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Investing.com – Händler blicken nach einem positiven November für Aktien an der Wall Street auf den Beginn des letzten Handelsmonats im Jahr 2023. An anderer Stelle gibt Tesla (NASDAQ:) einen Preis für das günstigste Modell seines futuristisch anmutenden Cybertruck bekannt, der deutlich über den ersten Schätzungen von Chef Elon Musk liegt, und eine private Umfrage zeigt, dass die chinesische Produktionsaktivität im letzten Monat unerwartet zugenommen hat.
1. Futures-Kontrakte meist höher; Powell erscheint vorne
US-Aktien-Futures legten am Freitag deutlich zu, nachdem die Aktien an der Wall Street in der vorangegangenen Sitzung ihren besten Monat seit 2022 abgeschlossen hatten (mehr unten).
Bis 04:59 ET (09:59 GMT) hatte der Kontrakt 80 Punkte oder 0,2 % zugelegt, hatte 7 Punkte oder 0,1 % zugelegt und blieb größtenteils unverändert.
Am letzten Handelstag im November stiegen die 30 Aktien um 1,5 % auf den höchsten Schlusskurs seit Januar letzten Jahres und die Benchmark stieg um 0,4 %, während die technologielastige Aktie um 0,2 % nachgab. Sowohl der Dow als auch der S&P sind auf dem besten Weg, eine erfolgreiche Woche zu verbuchen, obwohl der Nasdaq auf dem besten Weg ist, vier aufeinanderfolgende positive Wochen zu verbuchen.
Die Anleger strömten am Donnerstag durch Daten, die zeigten, dass sich der von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsindikator im Oktober abgekühlt hatte. Die Zahlen bestärkten die Spekulationen, dass die US-Notenbank ihre langjährige Zinserhöhungskampagne abgeschlossen haben könnte.
Zu Beginn eines neuen Handelsmonats werden die Märkte die Aussagen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im Auge behalten, der am Freitag an zwei separaten Gesprächen teilnehmen soll.
2. US-Aktien-Rallye im November
Den ganzen November über beflügelte die Hoffnung, dass der Straffungszyklus der Fed übertrieben sein könnte, die US-Aktien und milderte den Aufwärtsdruck auf die Renditen von Staatsanleihen, der zu Beginn des Jahres zu beobachten war, etwas.
Um die glühend heiße Inflation wieder auf ihr Ziel von 2 % zu senken, hat die Fed die Zinssätze auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten angehoben, ein Schritt, der Risikoanlagen zu belasten drohte.
Anschließend begrüßten die Anleger im vergangenen Monat die Aussicht auf eine Lockerung der Finanzierungsbedingungen, wobei die Märkte sogar eine mögliche Zinssenkung durch die Fed bereits im Mai nächsten Jahres einpreisten.
Der S&P und der Nasdaq verzeichneten ihren größten monatlichen prozentualen Anstieg seit Juli 2022, während der Dow seinen besten Monat seit Oktober 2022 erreichte.
Unterstützung für Aktien kam von den Renditen von US-Staatsanleihen, die ihren besten Monat seit 2011 erlebten, berichtete Reuters. Insbesondere die 10-jährige Benchmark-Anleihe fiel im November um 52,2 Basispunkte und erholte sich damit von einem Anstieg im Oktober, der die Renditen auf einen 16-jährigen Höchststand von 5,02 % trieb. Die Renditen entwickeln sich typischerweise gegenläufig zu den Preisen.
3. Tesla gibt die Preise für Cybertruck bekannt, sobald die Auslieferungen beginnen
Tesla hat einen Startpreis von fast 61.000 US-Dollar für seinen mit Spannung erwarteten Cybertruck bekannt gegeben, als der Elektroautohersteller mit der Auslieferung des von Science-Fiction inspirierten Pickups begann.
Das Basismodell des glänzenden Edelstahl-Cybertrucks mit Hinterradantrieb wird 60.990 US-Dollar kosten, mehr als 50 % mehr als das, was Tesla-Chef Elon Musk 2019 erstmals angepriesen hatte. Bei einer Einführungsveranstaltung in Texas behauptete Musk, der Cybertruck sei „ein besserer“. Lkw als ein Lkw und gleichzeitig ein besserer Sportwagen als ein Sportwagen.
In der Zwischenzeit werden zwei weitere Versionen des Fahrzeugs – die Allradversion und die Cyberbeast – zu Preisen von 79.990 US-Dollar bzw. 99.990 US-Dollar erhältlich sein.
Die Aktien von Tesla notierten im vorbörslichen US-Handel am Freitag leicht im Minus.
4. Die chinesische Produktionsaktivität nimmt im November unerwartet zu – Caixin-Daten
Eine private Umfrage am Freitag ergab, dass die Fabrikaktivitäten in China im November unerwartet wieder in den Expansionsbereich zurückgekehrt sind, da ein leichter Anstieg der Inlandsnachfrage dazu beitrug, einen anhaltenden Rückgang der Auslandsaufträge auszugleichen.
Der Caixin (PMI) stieg im November auf 50,7 und übertraf damit die Erwartungen eines Wertes von 49,3 und verbesserte sich deutlich gegenüber 49,5 im Vormonat.
Ein Wert über 50 deutet auf eine Expansion hin, da die Caixin-Umfrage nach einem überraschenden Rückgang im Oktober nun wieder auf Wachstumskurs ist.
Diese Zahl stand im Gegensatz zu den am Donnerstag veröffentlichten PMI-Daten der Regierung, die einen stärker als erwarteten Rückgang der Produktionsaktivität zeigten.
Die Caixin-Umfrage unterscheidet sich jedoch in ihrem Umfang von den Regierungsdaten und konzentriert sich eher auf kleinere, private Unternehmen als auf die größeren, staatlich geführten Unternehmen, die in der offiziellen Umfrage erfasst werden. Investoren nutzen in der Regel beide Umfragen, um sich ein umfassenderes Bild der chinesischen Wirtschaft zu machen.
5. Der Ölpreis sinkt aufgrund der Skepsis gegenüber Produktionskürzungen der OPEC+
Die Ölpreise gingen am Freitag zurück und verstärkten damit die Verluste der vorangegangenen Sitzung. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Märkte der Wirksamkeit neuer freiwilliger Rohölproduktionskürzungen, die von den OPEC+-Produzenten vereinbart wurden, skeptisch gegenüberstanden.
Um 04:57 ET wurden die Futures 0,2 % niedriger bei 75,83 $ pro Barrel gehandelt, während der Kontrakt um 0,2 % auf 80,68 $ pro Barrel fiel. Beide Kontrakte verloren im November jeweils über 6 %.
Die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten, eine Gruppe namens OPEC+, einigten sich am Donnerstag auf eine freiwillige Produktionsreduzierung um 900.000 Barrel pro Tag zusätzlich zur Verlängerung der bereits geltenden Produktionskürzungen um 1,3 Millionen Barrel pro Tag.
Ungewöhnlicherweise sagten OPEC-Beamte jedoch, dass die Kürzungen von einzelnen Mitgliedern und nicht vom Sekretariat als Ganzes angekündigt würden, eine Ankündigung, die Berichten zufolge Bedenken hinsichtlich der angespannten Beziehungen innerhalb der Koalition nährte. Das OPEC+-Treffen sollte ursprünglich am vergangenen Sonntag persönlich stattfinden, wurde jedoch aufgrund interner Meinungsverschiedenheiten über die Produktionsziele verschoben und online verlegt, heißt es in Berichten.