HousingWire hat kürzlich mit gesprochen Matic CEO und Mitbegründer Ben Madick über den sich verändernden Hausversicherungsmarkt, wie er sich auf Hypothekengeber und Hausbesitzer auswirkt und warum Kreditgeber aufmerksam sein sollten.
HousingWire: Wie ist der aktuelle Hausversicherungsmarkt?
Ben Madick: Der Hausversicherungsmarkt erlebt eine beispiellose Volatilität, die erhebliche Auswirkungen auf Hausbesitzer, Hypothekengeber und potenzielle Hauskäufer hat.
In dieser Landschaft haben sich zwei wichtige Trends herauskristallisiert. Erstens ist es schwieriger, eine Versicherung abzuschließen, da Hausversicherungsträger Beschränkungen für Neugeschäfte einführen und sich schnell aus bestimmten Märkten zurückziehen. Zweitens sind die Kosten für eine Hausratversicherung teurer denn je, da die Prämien drastisch steigen.
Diese Trends sind auf die Herausforderungen zurückzuführen, mit denen die Transportunternehmen in den letzten Jahren konfrontiert waren, darunter die Zunahme von Wetterereignissen und die steigenden Kosten für Baumaterialien. Im Jahr 2022 verzeichneten die Schaden- und Unfallversicherer eine Schaden-Kosten-Quote von 102,4 %, wie von berichtet S&P Global Market Intelligencewas auf mangelnde Rentabilität hinweist.
Um diese Verluste abzumildern, erhöhen die Fluggesellschaften die Prämien sowohl für das Verlängerungsgeschäft als auch für das Neugeschäft. Genehmigung durch staatliche Regulierungsbehörden, normalerweise bekannt als Abteilung für Versicherungen (DOI) ist für die Umsetzung von Tariferhöhungen erforderlich. Allerdings hat das DOI in bestimmten Regionen wie Kalifornien und New York die vorgeschlagenen Zinserhöhungen nur langsam genehmigt. Beispielsweise haben Versicherungsträger in Kalifornien bereits vor sechs Jahren gemeldet, dass sie Erhöhungen ihrer Hausratversicherung beantragt haben und noch auf die Genehmigung warten. Andere Staaten legen eine Obergrenze für die Erhöhung der Hausratversicherungsprämien fest, was es für Versicherer schwierig macht, mit der Inflation Schritt zu halten.
Angesichts von Prämienverzögerungen und -verweigerungen müssen sich Transportunternehmen entscheiden: Entweder sie schließen weiterhin Neugeschäfte ab, obwohl die Schadenquoten nicht mehr tragbar sind, oder sie bieten in diesen spezifischen Bereichen keine Versicherungen mehr an. Im vergangenen Jahr haben immer mehr nationale Versicherungsträger weltweit Beschränkungen für das Geschäft mit neuen Hausratversicherungen durchgesetzt. Darüber hinaus haben die Fluggesellschaften extremere Maßnahmen ergriffen, indem sie in bestimmten Bundesstaaten die Zeichnung neuer Policen vollständig eingestellt haben. Dieser Trend, der in Florida schon lange eine Herausforderung darstellte, beginnt sich nun auch auf andere Bundesstaaten wie Kalifornien, Georgia, South Carolina, New Jersey, New York und Arizona auszuwirken.
In Regionen, in denen Tariferhöhungen genehmigt werden, können die Fluggesellschaften weiterhin Neugeschäft verkaufen und deutlich höhere Tarife an neue Versicherungsnehmer weitergeben. Beispielsweise laut der Texas Department of InsuranceIm Jahr 2022 wurden 87 % der Anträge auf Änderung der Schaden- und Unfallversicherungstarife genehmigt. Folglich stiegen die Prämien für Hausratversicherungen in Texas in diesem Jahr im Vergleich zu 2022 um durchschnittlich 16 %, sodass sich die durchschnittlichen jährlichen Kosten auf 2.150 US-Dollar belaufen. Im Jahr 2020 betrugen die Versicherungsprämien in Texas durchschnittlich 1.637 US-Dollar.
Insgesamt sind die Prämien in den USA im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr auf ein Rekordhoch von durchschnittlich 9 % gestiegen. In den Jahren 2021 und 2022 begannen die Tarife um 5–6 % zu steigen. Vor 2021 betrugen die Prämienerhöhungen für Neugeschäfte durchschnittlich 2–4 %. Darüber hinaus sind die Verlängerungsraten für Hausbesitzer, die beim gleichen Anbieter und bei der gleichen Police bleiben, sogar noch steiler gestiegen. In den USA stiegen die Prämienverlängerungen für Hausratversicherungen im ersten Halbjahr 2023 um durchschnittlich 23 %.
HW: Warum sollten Hypothekenbanken darauf achten, was in der Hausversicherung vor sich geht?
BM: Kreditgeber müssen sich der Versicherungslandschaft bewusst sein, da diese aufgrund der Verfügbarkeit und Preisgestaltung erhebliche Auswirkungen auf ihre Fähigkeit haben kann, einen Kredit effizient abzuschließen. Da die Nachfrage nach Hausversicherungen das Angebot übersteigt, müssen Hauskäufer längere Suchzeiten verzeichnen, während sie versuchen, einen Anbieter zu finden, der ihr Geschäft akzeptiert. Zusätzlich zur üblichen Recherchezeit gibt es neue Überlegungen wie Wartezeiten beim Kundenservice. Weniger als 10 Hausversicherungsträger bieten die Möglichkeit, eine Hausratversicherung zu 100 % online abzuschließen, ohne in irgendeiner Form mit einem Makler zusammenarbeiten zu müssen, was Wartezeiten zu einem wichtigen Faktor macht.
Zum Beispiel wann Bezirksbauernhof Nachdem sie angekündigt hatten, Kalifornien zu verlassen, verzeichnete eine regionale Fluggesellschaft im Bundesstaat einen überwältigenden Anstieg der eingehenden Anrufe um 500 %, was zu erheblichen Verzögerungen bei den durchschnittlichen Wartezeiten für bestehende und potenzielle Kunden führte. Diese Verzögerungen erschweren den Zeitpunkt, zu dem ein Versicherungsnachweis erforderlich ist, und verlängern möglicherweise den Abschlussprozess um einige Tage oder sogar Wochen, was zu höheren Kosten für Hypothekengeber führt. Allein Zinsbindungsverlängerungen können dazu führen, dass Kreditgeber jeden Monat Zehntausende Dollar verlieren.
Im schlimmsten Fall könnten die steigenden Versicherungskosten dazu führen, dass eine Hypothek während des Zeichnungsprozesses abgelehnt wird. Die genaue Berechnung des Schulden-Einkommens-Verhältnisses (DTI) eines Kunden erfordert die Berücksichtigung aller Wohnkosten, einschließlich der Prämie für die Hausbesitzerversicherung. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Kreditsachbearbeiter jeden Monat ein oder zwei Kredite kündigen, wenn der DTI des Kreditnehmers unter Berücksichtigung der Versicherungsschätzung akzeptable Grenzen überschreitet.
HW: Warum ist die Zusammenarbeit mit einem Versicherungsmarktplatz in diesem sich verändernden Markt wichtig?
BM: In einem Umfeld, in dem Versicherungsträger das Geschäft mit neuen Hausratversicherungen zunehmend einschränken, wird die Partnerschaft mit einem digitalen Versicherungsmarktplatz, der von einem starken Trägernetzwerk unterstützt wird, sowohl für Kreditnehmer als auch für Kreditgeber von entscheidender Bedeutung.
Ein Marktplatz bietet zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel eine Zeitersparnis für Kreditnehmer während des Rechercheprozesses, da mehrere Anbieter digital in das Online-Einkaufserlebnis integriert werden. Dadurch können Kreditnehmer schnell die Verfügbarkeit von Optionen ermitteln und die Erschwinglichkeit von Policen bewerten, was zu potenziellen langfristigen Einsparungen und geringeren DTI führt. Darüber hinaus erhöht ein Marktplatz die Chancen für Kreditnehmer, geeignete Policen zu finden, insbesondere in Gebieten, in denen das Angebot begrenzt ist.
HW: Wie hilft die Zusammenarbeit mit Matic Kreditgebern, das Kundenerlebnis zu verbessern?
BM: Wir bauen Maticist der eingebettete Versicherungsmarktplatz speziell für die Hypothekenbranche, um Kreditgebern, Dienstleistern und Kreditnehmern einen Mehrwert zu bieten. Mit Matic sparen Kreditnehmer Zeit, indem sie bei mehreren Anbietern gleichzeitig einkaufen und erhalten automatisch transparente Preis- und Deckungsoptionen. Je nach Police kann der Kreditnehmer den Kauf online abschließen oder direkt mit einem lizenzierten Berater zusammenarbeiten. Im Durchschnitt sparen Kunden über 500 US-Dollar pro Jahr, wenn sie eine Police über Matic abschließen.
Da Matic in den Hypothekenprozess integriert ist, ist die Suche nach einer Hausratversicherung nicht länger ein nachträglicher Gedanke, was für den Kreditgeber zu mehr Transparenz und Kontrolle führt und es ihm ermöglicht, potenzielle Probleme vorherzusehen, die zu verzögerten Abschlussabschlüssen führen könnten. Darüber hinaus kann es eine passive Einnahmequelle für Hypothekenbanken schaffen und so dazu beitragen, Abschwungzyklen auszugleichen.
In der Anfangszeit haben wir viel Zeit investiert, um die richtige Kombination von Anbietern zu schaffen, die alle 50 Bundesstaaten abdeckt, damit wir Verfügbarkeitsbeschränkungen und Tarifschwankungen aushalten können. Heute verfügt Matic über 45 Carrier mit A-Rating und wächst weiter, um dem sich schnell verändernden Markt gerecht zu werden.
Unterm Strich ist der flexible Versicherungsmarktplatz von Matic für Hypothekenbanken und Kreditnehmer von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Zeiten beispielloser Marktvolatilität.
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Hinweis zu Quellen/Methoden: Die Prämien für Hausratversicherungen und die Veränderungen im Jahresvergleich basieren auf einer Datenstichprobe von 6 Millionen angebotenen Immobilien, die vom 1. Januar 2019 bis zum 10. Juli 2023 analysiert wurden. Die durchschnittlichen Matic-Ersparnisse basieren auf Matic-Versicherungsnehmerdaten vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, wenn die Höhe der vorherigen Versicherungsprämien bekannt ist.