©Reuters. DATEIFOTO: Das Firmenlogo von Goldman Sachs ist in den Räumen des Unternehmens auf dem Boden der New York Stock Exchange (NYSE) in New York, USA, am 17. April 2018 zu sehen. REUTERS/Brendan McDermid/Dateifoto
Von Pamela Barbaglia und Saeed Azhar
LONDON/NEW YORK (Reuters) – Goldman Sachs plant eine umfassende Umstrukturierung, um seine größten Geschäftsbereiche in drei Geschäftsbereiche zusammenzufassen und sein Investmentbanking- und Handelsgeschäft zu einer einzigen Einheit zusammenzuführen, teilte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle Reuters mit.
Die Pläne werden voraussichtlich am 18. Oktober zusammen mit den Gewinnen von Goldman für das dritte Quartal bekannt gegeben. Marcus, das Privatkundengeschäft von Goldman, wird in die Vermögenseinheit aufgenommen, sagte die Quelle und bestätigte damit einen früheren Bericht des Wall Street Journal.
Ein Sprecher von Goldman Sachs (NYSE:) lehnte eine Stellungnahme ab.
Dies ist die größte Umstrukturierung seit dem Investorentag des Unternehmens Anfang 2020, als Pläne für vier Kernbereiche skizziert wurden: Investmentbanking, globale Märkte, Verbraucher- und Vermögensverwaltung sowie Vermögensverwaltung.
“Es ist ein Kopfkratzer”, sagte Mike Mayo, Bankanalyst bei Wells Fargo (NYSE:). “Im Moment gibt es für Goldman Sachs mehr Fragen als Antworten in Bezug auf diese mögliche Umstrukturierung.”
Der Schritt erfolgt, da der Wall-Street-Titan versucht, seine Einnahmen aus gebührenpflichtigen Geschäften zu steigern und seine Abhängigkeit von volatilen Handels- und Investmentbanking-Einnahmen zu verringern. Die Änderungen signalisieren auch, dass Marcus, die Verbrauchersparte, absteigen wird, nachdem Chief Executive Officer David Solomon große Ambitionen geäußert hat, eine Mainstream-Digitalbank aufzubauen.
„Dies könnte eine Möglichkeit sein, Marcus in den Hintergrund zu drängen, um seine Bedeutung als Investitionsmöglichkeit abzuschwächen“, sagte Mayo.
Solomon, der 2018 CEO wurde, hat seit seinen Anfängen an der Spitze versucht, Goldmans Präsenz im Privatkundengeschäft auszubauen.
Aber die 2016 eingeführte Consumer-Banking-Einheit hatte Mühe, Fuß zu fassen, und litt unter Verzögerungen. Marcus muss noch ein Girokonto eröffnen, das für dieses Jahr geplant war. Mitte des Jahres prognostizierte die Bank intern, dass sich die Verluste von Marcus auf mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 beschleunigen würden, bei kumulierten Verlusten von mehr als 4 Milliarden US-Dollar, berichtete Bloomberg. Goldman lehnte es ab, sich zu dem Verlust zu äußern.
Laut Solomon könnte das Unternehmen bis Ende 2024 einen Umsatz von über 4 Milliarden US-Dollar erzielen.
Der Nettoumsatz in der Consumer-Banking-Einheit stieg im Jahr 2021 um 23 % auf 1,49 Milliarden US-Dollar, was höhere Kreditkarten- und Einlagensalden widerspiegelt, so die Bank in ihrem Jahresbericht.
Marcus bietet digitale Bankprodukte wie Kredite, Spareinlagen und Einlagenzertifikate an. Über eine Partnerschaft mit Apple Inc (NASDAQ:) bietet es auch Kreditkarten an.
Das Verbrauchergeschäft bedient mehr als 14 Millionen Kunden und verfügte über mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Einlagen mit über 16 Milliarden US-Dollar an Karten- und Kreditguthaben, sagte die Bank.
DIE ÜBERHOLUNG VON GOLDMAN SACHS HÄLT DAS MANAGEMENT „AUF ZAHNEN“
Die kombinierte Investmentbanking- und Handelsgruppe wird laut Bloomberg von Dan Dees und Jim Esposito, die derzeit globale Co-Leiter von Goldmans Investmentbanking sind, und Ashok Varadhan, jetzt Co-Leiter der Abteilung für globale Märkte, geleitet.
Marc Nachmann, globaler Co-Leiter des Geschäftsbereichs Global Markets der Bank, wird den kombinierten Vermögens- und Vermögensverwaltungszweig leiten, heißt es in dem Bericht.
Marcus wird Teil der Asset- und Wealth-Management-Einheit, fügte der Bericht hinzu.
„Dies ist eine Möglichkeit für Goldman Sachs, sein Managementteam auf Trab zu halten und die Intensität zu verstärken, die Goldman ausmacht“, sagte Mayo.
Eine solche organisatorische Überarbeitung der Bank erfolgt kurz nach ihrem weltweiten Stellenabbau im September, der Hunderte von Bankern hätte treffen können.
Im zweiten Quartal meldete Goldman einen Gewinnrückgang von 48 %, der die Prognosen übertraf, da der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Rohstoffen stark zunahm.
Wie ihre Rivalen an der Wall Street wird die Bank voraussichtlich einen starken Rückgang des Nettogewinns im dritten Quartal melden, da die Erträge des Investmentbankings durch einen Einbruch bei der Geschäftsabwicklung stark beeinträchtigt wurden.
Laut den von Refinitiv zusammengestellten Analystenprognosen wird Goldman im dritten Quartal voraussichtlich einen Nettogewinn von 2,77 Milliarden US-Dollar erzielen, verglichen mit 5,38 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.
Angesichts des schwierigen Betriebsumfelds überprüft Goldman alle seine künftigen Ausgaben- und Investitionspläne erneut, um sicherzustellen, dass seine Ressourcen optimal genutzt werden. Barclays (LON:) sagte in einem kürzlich erschienenen Bericht.