Ist der Aufstieg von Rivian, Lucid und anderen EV-Produzenten ein schlechtes Zeichen für Tesla?

Ursprünglich veröffentlicht am EV Anhang.
durch Charles Morris

Seit Teslas Gründung Experten (und nicht nur Experten, sondern auch einige der Gründer des Unternehmens) haben angenommen, dass die alten Autohersteller, sobald sie es ernst meinen mit dem Verkauf von Elektrofahrzeugen, den kalifornischen Emporkömmling begraben (oder erwerben) würden. "Danke, dass du uns den Weg gezeigt hast, Elon, wir nehmen ihn von hier aus."

Ich war Zeuge einer komischen Manifestation davon im Jahr 2018, als ich an einer Presseveranstaltung für teilnahm die Einführung des Audi e-tron. Ich habe mit einer Gruppe von Audi-Händlern gefrühstückt, und einer von ihnen überlegte, wie interessant es sein würde, Tesla in den nächsten Jahren verschwinden zu sehen, nachdem die großen Jungs ins Spiel gekommen waren. Ich musste mich damals zurückhalten, laut zu lachen, und nein … ich sage nur, dass es nicht so lief.

Wie ich und andere EVangelisten so oft geschriebenDer Grund, warum diese Goliath-Beats-David-Geschichte nicht wahr werden wird, hat wenig mit Fähigkeiten und alles mit Motivation zu tun. Der e-tron ist ein schönes Auto, genau wie die Porsche Taycan und Mustang Mach-E Das habe ich kürzlich getestet – aber diese Unternehmen sind einem langsamen und geordneten Übergang verpflichtet, der es ihnen ermöglicht, ihre ICE-Vermögenswerte zu erhalten, und Tesla hat sich dazu verpflichtet, jedes Auto auf dem Planeten elektrisch zu machen, auch wenn die meisten von ihnen nicht Teslas sind.

Vor kurzem hat eine modernere Version des Tesla-Fades-Away-Szenarios die Runde gemacht. Die Prämisse: Okay, wir wissen, dass Big Auto Tesla niemals schlagen wird, aber flinke Startups wie Rivian und Lucid könnten es auch.

Zac Cataldo, der Produzent des Podcasts Now You Know, kennt die Trends in der EV-Branche sehr gut. In einem kürzlich geführten Chat haben wir darüber gesprochen der Mythos der Tesla-Mörder. "Wir wissen seit Jahren, dass das einfach nicht stimmt", sagte Zac. "Diese Unternehmen (Big Auto) sind nicht innovativ, daher können sie kein Auto herstellen, das mehr als ein Compliance-Auto ist. Die einzigen echten Konkurrenten werden von außen kommen. Sie werden von Unternehmen kommen – vielleicht von Lucid oder vielleicht von Rivian -, die das Problem aus einem anderen Blickwinkel betrachten. "

Zac ist begeistert von dem kommenden Rivian R1T – er hat einen bestellt – aber es hört sich so an, als wäre er es noch aufgeregter über Teslas Cybertruck.

Wie Zac betont, wird es spannend sein, der neuen Welle von EV-Startups in den nächsten Jahren zu folgen, da dies der erste tragfähige Wettbewerb sein wird, dem Tesla ausgesetzt war. Wie Tesla widmen sich diese Unternehmen dem Bau von Elektrofahrzeugen und verfügen nicht über ältere Produktlinien oder gestrandete Vermögenswerte zu verteidigen. Einige Medien sind jedoch eine Brücke weiter gegangen und haben vorausgesagt, dass der Aufstieg von Rivian und Lucid eine Bedrohung für Tesla darstellt. Während ich dies schreibe, hatte die TSLA-Aktie eine schwere Woche mit einem zweistelligen Wertverlust, und einige Experten behaupten, der Grund dafür sei Rivians Ankündigung, dass sie später in diesem Jahr an die Börse gehen wird.

Werden sich einige Käufer, die sich einen Tesla angesehen haben, stattdessen für einen Rivian (oder einen Lucid, einen Aptera oder einen Xpeng) entscheiden? Wahrscheinlich. Bedeutet das, dass das Aufkommen dieser neuen Autohersteller eine Bedrohung für den Umsatz von Tesla darstellt? Im Gegenteil – es ist eine große Chance. Jedes Mal, wenn ein anderer Autohersteller ein neues Modell ankündigt oder mehr in sein EV-Programm investiert, twittert Elon Musk seine Glückwünsche, und dies ist nicht aus Bravour. Das liegt daran, dass Teslas wahre Konkurrenz, wie er bereits mehrfach gesagt hat, nicht andere Elektrofahrzeuge sind – es sind die Millionen von gasbetriebenen Autos, die immer noch vom Band rollen.

Die Idee, dass mehr Marktteilnehmer im EV-Segment den Umsatz von Tesla verwässern werden, basiert auf der falschen Vorstellung, dass es zwei separate Märkte gibt, einen für EVs und einen für Gasbrenner. Mit anderen Worten (wie ältere Autohersteller oft in ihren Marketingmaterialien angedeutet haben), gibt es eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die Elektrofahrzeuge kauft, und niemand außerhalb dieser Gruppe von Grünkohlmahlern wird dies jemals tun. Das ist schwachsinn. Einfach ausgedrückt, wenn Elektrofahrzeuge besser werden und mehr Menschen auf Elektrofahrzeuge aufmerksam werden, werden mehr Menschen Elektrofahrzeuge kaufen. Ihre Kumpels werden ihre coolen neuen Fahrten ausprobieren und ein tugendhafter Kreis wird beginnen, seine Magie zu entfalten.

In ein paar Jahren wird der Besitz eines Gasautos wie der Besitz eines Pferdes sein, wie Elon Musk kürzlich witzelte. In der Zwischenzeit wird jeder überzeugende neue EV, der auf den Markt kommt, den Pool der EV-Käufer erweitern, und einige von ihnen werden sich für Teslas entscheiden.

Lassen Sie mich zur Veranschaulichung meiner Rede eine kleine Geschichte aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen. 2014 habe ich geschrieben ein Buch über Teslaund veröffentlichte es selbst als E-Book (und überarbeitete und aktualisierte es im Jahr 2020). Für eine überraschend lange Zeit war meins das einzige Buch über Tesla auf dem Markt. Ich erzielte einen stetigen Umsatzstrom, obwohl meine Zahlen von jedem großen Verlag als Rundungsfehler angesehen worden wären. Im Jahr 2015 wurde ein bekannter Autor namens Ashlee Vance veröffentlicht eine ausgezeichnete Biographie von Elon Musk. Sein Buch mit meinem zu vergleichen, wäre wie ein Modell S Plaid mit einem EV1 zu vergleichen. Es war ein schickes Hardcover-Buch, das in Verkaufsstellen wie der New York Timesund in Flughafenbuchhandlungen im ganzen Land verkauft. Uh-oh! Die großen Kinder sind da! Schlechte Nachrichten für den kleinen selbstveröffentlichten Charles Morris, richtig?

Falsch. Kurz nachdem sein Buch herauskam, stiegen meine Verkäufe wie eine Rakete und ich genoss ungefähr drei Monate lang die höchsten Verkäufe, die ich jemals hatte. Wahrscheinlich hat er in einer Stunde mehr Bücher verkauft (und verkauft sie auch weiterhin) als in einem Jahr, aber sein Markteintritt hat meinen Umsatz nicht beeinträchtigt – er hat sie erheblich gesteigert. Viele Leser kauften beide Bücher. Offensichtlich ist dieses kleine Gleichnis nicht direkt mit dem EV-Markt vergleichbar – nur wenige Käufer werden ihren EV so sehr mögen, dass sie einen zweiten kaufen (manche vielleicht), und im Gegensatz zu Ihrem Lieblings-EV-Journalisten kann Tesla das nicht an dieser Stelle wirklich als Außenseiter angesehen werden. Der Punkt ist jedoch, dass in einem Markt, der sich gerade erst entwickelt, der Eintritt von mehr Wettbewerbern einen endlichen Kuchen nicht in kleinere Stücke zerlegt – er macht den Kuchen größer.

Der E-Mobility-Kuchen ist immer noch winzig. In den USA machen Elektrofahrzeuge derzeit weniger als 2% des gesamten Autoverkaufs aus, und selbst in Europa und China machen sie immer noch einen Bruchteil des Marktes aus. Wenn man bedenkt, was alles vor sich geht – schnell verbesserte Technologie, sinkende Preise, verschärfte Regulierung -, ist es alles andere als sicher, dass der Kuchen in den nächsten zehn Jahren schnell wachsen wird, und es gibt viele Möglichkeiten für Tesla, für Startup-Autohersteller und für ältere Marken, die dies können Seid schnelle Anhänger. Die einzigen, die am Ende keinen Kuchen auf dem Teller haben, sind diejenigen, die sich geweigert haben, in die Küche zu kommen, als die Glocke geläutet wurde.