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Investing.com – Die US-Futures deuten auf einen niedrigeren Start am Montag hin, wobei Händler auf die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten später in der Woche und eine Reihe von Unternehmensgewinnen warten. Warren Buffett versichert den Anlegern die Widerstandsfähigkeit von Berkshire Hathaway (NYSE:) und gedenkt des verstorbenen stellvertretenden Vorsitzenden des Mischkonzerns, Charlie Munger. An anderer Stelle bietet die Ant Group Berichten zufolge ein höheres Angebot als Ken Griffins Market-Making-Firma Citadel Securities für die chinesische Investmentbanking-Abteilung der Credit Suisse an.
1. Futures niedriger
Die US-Aktien-Futures gaben am Montag leicht nach, da die Anleger auf das Durchhaltevermögen einer durch künstliche Intelligenz ausgelösten Tech-Rallye und die Aussicht auf verzögerte Zinssenkungen der Federal Reserve hofften.
Bis 03:11 ET (08:11 GMT) hatte der Kontrakt 8 Punkte oder 0,2 % verloren, war um 43 Punkte oder 0,2 % gesunken und hatte 35 Punkte oder 0,1 % verloren.
Die wichtigsten Durchschnittswerte an der Wall Street waren am Freitag gemischt. Sowohl die Benchmark als auch der Blue-Chip stiegen auf neue Rekord-Schlusshochs, was zum Teil auf die anhaltende Stärke des KI-Lieblings Nvidia (NASDAQ:) zurückzuführen war. Die Marktkapitalisierung des Chip-Designers erreichte in der vorangegangenen Sitzung zum ersten Mal kurzzeitig die Marke von 2 Billionen US-Dollar.
Trotz eines leichten Rückgangs des technologielastigen Index beendeten alle drei Indizes die Woche mit einem Plus.
2. US-Inflationsdaten, diese Woche stehen weitere Gewinne an
Die US-Inflation wird diese Woche wahrscheinlich weiterhin im Mittelpunkt der Märkte stehen, insbesondere wenn am Donnerstag die Preisdaten für die privaten Konsumausgaben für Januar veröffentlicht werden.
Jüngste Wirtschaftszahlen deuten auf anhaltende Preissteigerungen in der größten Volkswirtschaft der Welt hin, eine Aussicht, die die Wetten, dass die Fed in Kürze die Zinssätze von mehr als zwei Jahrzehnten Höchstständen senken wird, weitgehend zunichte gemacht hat. Die Zentralbank hat zuvor eine Straffungskampagne eingeleitet, um die Inflation auf ihr Ziel von 2 % zu senken, und obwohl sich die Preise abgekühlt haben, liegen sie immer noch über dieser Marke.
In einem am Freitag veröffentlichten Interview äußerte sich der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, hinsichtlich vorzeitiger Zinssenkungen vorsichtig und sagte, dass die Fed auf dem richtigen Weg sei, die Kreditkosten „später in diesem Jahr“ zu senken.
Der wöchentliche Wirtschaftskalender enthält außerdem Daten zu Auftragseingängen für langlebige Güter, den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, Messwerte zu neuen und anstehenden Hausverkäufen sowie Berichte über das Verbrauchervertrauen des Conference Board und der University of Michigan.
An der Gewinnfront werden der Baumarkthändler Lowe’s (NYSE:), der Cloud-Softwarekonzern Salesforce (NYSE:) und das Technologieunternehmen Dell Technologies (NYSE:) diese Woche berichten.
3. Buffett beruhigt die Anleger, erinnert sich Charlie Munger
Die milliardenschwere Investment-Ikone Warren Buffett sagte den Anlegern, dass sein 900-Milliarden-Dollar-Konglomerat Berkshire Hathaway „dafür gebaut sei, selbst die schlimmsten Finanzkatastrophen zu überstehen“.
Aber in seinem am Wochenende veröffentlichten, genau beobachteten jährlichen Aktionärsbrief wies Buffett darauf hin, dass der Aktienkurs von Berkshire aufgrund seiner ohnehin schon enormen Größe wahrscheinlich keine „überraschende“ Entwicklung erleben werde. Er fügte hinzu, dass nur eine Handvoll Firmen in der Lage seien, bei Berkshire „die Nadel zu bewegen“, „und sie wurden endlos von uns und anderen gehänselt.“
Berkshire erzielte im Jahr 2023 einen Rekordbetriebsgewinn von 37,4 Milliarden US-Dollar, gestützt durch einen Gewinnanstieg von 28 % im vierten Quartal auf 8,48 Milliarden US-Dollar.
Buffett nahm sich auch die Zeit, seinen langjährigen Kollegen Charlie Munger zu ehren, der im November im Alter von 99 Jahren verstarb. Buffett nannte Munger den „Architekten“ von Berkshire.
4. Ant Group überbietet Citadel für die China-Abteilung der Credit Suisse – Bloomberg
Wie Bloomberg am Montag berichtete, überbot das von Jack Ma unterstützte Fintech-Unternehmen Ant Group Citadel Securities für die Investmentbank-Einheit der Credit Suisse in China.
Ant möchte mithilfe der Abteilung ein Wertpapiergeschäft aufbauen, obwohl mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Bloomberg erklärten, dass die chinesischen Behörden eher dazu neigen würden, einen ausländischen Käufer für die Einheit zu bevorzugen.
Der Bloomberg-Bericht machte keine Angaben zum Wert des Angebots von Ant. Citadel, gegründet vom Milliardär Ken Griffin, hatte Berichten zufolge Ende 2023 zwischen 1,5 und 2 Milliarden Yuan für das Unternehmen geboten.
Ants Ansatz könnte der Schweizer Bank UBS Group AG (NYSE:) (SIX:UBSG), die letztes Jahr den kleineren Konkurrenten Credit Suisse übernommen hat, einige Probleme bereiten. UBS muss einen Käufer für die chinesische Einheit finden, da sie bereits ein Wertpapierunternehmen in China kontrolliert und nicht über zwei Lizenzen für dasselbe Unternehmen verfügen kann, berichtete Bloomberg.
5. Ölpreise sinken
Die Ölpreise fielen am Montag im europäischen Handel und verlängerten damit die starken Verluste der vorangegangenen Sitzung, die auf die Unsicherheit über die Nachfrage zurückzuführen waren.
Händler konzentrieren sich diese Woche auf eine Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten sowie auf weitere Signale der Federal Reserve zur Entwicklung der Zinssätze.
Sorgen über eine nachlassende Nachfrage, insbesondere nach den jüngsten restriktiven Signalen der Fed, belasteten letzte Woche die Rohölpreise maßgeblich, drückten sie am Freitag um etwa 3 % und machten auch alle Gewinne der Woche zunichte. Diese Bedenken überwogen bei weitem die Anzeichen einer anhaltenden geopolitischen Instabilität im Nahen Osten, die die Befürchtungen vor Versorgungsunterbrechungen verstärkt und den Ölpreisen etwas gestützt haben.
Die im April auslaufenden Öle fielen um 0,5 % auf 81,23 USD pro Barrel, während sie bis 03:10 Uhr ET um 0,5 % auf 75,70 USD pro Barrel fielen.