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Von Geoffrey Smith
Investing.com – US-Daten zu offenen Stellen und die Verbraucherumfrage der University of Michigan führen zu einem ruhigen Freitag für Wirtschaftsdaten. Russland hält Europa mit aggressivem Gebaren an den Grenzen der Ukraine und Polens auf der Kippe. Die Aktien werden voraussichtlich steigen, sind aber immer noch auf Kurs für eine inflationsgeprägte Abwärtswoche, und die COP26 endet, wie sie begann, auf eine deutlich enttäuschende Art und Weise. Das müssen Sie am Freitag, 12. November, an den Finanzmärkten wissen.
1. JOLTS, Inflationserwartungen im Fokus
Der US-Arbeitsmarkt – und seine Fähigkeit, die Inflation anzutreiben – wird später wieder im Fokus stehen, wenn das Arbeitsministerium seine monatliche Umfrage zu Stellenangeboten und Arbeitsumsatz veröffentlicht.
Analysten gehen davon aus, dass die Zahl der offenen Stellen im Oktober von 10,44 Millionen im September leicht auf 10,30 Millionen gesunken ist, aber das ist immer noch nicht weit von dem Allzeitrekord von 11,10 Millionen im August entfernt. Es liegt auch fast 3 Millionen über seinem Höchststand vor der Pandemie im Jahr 2019.
Die University of Michigan veröffentlicht auch ihre Umfrage zur Verbraucherstimmung für November, wobei der Fokus wahrscheinlich auf dem Subindex der Inflationserwartungen liegen wird, der letzten Monat seinen höchsten Stand seit 2008 erreichte. Angesichts der Flut von Schlagzeilen über die tatsächliche Inflation, die im Oktober ein 30-Jahres-Hoch erreichte, scheint dies anfällig für eine Überraschung nach oben.
2. Russland rasselt mit dem Säbel gegen Europa
Das russische Säbelrasseln erreichte seinen lautesten Stand seit einigen Jahren und untermauerte die Bemühungen seines Verbündeten Weißrussland, neue EU-Sanktionen gegen seine Führung wegen betrügerischer Wahlen und politischer Repression abzulenken.
Der Kreml hat erneut Truppen an seiner ukrainischen Grenze versammelt, was US-Diplomaten dazu veranlasst, zu warnen, dass Russland erneut in das Land einfallen könnte, in das es vor sieben Jahren einmarschiert ist. Es führt auch gemeinsame Militärübungen mit Weißrussland in der Nähe der Stadt Grodno im Nordwesten Weißrusslands durch, die sowohl an Polen als auch an Litauen grenzt.
Unterdessen dauert die Pattsituation zwischen polnischen Grenzschutzbeamten und Tausenden von Migranten an, die vom belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko absichtlich an die Grenze gebracht wurden. Lukaschenko drohte am Donnerstag damit, die Lieferungen von russischem Gas durch die wichtige Jamal-Europa-Pipeline einzustellen. Während der Kreml eine solche offene Politisierung seiner Gaslieferungen wahrscheinlich nicht zulassen wird, erhöht dieser Schritt indirekt den Druck auf Europa, den Beginn der Exporte über die Nord Stream 2-Pipeline zuzulassen.
Der Rubel – eine der Währungen mit der besten Performance des Jahres – fiel gegenüber dem Dollar den dritten Tag in Folge um 1% auf ein Fünf-Wochen-Tief.
3. Aktien werden höher eröffnen; Chinesische E-Commerce-Giganten haben einen gemischten Singles Day
Es wird erwartet, dass die US-Aktienmärkte am Freitag etwas höher öffnen, wobei die Stimmung in Ermangelung wichtiger marktbewegender Nachrichten die Richtung bestimmt.
Bis 6:15 Uhr ET (1015 GMT) stiegen sie um 78 Punkte oder 0,2%, auf Kurs auf einen wöchentlichen Verlust dank steigender Inflationsängste und höherer Zinsen. Der Kontrakt stieg um 0,1% und der Kontrakt legte ebenfalls um 0,2% zu.
Zu den Aktien, die später wahrscheinlich im Fokus stehen werden, gehört Beyond Meat (NASDAQ:), das in dieser Woche vor dem Hintergrund eines schwächeren Ausblicks fast 20 % verloren hat (es wird immer noch zu mehr als dem 10-fachen der Terminverkäufe gehandelt). Chinesische E-Commerce-Giganten Alibaba (NYSE:) und JD.com (NASDAQ:) werden ebenfalls im Fokus stehen, nachdem sie bei ihrem „Singles Day“-Verkaufsereignis gemischte Erfahrungen gemacht haben. Der Bruttowarenwert, der von Alibabas Taobao-Marktplatz verarbeitet wird, stieg zum ersten Mal um weniger als 10 %.
4. COP26 endet mit einem weiteren Sieg für fossile Brennstoffe
Das größte Heißluftfest der Welt fand in Glasgow, Schottland, einen charakteristisch enttäuschenden Abschluss, als die Unterhändler der COP26-Konferenz ein weiteres Versprechen verwässerten, über fossile Brennstoffe hinauszugehen und das Risiko eines katastrophalen Klimawandels abzuwenden.
Ein Entwurf einer Abschlusserklärung des Gipfels milderte die Sprache über den Ausstieg aus der Kohleverstromung und die Abschaffung von Subventionen für die Nutzung fossiler Brennstoffe – laut Reuters weitgehend auf Drängen arabischer Länder.
Dies trägt dazu bei, dass es Anfang der Woche nicht gelungen ist, wesentliche Fortschritte bei der Schaffung eines globalen Kohlenstoffmarktes zu erzielen, frühere Versprechen durchzusetzen, ärmeren Ländern bei der Finanzierung der Energiewende zu helfen, oder sich zu jährlichen Überprüfungen zu verpflichten, wie Länder ihre Versprechen umsetzen.
Angesichts der kurzfristigen Energiekrise, von der derzeit viele Teile der Welt betroffen sind, und der Abwesenheit von Xi Jinping, der sich entschied, zu Hause zu bleiben, um sich ein Mandat der Kommunistischen Partei zu sichern, war eine Einigung über langfristige Energieideale wohl nie realistisch regieren, so lange er will.
5. Ölpreise fallen wieder, da der stärkere Dollar belastet
Die Preise fielen über Nacht, sodass sie die Gewinnlinie für die Woche kaum übertrafen, da ein stärkerer Dollar das Leben für Nicht-US-Käufer weiterhin erschwerte.
Um 6:30 Uhr ET fielen die US-Futures um 1,7% auf 80,20 USD pro Barrel und drohten diese Woche zum ersten Mal unter 80 USD zu fallen. Futures fielen um 1,5% auf 81,67 USD pro Barrel.
Die Bohranlagenzählung von Baker Hughes wird später neue Hinweise darauf geben, ob US-Produzenten ihre Produktionspläne als Reaktion auf den jüngsten Preisanstieg beschleunigen oder ob sie es vorziehen, Bilanzen zu reparieren. Die Nettopositionierungsdaten der CFTC runden die Woche ab. Die Daten der letzten Woche zeigten, dass Geldverwalter im historischen Vergleich nicht übermäßig lange in Öl investierten.