesichtspunkt möglicher Startregionen für unser elektrisch beheiztes Tabaksystem zu betrachten“, sagte er.
Aus den öffentlich zugänglichen Lobbying-Registern geht hervor, dass PMI mehr als ein Dutzend Firmen oder Einzelpersonen eingestellt hat, von denen einige über hochrangige Verbindungen zu Parlamenten unter anderem in Florida, Illinois und Pennsylvania verfügen.
Zu den hochrangigen Lobbyisten zählen Park Strategies LLC in New York, eine Firma, die vom ehemaligen US-Senator Alfonse M. D’Amato gegründet wurde, sowie Daniel Hodge, ehemaliger Stabschef des Gouverneurs Greg Abbott in Texas.
Park Strategies und Hodge antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
WETTBEWERBSMARKT
Euromonitor International, ein in London ansässiges Marktforschungsunternehmen, schätzte den Nikotinumsatz in den USA, ohne Nikotinersatztherapien, im vergangenen Jahr auf rund 143,6 Milliarden US-Dollar.
Während Zigaretten den größten Teil davon ausmachten, prognostiziert Euromonitor, dass ihr Wert bis 2027 um 30 % sinken wird. Der Wert von E-Zigaretten, erhitzten Tabakprodukten und anderen Alternativen werde im gleichen Zeitraum um 36 % steigen, heißt es.
Einige konkurrierende erhitzte Tabakprodukte haben auf dem US-Markt zu kämpfen, wo E-Zigaretten und andere Alternativen bereits gut etabliert sind.
Nach der ersten Testeinführung eines erhitzten Tabakprodukts in den Vereinigten Staaten kündigte British American Tobacco (NYSE:) an, seine Bemühungen stattdessen auf diese etablierteren Kategorien zu konzentrieren.
Gaurav Jain, Direktor für Aktienanalyse bei Barclays, sagte, PMI müsse beweisen, dass IQOS in den Vereinigten Staaten funktionieren werde, nachdem es in anderen Märkten mit ähnlicher Dynamik Probleme gehabt habe.
„Es wird ein viel wettbewerbsintensiverer Markt sein“, sagte er.
Henry von PMI sagte, das Unternehmen schätzt, dass weltweit 19,4 Millionen Erwachsene auf IQOS umgestiegen und mit dem Rauchen aufgehört haben, und es sei zuversichtlich, seinen internationalen Erfolg in den Vereinigten Staaten wiederholen zu können.
Laut Brett Cooper, geschäftsführender Gesellschafter und Analyst bei Consumer Edge, einem Aktienforschungsunternehmen, wägt PMI bei der Auswahl der Staaten für die Einführung von IQOS wahrscheinlich eine Reihe von Faktoren ab – darunter Raucherquoten, Offenheit für Innovationen und Einkommensniveaus.
IQOS ist im Vergleich zu E-Zigaretten oder oralem Tabak relativ teuer, was einige preisbewusste Verbraucher abschrecken könnte. Laut der Website kostet das Gerät im Vereinigten Königreich beispielsweise zwischen 39 Pfund (47,38 US-Dollar) und 109 Pfund.
Außerdem müssen Nutzer die Tabakpäckchen, die kleinen Zigaretten ähneln, immer wieder nachkaufen, damit sie erhitzt werden.
Aber es wird diejenigen ansprechen, die ein dem Rauchen ähnlicheres Erlebnis suchen, insbesondere wenn PMI es im Vergleich zu stark besteuerten Zigaretten relativ günstig machen kann, sagte Cooper.
IQOS hat in dieser Hinsicht einen entscheidenden Vorteil: Das Gerät und die dazugehörigen Tabakstäbchen gehören neben einigen oralen Tabakprodukten und anderen Produkten zu den wenigen Produkten, denen von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration der Status „Tabakprodukt mit modifiziertem Risiko“ (MRTP) verliehen wurde einige Zigaretten mit niedrigem Nikotingehalt.
In einigen Staaten wie Colorado und Washington – wo PMI im Februar, März und September Lobbyisten registrierte – werden Produkte mit einer MRTP-Bezeichnung bereits mit einem niedrigeren Steuersatz besteuert als herkömmliche Zigaretten.
Die FDA hat versucht, insbesondere gegen aromatisierte E-Zigaretten vorzugehen, da Bedenken hinsichtlich des Konsums durch Jugendliche bestehen. Einweg-Vaporizer, oft in süßen Geschmacksrichtungen, machten schnell einen erheblichen Teil des E-Zigaretten-Umsatzes in den USA aus.
(1 $ = 0,8232 Pfund)