© Reuters. DATEIFOTO: Das Exor-Logo ist am Investorentag zu sehen, der von der Holding-Gruppe der italienischen Familie Agnelli in Turin, Italien, am 21. November 2019 veranstaltet wird. REUTERS/Massimo Pinca
MAILAND (Reuters) – Exor, die Holdinggesellschaft der italienischen Agnelli-Familie, hat eine vorläufige Vereinbarung über den Verkauf ihres PartnerRe-Rückversicherers an die französische Versicherungsgruppe Covea für 9 Milliarden US-Dollar getroffen und damit einen durch die Coronavirus-Pandemie entgleisten Deal nach Hause gebracht.
Der Preis ist gegenüber dem letzten Jahr unverändert, als Covea den Kauf des auf den Bermudas ansässigen Unternehmens ablehnte und sagte, es könne es nicht mehr im Rahmen einer Vereinbarung vor der Pandemie kaufen, die Exor (OTC:) nicht ändern wollte.
Exor und Covea sagten in einer gemeinsamen Erklärung, dass sie erwarteten, bis Ende des Jahres eine endgültige Vereinbarung zu unterzeichnen, während der Abschluss des Deals für Mitte 2022 geplant war.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Exor aus dem Kauf und der Veräußerung von PartnerRE eine Barrendite von insgesamt rund 3,2 Milliarden US-Dollar erzielen, einschließlich der seit 2016 vom Rückversicherer gezahlten Dividenden.
Der Deal stärkt seine Feuerkraft für zukünftige Akquisitionen weiter, die sich derzeit bis 2023 auf etwa 3 Milliarden Euro (3,5 Milliarden US-Dollar) belaufen.
Als größter Einzelaktionär des Autoherstellers Stellantis und Muttergesellschaft von Unternehmen wie Ferrari (NYSE:), CNH Industrial (NYSE:) und dem Fußballclub Juventus hat Exor seine ersten Schritte in den Bereich Luxusgüter und Dienstleistungen unternommen.
Im vergangenen Jahr wurde sie größter Aktionär des chinesischen Luxuskonzerns Shang Xia, der von Frankreichs Hermes mitgegründet wurde, und übernahm im März eine 24%-Beteiligung an dem High-End-Schuhhersteller Louboutin für 540 Millionen Euro.
Die Barzahlung in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar spiegelt einen Stammkapitalwert von 7 Milliarden US-Dollar für PartnerRe wider, sagten die Unternehmen und fügten hinzu, dass die in New York notierten Vorzugsaktien von PartnerRe nicht Teil der Übernahme waren.
“Die Übernahme von PartnerRe steht voll und ganz im Einklang mit der langfristigen Strategie von Covea, die Entwicklung des globalen Versicherungsumfelds durch internationales Wachstum und durch die Diversifizierung von Produkten, Risiken und Regionen zu antizipieren”, heißt es in der Erklärung.
Nach dem Scheitern des Deals im Jahr 2020 stimmte Covea zu, 1,5 Milliarden Euro in von PartnerRE verwaltete Unternehmen und in nicht offengelegte Investitionen im Zusammenhang mit Exor zu investieren, um die Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen zu normalisieren.
Covea sagte, dass die Rückversicherungs- und Investitionskooperationsvereinbarungen zwischen Exor, PartnerRe und Covea dazu beigetragen hätten, PartnerRe und sein Management besser kennenzulernen und zu schätzen.
Exor und Covea werden ihre Rückversicherungskooperation fortsetzen, wobei Exor von Covea Anteile an von PartnerRe verwalteten Zweck-Rückversicherungsgesellschaften für rund 725 Millionen US-Dollar erwirbt.
Diese Vehikel werden in Sachkatastrophen- und andere Short-Tail-Rückversicherungsverträge von PartnerRe investieren, teilten die Unternehmen mit.
Covea, Exor und PartnerRe werden auch weiterhin gemeinsam in von Exor verwaltete Fonds investieren.
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