Brian Ach/AP Images für Bank of America Merrill Lynch
- Merrill Lynch Wealth Management hat eine Reihe von Veränderungen für Berater und Auszubildende vorgenommen.
- Zu den Bemühungen gehören die Kampagne „Project Thunder“ von Merrill und eine Überarbeitung des Schulungsprogramms des Unternehmens.
- Insider verfolgt hier die neuesten Nachrichten und Updates von Merrill Lynch.
Merrill Lynch Wealth Management leitet Veränderungen für seine riesige Truppe von Finanzberatern ein, während es durch Exits, ein hartes Wettbewerbsumfeld und ein neu organisiertes Schulungsprogramm navigiert.
Die Aktualisierungen sind weitreichend und zielen darauf ab, Bedenken auszuräumen, die Berater gegenüber Führungskräften geäußert haben.
Merrill, einer der weltweit größten Vermögensverwalter mit Kundenguthaben in Höhe von rund 3,1 Billionen US-Dollar, hat damit begonnen, sein Schulungsprogramm, das bis in die 1940er Jahre zurückreicht, zu überarbeiten. Da Merrill in den letzten Jahren aufgehört hat, erfahrene Berater von Wettbewerbern einzustellen, ist das Programm zu einer entscheidenden Quelle für die Heranbildung neuer Talente geworden.
Die Änderungen in diesem Frühjahr erfolgten nach monatelangen Unsicherheiten für die Teilnehmer des Schulungsprogramms, bei dem die Kaltakquise potenzieller Kunden unterbrochen wurde, nachdem das Unternehmen Fälle von Verstößen gegen Nicht-Anruflisten festgestellt hatte.
Im Herbst begann Merrill im Rahmen einer Kampagne, den Beratern wöchentliche Updates zur Verfügung zu stellen, um Feedback von Beratern zu erhalten und Ausstiege in seinen Reihen einzudämmen. Die Konkurrenten von Merrill, wie UBS, Morgan Stanley und Vermögensverwaltungsfirmen in der unabhängigen Vermögensbranche, werben in kürzester Zeit große Merrill-Teams ab.
Insider verfolgt hier seine neueste Merrill-Berichterstattung.
Updates für den Beraterstab
- Merrill Lynch senkt die Mindestbeträge für Vermögenskunden, um an alternativen Anlagen teilzunehmen, während die Wall Street in Private Equity für die Massen einsteigt (Oktober 2021)
- Durchgesickerte Aufzeichnung: Andy Sieg, Präsident von Merrill Lynch, erkennt die Frustrationen der Vergangenheit an und teilt den Beratern mit, dass vorerst große Gehaltsänderungen vorgenommen werden (September 2021)
- Merrill Lynch, der sich mit Talent-Exits auseinandersetzt, hebt ein neues Hypothekenteam und Software-Upgrades als „Gewinne“ für Berater hervor (September 2021)
- Merrill Lynch führt eine neue App ein und fügt Treuhand- und Nachlassrollen hinzu, um Finanzberater davon abzuhalten, das Schiff zu verlassen (September 2021).
- Durchgesickertes Memo: Merrill Lynch enthüllt weitere Änderungen im Rahmen seiner Bemühungen um „Project Thunder“, um Berater vom Springen abzuhalten (September 2021)
Merrills nächste Beratergeneration
Keith Bedford/Reuters
- Insider erklären, warum die Berater von Merrill nach dem Verbot der Kaltakquise (August 2021) über Kundenempfehlungen und WFH-Haltungen frustriert sind.
- Die Talentpipeline von Merrill Lynch zeigt erste Anzeichen einer Rückkehr nach Monaten der Unsicherheit (Juli 2021)
- Merrill Lynch gibt Ausbildungsberatern endlich Antworten, indem es die Kaltakquise von Auszubildenden verbietet und das Entwicklungsprogramm verkürzt (Mai 2021)
- Das Beraterschulungsprogramm von Merrill Lynch läuft im 9. Monat des Verbots, potenzielle Kunden zu erreichen. Insider sagen, dass die Moral einen großen Einbruch erleidet. (April 2021)
- Die Beraterkraft von Merrill Lynch schrumpft und die Einstellung von Nachwuchskräften hat sich verlangsamt. Nun möchte das Unternehmen sein wichtigstes Schulungsprogramm ändern. (April 2021)
- Die Pipeline von Merrill Lynch für Tausende neuer Berater befindet sich in der Schwebe, da das Unternehmen sein Schulungsprogramm überarbeitet und sich mit laufenden Verstößen gegen Kaltakquise befasst (Januar 2021).