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Investing.com – US-Aktien-Futures deuten auf einen negativen Start an der Wall Street hin, da sich die Märkte auf weitere Aussagen des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell vorbereiteten. Die Einzelhändler Costco (NASDAQ:) und Kroger (NYSE:) werden voraussichtlich ihre neuesten Gewinne bekannt geben, während die Aktien des mittelständischen Kreditgebers NYCB eine Achterbahnfahrt im Plus beenden, nachdem eine Gruppe von Investoren eine Geldspritze in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar erhalten hat.
1. Futures tendieren nach unten
US-Aktien-Futures gaben am Donnerstag leicht nach, da die Anleger auf den zweiten Tag der Aussage des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, auf dem Capitol Hill warteten und sich auf die Veröffentlichung wichtiger Arbeitsmarktdaten später in der Woche vorbereiteten.
Bis 03:26 ET (08:26 GMT) hatte der Kontrakt 18 Punkte oder 0,4 % verloren, hatte 99 Punkte oder 0,5 % verloren und fiel um 117 Punkte oder 0,3 %.
Die wichtigsten Durchschnittswerte an der Wall Street schlossen in der vorangegangenen Sitzung höher, nachdem Powell einem Ausschuss des Repräsentantenhauses mitgeteilt hatte, dass er erwarte, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr schließlich von ihrem mehr als zwei Jahrzehnte dauernden Höchststand senken werde. Er wies jedoch darauf hin, dass die politischen Entscheidungsträger weitere Beweise dafür sehen wollten, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung des von der Zentralbank festgelegten Ziels von 2 % verringert, bevor sie irgendwelche Kürzungen einführen. Powell soll heute vor dem Senatsausschuss für Banken, Wohnungsbau und Stadtangelegenheiten aussagen.
Obwohl Powells Äußerungen den Optimismus schürten, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr schließlich senken wird, wurde die Begeisterung gedämpft, nachdem der Chef der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte, er erwarte nicht mehr als zwei Senkungen im Jahr 2024.
Analysten von ING argumentierten in einer Kundenmitteilung, dass Anzeichen einer Abkühlung des Arbeitsmarktes, ein schleppendes Wachstum der Haushaltseinkommen, die Erschöpfung der Ersparnisse aus der Zeit der Pandemie und erhöhte Zinsen „zu schwachen Verbraucherausgaben führen werden“.
„Dies wiederum dürfte den Preisdruck in der Wirtschaft weiterhin dämpfen“, sagten die ING-Analysten und fügten hinzu, dass sie eine erste Senkung auf der Juni-Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve zur Festlegung der Zinssätze prognostizieren.
2. Costco, Kroger voraus
Eine nachlassende vierteljährliche Flut an Unternehmensgewinnen wird am Donnerstag bei Costco und Kroger zu verzeichnen sein.
Der mitgliedsgebundene Einzelhändler Costco wurde durch die stärkere Nachfrage kostenbewusster Käufer nach günstigeren Lebensmitteln in einer Zeit hartnäckiger Inflation und hoher Kreditkosten gestärkt.
Im Dezember meldete das Unternehmen, das seinen Kunden Produkte in großen Mengen anbietet, einen sprunghaften Umsatzanstieg bei lebenswichtigen Artikeln wie frischen Lebensmitteln und Kleinigkeiten. Auch teurere Konsumgüterkategorien wie Haushaltsgeräte und Fernseher verzeichneten eine gewisse Verbesserung, fügten die Führungskräfte von Costco hinzu.
Unterdessen senkte Kroger im November seine Jahresumsatzaussichten, was teilweise auf moderatere Lebensmittelpreise und geringere Verbraucherausgaben zurückzuführen war. Die in Ohio ansässige Supermarktkette hat mehr Werbeaktionen gestartet, um diesen Trends entgegenzuwirken, aber Finanzvorstand Gary Millerchip warnte, dass sich die Wachstumsraten der Stückzahlen nicht „in dem Tempo verbessert haben, wie wir es erwartet hätten“.
Die Märkte werden auch nach Kommentaren von Kroger zur geplanten 24,6-Milliarden-Dollar-Übernahme des Rivalen Albertsons (NYSE:) Ausschau halten. US-Handelsaufsichtsbehörden haben mit der Begründung, es sei wettbewerbswidrig, Klage eingereicht, um den Deal zu blockieren, der die größte Supermarktkooperation in der Geschichte der USA wäre.
3. NYCB sichert sich eine Geldspritze
Anteile an New York Community Bancorp (NYSE:) pendelte sich nach einer unregelmäßigen Sitzung am Mittwoch im grünen Bereich ein, nachdem der angeschlagene mittelständische Kreditgeber bekannt gab, dass er sich 1 Milliarde US-Dollar von einer Investorengruppe gesichert hatte.
Liberty Strategic Capital des ehemaligen US-Finanzministers Steven Mnuchin sowie die Investmentgruppen Reverance Capital Partners, Citadel Global Equities, Hudson (NYSE:) Bay Capital und andere beteiligten sich an der Geldspritze, sagte NYCB.
Der Aktienkurs von NYCB schwankte im Laufe des Handelstages, fiel vor der Ankündigung um 45 %, stieg dann um 30 % und schloss schließlich mit einem Plus von mehr als 7 %.
Die Bank steht unter starkem Druck, seit sie am 31. Januar einen unerwarteten Verlust im vierten Quartal bekannt gab, der hauptsächlich auf erhöhte Rückstellungen im Zusammenhang mit ihrem Engagement im angeschlagenen Gewerbeimmobilienmarkt zurückzuführen ist. Letzte Woche wurden die Bedenken hinsichtlich NYCB noch verstärkt, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass „wesentliche Schwachstellen“ in seinen Finanzberichtskontrollen entdeckt worden seien.
4. Chinesische Exporte und Importe steigen in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 stärker als erwartet
Chinas Handelsüberschuss wuchs in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 stärker als erwartet, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit der Exportnachfrage zurückzuführen war, während die Importe auch durch einen Anstieg der Urlaubsausgaben angekurbelt wurden.
Offizielle Daten zeigten am Donnerstag, dass Chinas Handelsbilanz im Zeitraum Januar bis Februar 125,16 Milliarden US-Dollar betrug. Der Wert lag über den Schätzungen eines Überschusses von 110,30 Milliarden US-Dollar und über dem Dezember-Wert von 75,34 Milliarden US-Dollar.
Die Exporte stiegen im Berichtszeitraum deutlich stärker als erwartet um 7,1 % im Jahresvergleich und übertrafen damit die Erwartungen von 1,9 %. Die Importe stiegen im Zeitraum Januar bis Februar im Jahresvergleich um 3,5 % und lagen damit über den Prognosen von 1,5 %.
5. Ölpreise sinken
Die Ölpreise sanken am Donnerstag im europäischen Handel und beendeten damit eine jüngste Rallye, da die Märkte Nachfragesignale des Topimporteurs China verdauten.
Daten der Allgemeinen Zollverwaltung Chinas zeigten, dass die Importe in das Land in den ersten beiden Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,1 % gestiegen sind.
Händler erkannten auch Signale zur US-Geldpolitik. Während die Zusicherungen von Zinssenkungen durch den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, am Mittwoch die Ölpreise in die Höhe getrieben hatten, dämpften spätere Kommentare des Fed-Chefs von Minneapolis, Neel Kashkari, diesen Optimismus.
Die im Mai auslaufenden Rohölkontrakte fielen um 0,2 % auf 82,77 USD pro Barrel, während die Rohöl-Futures der Sorte West Texas Intermediate um 03:27 ET (08:27 GMT) um 0,2 % auf 78,22 USD pro Barrel fielen. Beide Kontrakte stiegen in der Vorsitzung jeweils um etwa 1 %.