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Investing.com – US-Aktien-Futures deuten am Mittwoch auf einen Rückgang hin, nachdem der Start ins Jahr 2024 in der vorangegangenen Sitzung überwiegend negativ ausgefallen war. Die Märkte warten nun auf die Veröffentlichung des Protokolls der geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve im Dezember und damit auf mögliche Hinweise auf den Zinspfad der Zentralbank in den kommenden Monaten. Andernorts steigen die Verkaufszahlen der in China hergestellten Autos von Tesla (NASDAQ:) im Dezember sprunghaft an, doch der Elektrofahrzeugriese von Elon Musk kämpft immer noch mit der harten Konkurrenz im Land.
1. Futures Zoll tiefer
Die US-Aktien-Futures gaben am Mittwoch leicht nach, da die Anleger auf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve warteten.
Bis 05:09 ET (10:09 GMT) war der Kontrakt um 56 Punkte oder 0,2 % gesunken, hatte 11 Punkte oder 0,2 % verloren und war um 76 Punkte oder 0,4 % gefallen.
Sowohl die Benchmark als auch die technologielastige Aktie verloren am ersten Handelstag des Jahres 2024 an Boden, was teilweise durch die nachlassende Hoffnung, dass die Fed Anfang dieses Jahres Zinssenkungen einführen wird, belastet wurde. Unterdessen legte die 30-Aktie um knapp 0,1 % zu.
Bei einzelnen Aktien sanken die Anteile von Apple (NASDAQ:) um rund 4 %, nachdem Analysten von Barclays ihre Bewertung des iPhone-Herstellers herabgestuft hatten und sich auf eine schwache Hardware-Nachfrage und Bedenken hinsichtlich der Umsätze seiner Dienstleistungssparte berufen. Nvidia (NASDAQ:), die Google-Muttergesellschaft Alphabet (NASDAQ:) und Microsoft (NASDAQ:) – die zusammen mit Apple Teil der sogenannten Magnificent Seven-Gruppe von Technologieunternehmen sind, die dazu beigetragen haben, den Aktien ein herausragendes Jahr 2023 zu ermöglichen – – ebenfalls abgelehnt.
„Die beeindruckende Rallye ins Jahr[-]Ende ist trotz des saisonalen Rückenwinds etwas nachgelassen, aber wir erwarten den Verlust von Short[-]„Die kurzfristige Dynamik dürfte bescheiden sein“, sagten die Analysten von Fairlead Strategies in einer Mitteilung an die Kunden.
2. Die Renditen von US-Staatsanleihen steigen
Ein weiterer Rückgang der Aktien am Dienstag war ein Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen, ein mögliches Zeichen dafür, dass die Aufregung der Märkte über die Aussicht auf Zinssenkungen der Fed zu Beginn dieses Jahres nachlassen könnte.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihe – ein wichtiger Indikator für langfristige Schätzungen der Kreditkosten – erreichte kurzzeitig ein über zweiwöchiges Hoch, während die renditeabhängige 2-jährige Anleihe ebenfalls stieg. Die Preise fallen typischerweise, wenn die Renditen steigen.
Ende 2023 lag der Wert unter 3,9 %, nachdem es zum Abschluss des Jahres eine starke Erholung gegeben hatte, die durch die Erwartung baldiger Zinssenkungen der Fed und einer sogenannten „sanften Landung“ der US-Wirtschaft getrieben wurde. In diesem Szenario kühlt die aggressive Zinserhöhungskampagne der Fed die Inflation erfolgreich ab, ohne einen Zusammenbruch der Gesamtwirtschaft auszulösen.
Begünstigt durch den Anstieg der Treasury-Renditen verzeichnete der US-Dollar, der den Dollar gegenüber einem Korb seiner Währungspaare abbildet, seine beste Tagesperformance seit März 2023.
3. Fed-Minuten voraus
Händler richten ihre Aufmerksamkeit nun auf das Protokoll der Fed-Sitzung im Dezember, das am Mittwoch um 19:00 Uhr GMT veröffentlicht werden soll.
Wie die Beamten die Entwicklung der Kreditkosten in den kommenden Monaten einschätzen, könnte einen Einfluss darauf haben, ob die jüngsten Wetten Bestand haben, dass die US-Notenbank bald damit beginnen wird, die Zinssätze von einem mehr als zwei Jahrzehnte hohen Höchststand zu senken.
Im Dezember beließ die Fed die Zinsen unverändert in einer Spanne von 5,25 % bis 5,50 %, signalisierte jedoch, dass ihr beispielloser Straffungszyklus zur Eindämmung der erhöhten Inflation möglicherweise seinen Höhepunkt erreicht hat. Neue Prognosen der politischen Entscheidungsträger deuten auch darauf hin, dass sie die Zinsen in diesem Jahr um 75 Basispunkte senken könnten, ein Ausblick, der gemäßigter ausfällt als frühere Prognosen.
Spekulationen über mögliche Zinssenkungen lösten Ende des Jahres einen Anstieg der Aktienkurse aus, obwohl viele Beamte seitdem versucht haben, diese Begeisterung zu zügeln. Das Protokoll könnte noch mehr Einblick in die Denkweise der Fed geben.
4. Die Verkäufe der in China hergestellten Elektrofahrzeuge von Tesla steigen im Dezember stark an
Die Verkäufe der in China hergestellten Elektrofahrzeuge (EVs) von Tesla stiegen letzten Monat im Jahresvergleich um 68,7 %, wie neue Daten der China Passenger Car Association am Mittwoch zeigten, obwohl der US-Autobauer im Land immer noch einem starken Wettbewerb ausgesetzt ist.
Die Gesamtzahl im Dezember, die die Exporte einschließt, erhöhte den Jahresumsatz von Tesla in China auf 947.742 – etwas mehr als die Hälfte der weltweiten Lieferungen des Unternehmens.
Teslas Werk in Shanghai ist sein größtes Produktionszentrum und beliefert China und andere Länder wie Neuseeland und Australien. Der Konzern hat Pläne zur Erweiterung seiner EV-Kapazität im Werk skizziert, dieser Schritt muss jedoch noch von der behördlichen Genehmigung aus Peking genehmigt werden.
Die neuesten CPCA-Zahlen stammen, nachdem Chinas BYD (SZ:) Anfang dieser Woche Tesla als weltgrößten Hersteller von Elektrofahrzeugen abgelöst hat. BYD, das sowohl reine Batterie- als auch Hybridoptionen anbietet, lieferte im Dezember 341.043 Pkw aus, was einer Steigerung von 45 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
5. Öl rutscht aus
Die Ölpreise gingen am Mittwoch zurück, bevor wichtige wöchentliche Lagerdaten aus den USA, dem größten Verbraucher der Welt, veröffentlicht wurden.
Um 05:09 ET wurden die Futures 0,6 % niedriger bei 69,94 $ pro Barrel gehandelt, während der Kontrakt um 0,5 % auf 75,53 $ pro Barrel fiel.
Die US-Rohölvorräte der Industriegruppe American Petroleum Institute werden später am Mittwoch fällig, einen Tag später als üblich aufgrund des Neujahrsfeiertags am Montag. Offizielle Daten werden dann am Donnerstag veröffentlicht.
Die Rohöl-Benchmarks waren Anfang der Woche stark gestiegen, nachdem Angriffe von Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer Bedenken hinsichtlich möglicher Versorgungsstörungen in dieser Schlüsselregion aufkommen ließen.