© Reuters. DATEIFOTO: Eine elektronische Tafel zeigt Aktienindizes im Finanzviertel Lujiazui in Shanghai, China, 21. März 2023. REUTERS/Aly Song/Archivfoto
PEKING/SHANGHAI (Reuters) – Eine Liquiditätskrise bei einem der führenden Vermögensverwalter Chinas, der Zhongzhi Enterprise Group, hat die Sorge geschürt, dass die sich verschärfende Immobilienkrise des Landes auf die 57 Billionen Dollar schwere Finanzindustrie des Landes übergreifen könnte, obwohl die Wirtschaft schwächelt.
Die Gruppe wird eine Umschuldung durchführen, teilten Investorenquellen Reuters mit, nachdem sie vom Management informiert worden waren, wie ein von Reuters gesehenes Video zeigte, nachdem eine von der Gruppe kontrollierte Treuhandfirma Zahlungen für Dutzende von Anlageprodukten versäumt hatte.
Die Probleme von Zhongzhi haben Befürchtungen geweckt, dass ein Ansteckungsrisiko für den Finanzsektor besteht, wenn andere Treuhandfirmen ihren Rückzahlungsverpflichtungen in der 3 Billionen US-Dollar schweren Schattenbankenbranche nicht nachkommen, die traditionell stark von der Immobilienbranche abhängig ist, die sich in einer zunehmenden Krise befindet.
Hier sind fünf Fakten über Zhongzhi:
* Laut seiner Website begann Zhongzhi in den 1990er Jahren mit dem Holz- und Immobilienhandel und expandierte schnell in Unternehmen, die von der Chipherstellung über das Gesundheitswesen bis hin zu neuen Energiefahrzeugen und Finanzen reichten. Zu den Finanzgeschäften des Unternehmens gehören Treuhandgeschäfte, Vermögensverwaltung, Versicherungen, Termingeschäfte und Vermögensverwaltung.
* Die Gruppe ist ein Schattenbankenimperium und verwaltet ein Vermögen von über 1 Billion Yuan (136,85 Milliarden US-Dollar). Das Unternehmen hält Anteile an fünf Vermögensverwaltungsgesellschaften und vier Vermögensverwaltungsfirmen und hält einen Anteil von 33 % an Zhongrong International Trust, einem großen Treuhandunternehmen, das undurchsichtige Treuhandprodukte an Privatanleger und institutionelle Anleger verkaufte, die bis zu 6 % bis 7 % versprachen % Rendite im Vergleich zum einjährigen Benchmark-Bankeinlagensatz von 1,5 %.
* Xie Zhikun, der milliardenschwere Gründer von Zhongzhi, starb im Dezember 2021 nach einem Herzinfarkt in Peking. Xies Frau ist die beliebte Sängerin Mao Amin und er ist der Bruder von Xie Zhichun, dem ehemaligen Geschäftsführer von Central Huijin.
* Zhongzhi hat in den letzten Jahren Anteile an einigen von ihm kontrollierten börsennotierten Unternehmen verkauft und die Größe seines Geschäfts reduziert, nachdem es im Zuge des harten Vorgehens Chinas gegen das Schattenbankwesen und des Abschwungs auf dem Immobilienmarkt unter Druck geraten war.
* Dennoch ist Zhongrong, das mehr als 700 Milliarden Yuan an Vermögenswerten verwaltet, im Vergleich zu seinen Mitbewerbern vergleichsweise stark im Immobiliensektor engagiert. Laut einem Bericht von Zhongrong Trust machte das Immobilieninvestitionsengagement von Zhongrong Trust Ende 2022 10,7 % seines gesamten verwalteten Vermögens aus und lag damit über dem Branchendurchschnitt von 5,8 % Citigroup (NYSE:).
(1 $ = 7,3074 Renminbi)