© Reuters. Ein Wall-Street-Schild ist vor der New Yorker Börse in New York am 28. Oktober 2013 abgebildet. REUTERS/Carlo Allegri/Archivfoto
Von Chibuike Oguh
NEW YORK (Reuters) – US-Investoren warten auf eine Reihe von Börsengängen in den kommenden Monaten und hoffen, von der jüngsten Rallye an den Aktienmärkten profitieren zu können.
Die Deals könnten die Nachfrage nach neuen Börsennotierungen wiederbeleben, die sich seit fast zwei Jahren aufgrund steigender Zinsen, höherer Inflation, geopolitischer Spannungen und des Russland-Ukraine-Konflikts in der Flaute befindet.
Hier die Highlights:
ARMHALTUNGEN
Der britische Chip-Designer Arm Holdings, im Besitz der japanischen Softbank (OTC:) Group, startete den voraussichtlich größten Börsengang dieses Jahres, der etwa 5 Milliarden US-Dollar einbringen und das Unternehmen mit bis zu 52 Milliarden US-Dollar bewerten könnte.
Das Unternehmen hat seinen Börsengang letzten Monat öffentlich bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht und startete diese Woche seine IPO-Roadshow in Baltimore, wo der einflussreiche Vermögensverwalter T Rowe Price (NASDAQ:) seinen Hauptsitz hat.
Arm sagt, dass es bereits viele seiner Hauptkunden als Hauptinvestoren gewonnen hat, darunter Apple (NASDAQ:), Nvidia (NASDAQ:), Alphabet (NASDAQ:), Advanced Micro Devices (NASDAQ:), Intel (NASDAQ:) und Samsung Elektronik (KS:).
Arm gilt als Dreh- und Angelpunkt der globalen Halbleiterindustrie, da seine Chipdesigns von den meisten Produktherstellern weit verbreitet sind, darunter Nvidia, Intel, AMD, Samsung und die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase (NYSE:) und Mizuho Financial Group sind die führenden Zeichner des Angebots.
Arm geht davon aus, in den kommenden Wochen den Handel an der Nasdaq unter dem Symbol „ARM“ aufzunehmen.
INSTACART
Der Lebensmittellieferdienst Instacart hat letzten Monat seinen Antrag für einen lang erwarteten Börsengang bekannt gegeben, mehr als ein Jahr nachdem er bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Börsennotierung eingereicht hatte.
Das Geschäft von Instacart boomte während der COVID-19-Pandemie aufgrund eines Anstiegs der Online-Bestellungen. Doch das Wachstum des Unternehmens verlangsamte sich, als die Sperrbeschränkungen gelockert wurden, und das Unternehmen reagierte mit Kostensenkungen und Entlassungen von Mitarbeitern.
Nach internen Schätzungen des Medienunternehmens The Information wurde das Unternehmen zuletzt im Dezember 2022 mit 10 Milliarden US-Dollar bewertet – weit weniger als die 39 Milliarden US-Dollar, die es nach einer Finanzierungsrunde im Jahr 2020 erhalten hatte.
Norges Bank Investment Management, ein Geschäftsbereich der Norges Bank, und mit den Risikokapitalfirmen TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners und Valiant Capital Management verbundene Unternehmen haben zugestimmt, als Eckpfeilerinvestoren am Börsengang teilzunehmen, sagte Instacart.
Fidji Simo, ein ehemaliger Facebook-Manager (NASDAQ:), wurde 2021 im Rahmen der Vorbereitungen für den Börsengang von Instacart als CEO eingestellt. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet.
Goldman Sachs und JPMorgan seien die führenden Zeichner des Angebots, sagte Instacart und fügte hinzu, dass seine Aktien an der Nasdaq unter dem Symbol „CART“ notiert würden.
KLAVIYO
Das Daten- und Marketingautomatisierungsunternehmen Klaviyo gab seine Einreichung für seinen Börsengang im August bekannt, Monate nachdem es vertraulich die Unterlagen für die Börsennotierung eingereicht hatte.
Klaviyo gab den Umfang, den Zeitplan oder andere Details des Angebots nicht bekannt. Reuters berichtete jedoch im Mai, dass das Unternehmen bereits in diesem Jahr einen Börsengang plant und sich zum Ziel gesetzt hat, mindestens 750 Millionen US-Dollar einzusammeln. In seiner letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2021 sammelte das Unternehmen 320 Millionen US-Dollar ein, was einer Bewertung von 9,15 Milliarden US-Dollar entspricht.
Die 2012 gegründete Plattform von Klaviyo ermöglicht es E-Commerce-Unternehmen, personalisierte Marketing-E-Mails und -Nachrichten an potenzielle Kunden zu senden. Es wird vom kanadischen E-Commerce-Riesen Shopify (NYSE:) und Tochtergesellschaften der Investmentfirma Summit Partners unterstützt.
Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup (NYSE:) sind führende Underwriter des Angebots, sagte das Unternehmen in seiner Einreichung. Es wird erwartet, dass die Aktien des Unternehmens erstmals an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „KVYO“ gehandelt werden.
VNG
Das vietnamesische Internetunternehmen VNG Corp hat sein Marktdebüt an der Nasdaq beantragt und ist damit das erste Technologieunternehmen aus dem südostasiatischen Land, das in den Vereinigten Staaten notiert ist.
VNG wurde 2004 gegründet und ist Vietnams erstes Unicorn bzw. Startup mit einem Wert von 1 Milliarde US-Dollar oder mehr. Zu den Geschäftsbereichen des in Ho-Chi-Minh-Stadt ansässigen Unternehmens gehören Online-Spiele, Zahlungen, Cloud-Dienste und Vietnams beliebteste Messaging-App, Zalo.
Laut Reuters strebt VNG eine Beschaffung von bis zu 150 Millionen US-Dollar an und strebt ein Handelsdebüt bis Ende September oder Oktober an. Zu seinen Unterstützern gehören der chinesische Social-Media- und Gaming-Gigant Tencent und der staatliche Investor Temasek aus Singapur.
Citigroup, Morgan Stanley, UBS und Bank of America sind den Unterlagen zufolge Zeichner des Börsengangs.