Von Jamie McGeever
(Reuters) – Ein Blick auf den kommenden Tag auf den asiatischen Märkten.
Die asiatischen Märkte hoffen am Montag, sich von einer der schmerzhaftesten Wochen dieses Jahres zu erholen, aber das wird angesichts des restriktiven Tons der jüngsten Fed-Kommentare, der verschärften Spannungen im Nahen Osten und der zunehmenden Schwäche bei Technologieaktien nicht einfach sein.
Die Wall Street stürzte am Freitag stark ab und besiegelte ihre längste Verlustserie seit Oktober 2022. Der 10-prozentige Einbruch des Tech-Lieblings Nvidia (NASDAQ:) drückte den Nasdaq nach unten, während die Nachfrage nach sicheren Häfen, Staatsanleihen, Gold und dem Schweizer Franken stieg.
Auch wenn es am Wochenende zu keiner Eskalation des Iran-Israel-Konflikts kam, sind die Anleger vorsichtig.
Der Aktienindex fiel letzte Woche um 3,7 % auf ein Zweimonatstief. Das war der größte wöchentliche Rückgang seit August, wobei steigende US-Anleiherenditen, ein starker Dollar und wackelige globale Aktienmärkte ihren Tribut forderten.
Die Anleger verdauen immer noch die Frühjahrstagungen von IWF und Weltbank sowie die damit verbundenen Konferenzen und Veranstaltungen der letzten Woche, bei denen eine der klarsten Botschaften war, wie besorgt die Beamten über die Stärke des Dollars sind.
Die Vereinigten Staaten, Japan und Südkorea gaben eine gemeinsame Erklärung zu diesem Thema ab. EZB-Zinssetzer Robert Holzmann sagte, die EZB werde die Zinsen in diesem Jahr wahrscheinlich nicht so stark senken wie geplant, wenn die Fed nichts unternehme, und der IWF drängte Asiaten dazu Zentralbanken sollten sich auf die inländische Inflation konzentrieren, anstatt der Fed zu genau zu folgen.
Die indonesische Zentralbank intervenierte am Freitag „mutiger in den Devisenmarkt, um das Marktvertrauen aufrechtzuerhalten“, als die Rupiah schwächelte, während die indische Rupie am Freitag durch wahrscheinliche Interventionen der Zentralbank von einem Rekordtief angehoben wurde.
Der Chef der südkoreanischen Zentralbank sagte unterdessen, die Bank sei bereit, bei Bedarf Schritte zur Stabilisierung des Wechselkurses zu unternehmen.
Die Aufmerksamkeit bleibt weiterhin auf Asiens liquidesten Devisenmarkt gerichtet und auf die Frage, ob die japanischen Behörden angesichts eines 34-Jahres-Höchststands nahe 155,00 Yen die jüngsten Warnungen vor der Abwertung des Yen durch Interventionen untermauern werden.
Bisher waren es nur Gerüchte aus Tokio.
Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte am Freitag in Washington, dass die Zentralbank „sehr wahrscheinlich“ die Zinssätze erhöhen werde, wenn die zugrunde liegende Inflation weiter ansteige.
Die neuesten Positionierungsdaten von den US-Terminmärkten zeigten, dass Hedgefonds und Spekulanten ihre gesamte Netto-Short-Yen-Position in der letzten Woche auf ein neues 17-Jahres-Hoch erhöht haben.
Im Wirtschaftskalender für Montag werden die indonesischen Handelszahlen und Taiwans Arbeitslosenquote veröffentlicht, während die People’s Bank of China ihre Leitzinsen für einjährige und fünfjährige Kredite voraussichtlich bei 3,45 % bzw. 3,95 % belassen wird.
Die chinesischen Märkte erhalten zum ersten Mal die Chance, auf die am Freitag angekündigten neuen Maßnahmen zu reagieren, die darauf abzielen, ausländische Investitionen in den Technologiesektor des Landes zu fördern.
Hier sind wichtige Entwicklungen, die den Märkten am Montag mehr Orientierung geben könnten:
– Zinsentscheidung für China
– Indonesien-Handel (März)
– Arbeitslosigkeit in Taiwan (März)
(Von Jamie McGeever; Bearbeitung von Josie Kao)