Nichtbanken und Hypothekentöchter von konzessionierten Banken erlebten im Jahr 2021 angesichts steigender Zinsen, geringerer Refinanzierungsanbahnungen und höherer Ausgaben einen starken Rentabilitätseinbruch. Branchenbeobachter glauben, dass es 2022 und darüber hinaus nur noch schlimmer werden wird.
Die Nettogewinne im Jahr 2021 gingen auf 2.339 USD für jedes vergebene Darlehen zurück, verglichen mit einem Rekordwert von 4.202 USD im Vorjahr ein Bericht herausgegeben von der Verband der Hypothekenbanken (MBA) Montags. Die Daten, die von 273 Unternehmen zusammengestellt wurden, zeigen, dass 96 % der Unternehmen im vergangenen Jahr einen Nettofinanzgewinn vor Steuern erzielten, gegenüber 99 % im Vorjahr.
Der durchschnittliche Produktionsgewinn stieg von 157 Basispunkten im Jahr 2020, einem Rekordhoch, auf 82 Basispunkte im Jahr 2021. Von 2008 bis 2021 betrug der durchschnittliche jährliche Produktionsgewinn 60 Basispunkte oder 1.456 USD pro Darlehen.
Marina Walsh, Vizepräsidentin für Industrieanalysen bei der MBA, sagte in einer Erklärung, dass 2021 ein weiteres herausragendes Jahr mit Produktionsgewinnen war, die weit über dem Durchschnitt liegen, jedoch um 75 Basispunkte unter dem Rekordjahr 2020 liegen. „Die Leistung in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 ging zurück relativ zum ersten Halbjahr, was ein Hinweis darauf ist, wohin sich die Marktbedingungen im Jahr 2022 entwickeln.“
Der Bericht zeigt, dass das durchschnittliche Produktionsvolumen im vergangenen Jahr 4,9 Milliarden US-Dollar pro Unternehmen betrug, ein Anstieg gegenüber 4,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Die Volumenzählung pro Unternehmen belief sich auf durchschnittlich 16.590 Kredite, gegenüber den 16.198 Krediten im Vorjahr.
Der durchschnittliche Kreditsaldo für Ersthypotheken erreichte 2021 mit 298.324 USD ein Studienhoch, verglichen mit 278.725 USD im Jahr 2020, dem größten Anstieg in einem Jahr seit Beginn des Berichts im Jahr 2008.
Die Gesamteinnahmen aus der Hypothekenproduktion gingen von 434 Basispunkten im Jahr 2020 auf 382 Basispunkte zurück, sagte der MBA. Auf Pro-Darlehen-Basis erlitten auch die Produktionseinnahmen einen Einbruch und gingen auf 11.003 US-Dollar im Jahr 2021 zurück, verglichen mit 11.780 US-Dollar im Jahr 2020.
Unterdessen sind die Produktionskosten pro Kredit weiter gestiegen und liegen nun bei 8.664 $ pro Kredit, verglichen mit 7.578 $ im Vorjahr. Laut Walsh ist dies der höchste Stand seit Beginn des Berichts im Jahr 2008.
Die Personalkosten für Vertriebs-, Erfüllungs- und Produktionsunterstützungsfunktionen stiegen ebenfalls und stiegen auf durchschnittlich 5.971 USD pro Darlehen, gegenüber 5.272 USD pro Darlehen im Jahr 2020, was die Hypothekengewinne weiter schmälerte. Die Produktivität lag 2021 bei 2,5 Krediten pro Mitarbeiter und Monat, verglichen mit 3,3 Krediten im Vorjahr.
Der Nettofinanzertrag aus dem Servicing stieg von einem Verlust von 176 USD pro Darlehen im Jahr 2020 auf einen Gewinn von 261 USD pro Darlehen im Jahr 2021. Der Servicing-Betrieb profitierte von langsameren Vorauszahlungen und geringen Zahlungsrückständen, was dazu beitrug, die Bewertungen der Mortgage Servicing Rights (MSR) zu steigern.
Als weiterer Indikator dafür, dass sich der Markt von Refis auf Kauf verlagert, lag der gemeldete Kaufanteil an der Gesamtvergabe im Jahr 2021 bei 46 %, gegenüber 55 % im Jahr 2020. Die Handelsgruppe schätzt, dass der kumulierte Kaufanteil für die Hypothekenbranche abgenommen hat 63 % bis 57 % im gleichen Zeitraum.
Im Jahr 2022 und darüber hinaus, sagte Walsh, seien angesichts des Aufwärtsdrucks auf die Zinsen schwierigere Zeiten zu erwarten, was das zinsfristige Refinanzierungsvolumen verringern werde. Auch der Mangel an Wohnungsbeständen stellt die Kaufanbahnung vor Herausforderungen.
„Um profitabel zu bleiben, bedarf es eines umsichtigen Kostenmanagements sowie einer stärkeren Abhängigkeit von Wartungsbetrieben als Absicherung gegen Produktionsrückgänge.“
Der Beitrag Gewinne für Nichtbanken schrumpfen 2021 um 44 % erschien zuerst auf HousingWire.